小龙虾品类发展报告2024

目录 01整体概况：小龙虾产业化发展升级，全国门店数接近10万家红餐产业研究院 02发展亮点：口味创新呈现地域特色，小龙虾发挥地标名片作用 EO趋势与建议：小龙虾预制菜值得关注，线上线下将加速融合 整体况：小龙虾产业化发展升级，全国门店数接近10万家 小龙虾产业发展历经四大阶段，养殖端求转型，餐饮端步入深耕期 口小龙虾作为外来物种，自20世纪30年代传入我国，新形成了产业化发展 我国小龙虾产业的发展历程可从养殖端和餐饮端两个方面梳理。小龙虾养殖端历经萌芽阶段、起步阶股、快速发展阶段，当前已经进入转型升级阶段。小龙虾餐饮端历经萌芽阶段、起步阶段、品类爆发阶段，当前已经进入品牌化深耕阶段，一些品牌开启了跨区城发展 我国小龙虾产业发展历程 小龙虾餐饮端 小龙虾养殖端 萌芽阶段（20世纪30年代一20世纪70年代）小龙虾从日本引入我国，在江苏、安徽、山东三省的自然水域紧衍 萌尊阶段（20世纪30年代一20世纪80年代） 20世纪60年代之前，小龙虾主要被视为牛蛙饲料或观赏虾，市场消费有限。此后，我国食用小龙虾的历史开启，最初在南京地区食用。随着小龙虾在长江流城的扩散，地逐渐养成食用小龙虾的习惯 起步阶段（20世纪70年代一20世纪90年代） 武汉水产局将小龙虾引进至养殖场试养，开启了小龙虾的人工养殖，这一阶段的多与者主要是科研院所和小龙虾养殖企业 起步阶段（20世纪80年代一21世纪10年代） 国内大中城市的小龙虾消费需求快速增长，小龙虾作为特色菜品出现在一些餐馆的菜单上。与此同时，小龙虾品牌开始冒头，例如胡大饭馆、肥肥虾庄等 快速发展阶股（20世纪90年代一21世纪10年代）稻田养殖模式得到推广，小龙虾养殖开始在全国范内迅速扩展，小龙虾养殖面积和产量快速增长，逐渐成为重要的淡水养殖品种 品类爆发阶段（2010—2018年） 小龙虾相关企业注册量和小龙虾餐饮消费市场规模快速增长，小龙虾成为网红品类，区域性品牌涌现，例如文和友龙虾馆、松哥油焖大虾、红盔甲、靓靓蒸虾等 转型升级阶段（21世纪10年代至今）政府加大对小龙虾产业的投入与支持，小龙虾产业进 入转型升级期，养殖技术不断创新，养殖模式更加多样化。同时，产业链不断延伸，从苗种繁育、养殖、捕捞到加工、销售、餐饮等各个环节逐步完善 品牌化深耕阶段（2018年至今）小龙虾市场回归理性，小龙虾品牌持续打造品牌竞争力，更加注重跨区域拓店、供应链建设、食品安全、销售渠道拓展等 小龙虾总产值达到4,676亿元，相关企业存量减少3.2% 据红餐大数据，2023年我国小龙虾产伯达到4,676亿元，同比增长2.1% 企查查数据显示，截至2024年9月上旬，2024年我国小龙虾相关企业注册量为1,442家，同比减少5.2%；小龙虾相关企业存量为17,900家，同比减少3.2%。当前，小龙虾的入局者在“进场”时相对理性与审慎，市场也在沟汰核心竞争力不足的企业 小龙虾市场价格的季节性波动较强，2024年的市场供大于求 近年来，小龙虾价格波动较大，受环境、季节及市场因素影呵显否。其价格走势呈季节性特征，夏手为消费旺季，市场供应相对充足，价格回落：冬季则处于消费淡季，小龙虾捕捞量较少，市场价格回升。2022年以来，小龙虾旺季开启时间提前室3月或4月 口2024年，湖北省虾谷360平台的整体小龙虾报价相对往年偏低。原因是今年春季气温波动大，影响了小龙虾的生长周期，大量小龙虾集中上市造成了供大于求的现象。据多家媒体报道，小龙虾上游的养殖户、经销商，以及小龙虾品牌的经营者都受到了一定冲击 供应端：产量达到316.10万吨，五大省份占据全国九成以上的产量 我国养殖的小龙虾品种一段为克氏原警虾，养殖方式以稻虾种养（2023年其面积占比为85.8%）为主，此外还有池塘养殖、稿田和菱百田养殖等方式。养殖面积较大的小龙虾企业主要分布在湖北，湖南，江西、江苏等地口 据《中国小龙虾产业发展报告（2024）》：2023年我国小龙虾养殖面积达到2.950万亩，同比增长5.4%：小龙虾产量与加工量分别增长了9.4%、15.2%。小龙虾养殖则相对集中，2023年，湖北、安徽、湖南、江苏，江西五省的小龙虾产量点据全国产量的90.5% 供应端：小龙虾加工企业营收增长25.7%，企业分布在湖北等地 在内的小龙虾第二产业的产值占比最低，竞争也相对激烈。华山科技、交莱克，九江凯瑞等是国内小龙虾生产加工的重点企业 从加工产品类别看，小龙虾加工产品有速冻制品、预制菜品、休闲食品、精深加工品（如虾青素、甲壳素）等。近年来，小龙虾预制市场火热，其在小龙虾加工产品的占比也有所提升 小龙虾第二产业产值占比低 目前，小龙虾产业呈现一二三产高度融合的特征，三者的产值比重约2:1:7 小龙虾加工企业收入增长25.7% 2023年，96家样本小龙虾加工企业营收：■销售总收入113亿元，同比增长25.7%■净利润4.13亿元，同比减少9.95% 小龙虾加工企业集中在五省 ■小龙虾加工企业主要在湖北、湖南、安徽江苏和江西，2023年五省加工量占全国的95.36% ■近年来，小龙虾加工企业积极引进新品种探索种养新模式 消费端：小龙虾成为餐饮“爆款”，预制菜及副产品热度高 当前，小龙虾仍然是一道“网红大单品”。在价格回落、供应链优化、市场需求旺盛等因素推动下，一些餐饮品牌将其作为一道特 近年来，小龙虾预制菜从B端火到了C端。国联水产旗下的小龙，安井食品旗下的洪湖透惑，顾海国际旗下的庚手小厨等品牌布局电商，直，即时配送平台等渠道，为消费者提供多种口味的小龙虾预制菜。此外，小龙虾味型的调味料也受到了市场欢迎 入局小龙虾预制菜的部分餐饮企业 餐饮其他赛道的品牌推出的小龙虾菜品 中式正餐 花家怡园（麻辣小龙虾）、阿强家川菜（香棘小龙虾），杨记隆府（糖醋小龙虾）等 预制菜企业：惠发食品、天海度、新宏业食品等 肯德基（小龙虾汉堡）、必胜客（小龙虾比萨），绝味鸭脖（小龙虾尾）、周黑鸭（小龙虾球），船歌鱼水饺（麻辣小龙虾水饺）等 食材企业：国联水产（旗下有小霸龙）、安井食品（旗下有洪湖诱惑），信良记等 小吃快餐 餐饮企业：海底捞、西贝、必胜客、肥肥虾庄、文和友等 海底捞（麻辣小龙虾），现姐老火锅（冰醉小龙虾）等 其他企业：颐海国际（旗下有筷手小厨）、盒马鲜生、美团叮咯买菜（旗下有举击虾）、永辉超市，山姆，东方甄选等 串意十足（秘制小龙虾）花和尚·湘西小串烧烤（葱薯小龙虾）等 2024年小龙虾预制菜口味推荐TOP5 发展热度：小龙虾坐拥“超级流量”，在多个平台的热度高 近年来，由于小龙虾产业链整合与效率提升，下游消费市场需求较大，消费群体稳定，且小龙虾品牌逐步拓宽销售渠道，小龙虾的发展热度也较高。2023年至2024年9月，在抖音平台上，“小龙虾”关键词的单日搜索指数最高超过500万 口小龙虾在社交平台也有“超级流量”加持，截至2024年9月，抖音平台“小龙虾”话题的视频播放量达到了373.7亿次 小龙虾热度较高的主要驱动因素 市场需求较大，消费群体稳定 小龙虾以其鲜美独特的口感和丰富的营养价值吸引了广大消费者的喜爱，其形成了鹿大的消费群体和稳定的市场需求 供应链整合与效率提升 小龙虾产业在养殖、加工、物流、销售等各环节实现了高效的供应链整合，确保了产品的稳定供应和品质控制。冷链物流的发展保障了小龙虾的新鲜度和口感 销售集道得以拓宝 电商平台和外卖服务的兴起，进一步拓宽了销售渠道，使得小龙虾能够迅速触达广大消费者，促进了小龙虾市场的繁荣 截至2024年9月，抖吾平台“小龙虾”话题的视频摇放量达到了373.7亿次；微博平台“小龙虾”话题的阅读量达到了4.5亿次 门店总数接近10万家，华东地区门店数“一骑绝尘" 据红餐大数据，截至2024年9月，我国小龙虾的门店数达到了9.9万家；超八成的小龙虾品牌门店数规模在10家及以下 从地域分布上看，我国小龙虾门店集中分布在华东和华南，这两大地区在气候、经济、交通运输、市场需求等方面均有着一定优势。江苏、广东、浙江是我国小龙虾门店数靠前的省级行政区，门店数占比分别为13.5%、11.2%、8.3% 小龙虾品牌门店数不高，人均消费聚焦100~200元 当前，我国大多数小龙虾品牌的门店数并不算太多。不少小龙虾品牌正在冲破区域的限制，向着全国化扩张。例如起源于武汉的肥肥虾庄，其所有门店均为直营，除了武汉外，自前已在深圳，合肥等地开出了门店 外人均消费上看，据红餐大数带，载至2024年9月，全国小龙虾门店的人均消费集中在100~150元，150~200元的价位，占比分别为37.4%、15.2% 各区域均有代表性品牌，小龙虾区域性发展特征明显 目前，我国小龙虾品牌的区域性发展特征尤为突出，安徽、湖南、重庆、广东，海南、江苏等地都有发展较好的本土小龙虾品牌。这些品牌深耕本地市场，有的尝试向省外扩张，大多数经受住了时间的考验，以招牌小龙虾产品打开市场，享有较高的口碑 02 发展亮点：口味创新呈现地域特色，小龙虾发挥地标名片作用 小龙虾味型多元，酒醉、芝士、冬阴功等口味带来新体验 小龙虾的传统口味以辣味，咸味、原味为主。据红餐大数据，2024年最受消费者欢迎的小龙虾口味TOP5分别是麻辣、香妹、十三香满香，油赖。在做法上，小龙虾品牌使用炭烤、干，冰镇等较新颜的制作方式，为小龙虾的口味增加层次感 在小龙虾品牌的创意研发和消费者个性化消费需求的驱动下，小龙虾出现了多种创新口味，例如酒醉、糖醋，芝士，咖哩，冬阴功、茴香等。花雕酒醉小龙虾、芝士榴莲小龙虾等带有地城特色口味的创新产品也在一些地区流行起来 小龙虾口味与地域特色相结合 花雕酒醉小龙虾这一创新风味，深植于浙江绍兴的文化土境之中，尤其是绍兴作为黄酒之都的悠久历史与独特城市风格为其赋予了浓厚的文化底组 上海出现奶油小龙虾、芝士榴莲小龙虾等新口味产品，融合了西方食材（如奶油、芝士）与东南亚风味（如莲），展现了上海饮食文化中东西交融、南北荟萃的独特魅力 品牌采用“小龙虾+”模式，打破小龙虾经营的季节性限制 小龙虾的经营受手节性影响较凉。为了提升经营额，改善经营利润，小龙虾品牌不断丰富产品结构，加入烧烤、地方菜、火锅、牛蛙，特色小吃、现制饮品等，形成了多元化的产品矩阵。例如松哥油焖大虾的羊肉煲，肥肥虾庄的苏州香辣望等口 “江湖菜”等字眼，进一步扩充品类，不仅打破了小龙虾经营的季节性限制，而且延长了经营时段，利于门店增收 小龙虾食材应用场景进一步丰富 ■随着餐饮创新与跨界融合的加速，小龙虾这一传统美食界的“网红”正逐步跨越其固有的烹饪边界，进行产品创新与融合 ■例如小龙虾技萨/汉堡、小龙虾面包、小龙虾生煎/水饺、小龙虾冰淇淋等 坚持高标准采购“大虾”“好虾”，肥肥虾庄不断提升“产品力” 以肥肥虾庄为例，其产品呈现出高品质和多元化两大突出特点。肥肥虾庄挑选的“大虾”规格在8钱以上，较市场的常规标准（5钱）要高不少，同时坚持使用“活虾”，当天捕捞的小龙虾几小时内即可抵达门店，为消费者捉供肉质鲜嫩，健康好吃的“好虾”。肥肥虾庄专注“产品力”的打造，不断打磨味型，实现了制虾酱料、调味料等的标准化 口为了打破小龙虾的季节性限制，肥肥虾主积极扩充品类，将望类，北菜，牛蛙等加入菜单，形成了丰富的产品结构 一选江湖、二选青红、三选勇猛、四选体肥、五选身长、六选卷尾、七选眼白 肥肥虾庄“选好虾”标准 品牌打造沉浸式场景，强化小龙虾的社交属性 小龙虾的社交属性偏强，通常适用朋友聚餐、家庭聚餐、商务宴请等场合。为了款发消费者的购买欲望，提升其体验感，满足其社交需求，小龙虾品牌通常营造出沉浸式场景，其门店主要呈现大排档/江湖市井/夜市风，复古怀旧风，现代工业风，国潮风等风格口在经营模式上，上海、广州、深圳等地出现了小龙虾自助专门店，“自助小龙虾风”也“吹”到了烧烤、火锅等赛道 小龙虾门店主要呈现四种风格 小龙虾自助专门店冒头 大排档/江湖市井/