烤鱼品类发展报告2024

摘要 口本报告在红餐大数据的基础上，综合红餐产业研究院的桌面研究、调研数据、专家意见等，对烤鱼的相关资料进行整理分析。从烤鱼的赛道现状、发展热度、门店数据、竞争格局、发展亮点、思考与展望等角度，综合剖析了烤鱼品类的发展现状，旨在为烤鱼从业者、投资人、消费者等提供参考 口全文部分亮点如下： 我国的烤鱼派别多样，不少省份都有自己的特色烤鱼。具体来看，北派烤鱼有山东的泰安烤鱼、新强的红柳烤鱼内蒙古的黄河烤鱼等类别，南派烤鱼有重庆的万州烤鱼、四川的沪州烤鱼、云南的傣味香茅草烤鱼等。其中，川渝地区的烤鱼凭借麻辣鲜香的口味特征在烤鱼赛道一枝独秀，发展势头较好 在上游供应逐步成熟和下游餐饮市场需求增长的双重驱动下，我国的烤鱼市场规模稳步增长。据红餐大数据，预计2025年我国烤鱼的市场规模将达到1,428亿元，同比增长约5.9% 据红餐大数据，截至2024年12月，全国烤鱼门店数超8.3万家。烤鱼品牌中，门店数在6~10家的品牌数占比最大，达到了38.1%。除此之外，67.3%的品牌门店数在5家以上，门店数超过50家的品牌数占比为15.4%，门店数超过100家的品牌数占比有2.1% 近年来，烤鱼赛道主要有四大显著的发展特征，分别是区域化、细分化、快餐化、融合化 01整体概况：烤鱼赛道规模化程度较高，地方烤鱼特色鲜明 目录 02发展特征：烤鱼赛道的区域化、细分化、快餐化、融合化等特征突出 03发展亮点：烤鱼品牌积极挖掘地方特色食材，味型创新正当时 04思考与展望：关注地方特色烤鱼、下沉市场的燥发潜力 整体概况：烤鱼赛道规模化程度较高，地方烤鱼特色鲜明 烤鱼派别多样，地方烤鱼特色各异，其中川渝烤鱼脱颖而出 口烤鱼作为一种特色品类，其历史悠久，做法多样。我国的烤鱼派别多样，不少省份都有自己的特色烤鱼 口：具体来看，北派烤鱼有山东的泰安烤鱼、新温的红柳烤鱼、内蒙古的黄河烤鱼等类别，南派烤鱼有重庆的万州烤鱼、四川的沪州烤鱼、云南的傣味香茅草烤鱼等。其中，川渝地区的烤鱼凭借麻辣鲜香的口味特征在烤鱼赛道一枝独秀，发展势头较好 烤鱼市场仍有增长空间，预计2025年将达到1,428亿元 在上游供应链逐步成熟和下游餐饮市场需求增长的双重驱动下，我国的烤鱼市场规模稳步增长 口据红餐大致据，预计2025年我国烤鱼的市场规模将达到1,428亿元，同比增长约5.9% 烤鱼赛道企业数量接近5万家，2024年每月新增门店数上千家 近年来，烤鱼市场持续发展，烤鱼赛适也迎来了不少入局者 据企查查数据，2020-2023年，全国烤鱼相关企业的存量逐年增长，截至2024年11月全国烤鱼相关企业的存量为48,374家。据红餐大数据，2024年以来，全国每个月的烤鱼新增门店数都在2,000家以上，2024年11月当月的新增门店数达到了3,092家 全国烤鱼门店总数超8.3万家，赛道的规模化程度较高 据红餐大数据，截至2024年12月，全国烤鱼门店数超8.3万家。烤鱼品牌中，门店数在6-10家的品牌数占比晨大，达到了38.1%。 口烤鱼品牌的规模化程度较高，与产品的标准化程度较高、市场认知度较高、仓储物流条件的改善、品牌的不断努力等因素有关 截至2024年12月，全国烤鱼门店总数超8.3万家 华东烤鱼门店数占全国的32.9%，重庆拿下“烤鱼门店数之最”称号 从地域上石，据红餐大数据，截至2024年12月，我国超三成的烤鱼门店分布在华东地区，其次有23.5%的门店分布在西南地区。究其原因，华东地区经济发达，不少品牌扎根手此，不断挖掘消费市场；西南地区拥有独特的烤鱼文化，当地的烤鱼消费人口也较多 成都、北京是烤鱼门店数排名前三的城市，其中前两个城市门店数超2000家。可见，川渝重点城市与一线城市的烤鱼门店数量较多从具体的省市来看，广东、四、江是烤鱼门店数排名前三的省级行政区，门店数分别超10.500家、6.000家、5.600家。重庆 华东地区的烤鱼门店数最多，占全国烤鱼门店总数的32.9% 千店品牌领跑烤鱼赛道，烤鱼品牌积极扩张规模 目前，烤鱼赛道呈现“一超多强”的竞争格局，半天妖烤鱼以超过1,300家的门店数领跑，探鱼·鲜青椒爽麻烤鱼、愿者上钩、花格箱青花鞭烤鱼、鱼酷活鱼烤鱼等品牌紧随其后，门店数亦在200象以上口与此同时，还有一世烤鱼品牌的知名度和热度较高，例如师烤豆花烤鱼、花于代秘制烤鱼、烤匠麻辣烤鱼、江边城外烤全鱼等。其中，师烤豆花烤鱼创新性地打出了豆花烤鱼，成功差异化突国。烤匠麻辣烤鱼则走出川渝，在北京开出首店，并且其多家门店均取得了较好的经营业绩，据公开信息，2024年第三季度，其成都春黑路店、北京合生汇店的每日平均翻台率均超过10轮口此外，一些烤鱼品牌积极开刷牌。例如师烤豆花烤鱼推出了肉望煲品牌“挑鲜砂锅肉望煲”；江边城外旗下的“江美鲜·烤全鱼”其人均消费为52元，性价比较高；同时，江边城外还推出了泰国菜品牌“小泰保·曼谷街边小炒”。海底捞也瞄准烤鱼赛道，于2024年下平年推出了“喵塘主麻辣烤鱼”，首店落地天津 近八成烤鱼门店人均消费在80元以下，40~60元价格带受青 据红餐大数据，截至2024年12月，人均消费不到80元的烤鱼门店数占比达到了76.4% 口：其中，有31.8%的烤鱼门店人均消费在40-60元，占比大，例如半天妖烤鱼、屋者上钩、卢渔翁纸包鱼、龙门烤鱼、令弧冲烤鱼、青炉里青花根烤鱼等品牌均在此区问。人均消费在60-80元的烤鱼门店数也较多，占比达到28.5%，例如探鱼·鲜青椒爽麻烤鱼、鱼造活鱼烤鱼、烤匠麻辣烤鱼、师烤豆花烤鱼等品牌均在此区间 烤鱼坐拥百亿流量，抖音平台有40多个相关话题视频播放量破亿 词搜索指数的平均值在54.4万。同时，据红餐产业研究院不完全整理，当前抖音平台“烤鱼”相关视频播放量超1亿次的话题有40多个，其中“烤鱼”话题热度最高，其视频播放量达到了256.4亿次 口此外，其他社媒平台的烤鱼话题热度也较高。当前小红书与其相关的笔记数超137万篇，微博与其相关话题的最高阅读量接近4亿次 2024年抖音“烤鱼”相关视频播放量超1亿次的话题（不完全统计） 烤鱼保持较高的发展热度，背后主要有四大原因 当前，烤鱼能够保持较高热度，主要与四大因素有关，即标准化程度高，易复制；味型多样，产品创新能力较强；具有烟火气，社交媒体加速传瑞；冷链运输环境的持续改善 发展特征：烤鱼赛道的区域化、细分化、快餐化、融合化等特征突出 总览：烤鱼赛道主要呈现四大发展特征 口近年来，烤鱼赛道主要有四大显著的发展特征，分别是区域化、细分化、快餐化、融合化 03快餐化 01区域化 不少烤鱼品牌呈现区域化发展，品牌势头不错 02细分化 区域化：烤鱼品牌立足区域市场，有的尝试向省外扩张 口当前，不少区域性的烤鱼品牌发展男头不错。它们有的深耕当地市场，有的跨区域发展，尝试在其他省份开出门店 按照区域来看，华南的师烤豆花烤鱼、匠子烤鱼，华北的三江源活鱼现烤、南锣肥猫，西北的马有鱼·坑烤全鱼，西南的烤匠麻辣烤鱼，东北的伟大航路烤鱼，华中的卢渔翁鲜焖纸包鱼、帝巴鲜烤鱼，华东的江河里麻辣烤鱼等是区域性烤鱼品牌的代表选手 -伟大航路烤鱼（扎根长春，目前吉林门店数超40家)·鱼谦脆皮烤鱼（扎根大连，目前辽宁门店数超30家）一品鱼悦活鱼现烤（扎根沈阳，目前辽宁门店数接近30家）■芬鱼烤鱼（扎根哈尔滨，自前黑龙江门店数超10家） ·三江源活鱼现烤（扎根呼和浩特，目前内蒙古门店数超30家）·南锣肥猫（目前北京门店数超20家）■林溪晚亨古法烤全鱼（扎根石家庄，目前河北门店数接近20家）·雅佳神话·麻辣烤鱼（目前北京门店数超10家）■喵探烤鱼（扎根保定，自前河北门店数约6家 卢渔翁鲜焖纸包鱼（扎根长沙，目前湖南门店数超80家）■醉巴鲜烤鱼(扎根郑州，目前河南门店数超50家)·被酷理活鱼现烤（扎根郑州，目前河南门店数超20家）■来喜鱼烤活鱼（扎根郑州，自前河南门店数超10家） 华东 ■勿时缘纸上烤鱼鸡公煲（扎根金华，目前浙江门店数超100家）江河里麻辣烤鱼（扎根合肥，目前安微门店数超40家）■老板恋上鱼（扎根济南，目前山东门店数超40家）·青炉里青花樱烤鱼（根博，目前山东门店教超30家）■周时新豆花烤鱼（扎根济南，目前山东门店数超20家）荷炉烤鱼（扎根荷泽，目前山东门店数超10家） ·师烤豆花烤鱼（扎根广州，目前广东门店数超140家）匠子烤鱼（扎根海口，目前海市门店数超60家）江湖渔造（扎根汕头，目前广东门店数超50家毅关丽酸汤烤鱼（扎根广州，目前广东门店数约2家） 细分化：豆花烤鱼脆皮烤鱼、青花椒/鲜青椒烤鱼等细分赛道崛起 此前，川渝纸包鱼名气较大。随着地方特色烤鱼被进一步挖掘，消费者需求呈现多样化，一些同样具有差异化的烤鱼细分赛道崛起，不少品牌聚焦细分领域进行“占位” 例如豆花烤鱼赛道的师烤豆花烤鱼、等鱼柴·豆花烤鱼，青花椒/鲜青椒烤鱼赛道的探鱼·鲜青椒爽麻烤鱼、花榕稻青花椒烤鱼，脆皮烤鱼赛道的鱼神脆皮烤鱼、鱼谦脆皮烤鱼，酸汤烤鱼赛道的赖美丽酸汤烤鱼，馈坑烤鱼赛道的马有鱼·馈坑烤全鱼等 ·起源于川渝地区，烹饪方式独特，采用特制的纸包表烤鱼。代表品牌有愿者上钧、天竹渔村纸包鱼、卢渔翁纸包鱼等 青花椒/鲜青椒烤鱼 师烤豆花烤鱼切入“豆花烤鱼”赛道，打出品牌的差异化 例如师烤豆花烤鱼准“豆花烤鱼”这，特色细分赛道，当前已经成为豆花烤鱼赛道乃至整个烤鱼赛道的饺夜者。其采用“好鱼+现磨豆花”的食材搭配，鱼类食材采用全方位现烤，皇现鲜嫩口感：精选东北有机认证黑豆，每日现做现卖，承语不隔夜；同时遵循古法制作技艺，传承五代传承人对豆花烤鱼的心血，精心打磨出了经典的豆花烤鱼产品 口在精研产品的同时，师烤豆花烤鱼的规模化扩张也取得了不错的成果。2024年上半年，其正式开放加盟，采用区域代理合作模式严选加盟商，助力品牌跨区域“快跑”。据红餐大数据，截至2024年12月，师烤豆花烤鱼的全国在营门店数超160家，在广东大本营之外，其于广西、福建、海南、山西等地也开出了门店 师烤豆花烤鱼打出产品的差异化 ■在尝试了上百种食材之后，师烤豆花烤鱼聚焦由东北有机认证黑豆现磨的新鲜豆花，将其与多种口味的烤鱼组成“豆花+烤鱼”的搭配 ■此举既凸显了现磨豆花的价值，又进开了烤鱼费道的同质化竞争，提升了品牌壁垒。师烤豆花烤鱼因此获得了沙利文认证的“2023年全国消费者满意度第一豆花烤鱼品牌 品牌建设 规模扩张 ·师烤豆花烤鱼采用年轻化的品牌设计与营销方式塑造了鲜明的品牌形象，拉进了与年轻消费者之间的距离 ·2024年，师烤豆花烤鱼开放加盟，采用区城代理合作模式，和大规模、集中化的开店策略。由此，其至现了加照与直营双轨并行的扩张战略 ·据红餐大数据，截至2024年12月，师烤豆花烤鱼的全国在营门店数超160家，分布在广东、广西、福建等地 ·2024年7月，师烤豆花烤鱼开出新品牌“排鲜砂锅肉辈煲”，主攻肉辈煲，进一步丰富品牌矩阵 “一人食烤鱼”重出江湖，不少连锁烤鱼品牌跟进风潮快餐化： 在2017年左右，烤鱼赛道曾经刮起了“一人食烤鱼”风潮，不过在供应链存在短板、经营不当等因素的制约下，这些主打一人食烤鱼的品牌很快销声固迹。近年来，随着烤鱼供应链逐步完善，外卖平台运营更加规范化，烤鱼的品牌化运营水平得到提升，食烤鱼”重出江湖，并且取得了不错的市场反响 口当前，半天妖烤鱼、师烤豆花烤鱼、探鱼·鲜青椒爽麻烤鱼等多个烤鱼品牌均推出了“一人食烤鱼套餐”，以某外卖平台为例，7家样本烤鱼品牌的一人食烤鱼套餐”单份售价在34.9-49.9元不等，价格区间比许多快餐简餐高，但比烤鱼门店堂食的客单价低 烤鱼正在“变小、变轻、变便宜” 传统烤鱼 ■常见重量在2.2~3.5斤，2.8斤为烤鱼的“黄金重量”■适用于2~3人用餐场景 小份烤鱼 ■烤鱼的分量更小、重量更轻、价格更使宜■适用于一人食场景 融合化：品牌推行“烤鱼+”模式，并融合小酒馆、音乐等形式 口当前，烤鱼品牌不仅积极进行品类融合，