生活衣物洗染(线上)消费趋势洞察

目录 00序言/ 01 01第一章 生活衣物洗染发展概览 第三章 生活衣物洗染用户决策要素 （一）生活衣物洗染业态（线上）定义及报告分析范围（一）市场规模持续扩大，生活洗染行业规模超800亿（三）线上洗衣仍处发展初级阶段，上门服务空间广阔/ 03/ 06/ 03 （一）距离为到店消费者首要考虑因素，上门服务更看重清洗效果（二）洗前沟通是消费者预期管理的关键，考验客服能力与数字化水平（三）洁净程度、服务态度、纠纷处理是平台用户评价热点/ 18/ 21/ 23 04第四章 生活衣物洗染业态趋势与机会 02第二章 生活衣物洗染供需特征 （一）“互联网洗衣”进一步向下沉市场扩张（二）预防客诉纠纷，需行业标准支撑并做好预期管理（三）细分赛道差异化竞争，奢侈品洗护与快速洗值得深耕（四）洗衣工厂小型化专业化，服务区域市场更灵活/ 26/ 27/ 28/ 30 （一）美团平台线上门店高速增长，下沉市场上门洗护积极扩张（二）线上门店以洗衣洗鞋类为主，消费者关注点从查找门店到获取服务（三）江苏广东等省份线上门店过万家，郑州、宁波等新一线城市增速快（四）生活衣物洗护需求淡旺季鲜明，秋冬大件衣物唱主角（五）线上洗鞋业务蓬勃发展，任意洗成为行业淡旺季的均衡器（六）年轻女性是线上洗衣主力用户，洗鞋用户男女比例更平衡/ 08/ 10/ 11/ 13/ 14/ 16 序言 洗染行业迎来新质生产力时代 第一章 生活衣物洗染发展概览 具体来看，生活衣物洗染服务仍以秋冬衣物为主要对象，包括中长羽绒服、棉服等在内的洗涤服务交易额占比超过一半（55.1%）；其次为鞋靴洗护，近十年来以运动休闲鞋清洗替代皮鞋养护成为生活衣物洗染新增量，该细分品类交易额逐步增至23.8%；其余为日常衣物如西服、衬衫（10.7%）及奢侈品护理业务（9.9%）等。 （一）生活衣物洗染业态（线上）定义及报告分析范围 洗染行业指专业从事衣物和公用纺织品洗涤、熨烫、染色（服装救治）及皮革类制品的护理等经营服务的行业¹，是居民服务业的重要组成部分。按照洗染行业企业服务领域的不同，具体划分为生活衣物洗染和公用纺织品洗涤两大板块。本报告分析重点为生活衣物洗染板块，即针对家庭和个人衣着及日常用品进行的洗涤、熨烫、染色、织补及皮革类制品的护理等服务（针对住宿、医疗、交通、餐饮等单位的公用纺织品洗涤板块不包含在内）。数据来源为美团平台收录的干洗店等生活衣物洗染实体门店、洗衣工厂为上门服务设立的线上虚拟门店，平台线上交易订单、用户评价内容等。 （二）市场规模持续扩大，生活洗染行业规模超800亿 作为满足人们日常生活需求的基础服务板块，洗染行业自疫情结束后持续稳定增长，市场规模不断扩大。2023年，中国洗染行业年营业收入达到1290.6亿元²，其中生活衣物洗染服务占全行业年营收的49.4%，达637.6亿元，已恢复至2019年同期水平。根据测算，至2026年生活衣物洗染板块年营收将超过800亿元，复合增长率近10%。 家庭及个人的生活衣物洗涤护理需求不断扩大，主要受以下因素的驱动： 1.衣物款式设计时尚化，使用面料多样化、舒适化提升了洗护门槛 随着科技进步，服饰行业在工艺与技术上持续不断的革新，现代服装消费趋势日益倾向于舒适与颜值并重，激烈的行业竞争推动行业不断推陈出新。如今面向大众的服装面料种类日益丰富，具有高科技含量的功能性面料，如手感柔软吸水强的莫代尔、户外运动常见的DWR防水涂层、防晒抗菌的纳米面料等逐渐为消费者所熟知；高端面料如丝绸、羊绒、真皮等在各种服饰上的复合型应用也更加广泛。种类繁多的服饰与面料组合，需要不同的洗涤方式和护理产品来处理，如高端面料需要使用温和的洗涤剂，避免强力搓洗与暴晒；功能性面料需要特殊的洗涤剂和护理方法以保持其性能，这些对普通消费者在家独自清洗护理衣物提出了更高的挑战。 相较个人与家庭，专业洗染机构具备更加完善的解决方案，在洗涤过程中根据不同的服装款式特点，采用对应的洗涤和养护工艺进行处理。如时尚的拼接设计、不规则剪裁，或服装上的装饰性元素包括亮片、刺绣等，经过专业处理可以确保服装在洗涤后仍能保持原有的时尚感，防水面料经处理不丧失原有功能等。 2.运动休闲鞋潮流带来后市场持续壮大，规模化清洗模式的物流、技术门槛大大降低 （三）线上洗衣仍处发展初级阶段，上门服务空间广阔 曾几何时，皮鞋以其经典与优雅的风格成为商务场合和正式社交活动的首选。与其他传统材料相比，皮革有着相对良好的耐磨性、透气性和柔韧性。然而随着时代的进步，鞋靴设计上融入了大量先进技术和创新材料，日常鞋款更加多元化，涵盖了从休闲到运动、从时尚到功能性的多种风格，以运动鞋为代表的鞋款成为消费者日常穿着的重要选择。各项专业运动中注重的足部保护与支撑功能，如减震、透气、防滑等，为消费者日常穿着带来更加舒适的感受。特别是近年来，奢侈品品牌也纷纷推出运动系列，将高端时尚与运动元素相结合，成为潮流的引领者。从各种层出不穷的限量版、联名版球鞋到转卖平台火爆，二手交易大行其道，都充分显示鞋子已经不再单纯是一种穿着用品，更是年轻人的时尚表达和个性宣言。 随着生活水平的不断提高和生活节奏的日益加快，人们对便利性的需求也愈发强烈，“足不出户、享受服务”的理念逐渐深入人心。除消费者自行到线下门店送洗之外，线上下单、上门取送的互联网洗衣模式蓬勃发展。2023年，以上门服务模式为核心的互联网洗衣营收近51亿元，已占比生活衣物洗染行业收入大盘的8%³。 另一方面，从用户规模角度，据测算2024年生活衣物洗染行业总体规模约2.92亿人，而线上洗染用户规模约2千7百万人，占比9.5%，仍有超过90%的用户未尝试过线上洗衣模式。无论是从消费者角度还是行业营收角度，生活衣物洗染线上化初具规模，还有非常大的增长空间。 随着篮球慢跑等运动休闲鞋流行趋势而来的，是其保养护理的潜在需求持续扩大。如跑鞋需要去除异味和污渍，同时要保持其性能；徒步鞋需要更强的清洁力和防水处理等。而以合成皮革、网布帆布等为主的鞋面材料能更好适应机器设备的集中清洗，叠加相对标准尺寸的鞋盒在物流配送体系中方便运输，洗鞋工厂规模化清洗模式相较传统线下门店手工清洗极大降低了单双洗护成本，越来越多的消费者体验到这种洗鞋模式的便利性，供需两旺带动细分赛道持续发展。 3. 家庭洗护设备更智能更便捷，但大件高价值衣物、复杂污渍处理仍需大量手工与经验 近年来，家庭洗护设备在智能化、低能耗、节水环保等方向有着非常明显的进步，如针对不同种类衣物，空气洗、智能投放等多种洗涤模式越来越丰富；在洗后护理领域烘干机、蒸汽挂烫机等设备也越来越完善。诚然家庭洗护设备解决了诸多常规衣物的清洁护理问题，但大件、高价值衣物的洗涤与护理对单个家庭来讲仍是难题。以羽绒服、羊毛大衣等相对耐用的秋冬外套为例，一衣穿多年是很多品牌的主打卖点，但个人相对低频的清洁护理需求，使得消费者即便在有洗护设备的辅助下，洗后晾干、蓬松及熨烫整形等一系列环节也变得十分棘手。 即便在清洗环节，以特殊污渍为例，各类化妆品和食物污渍成分越来越复杂，如油渍、果汁、咖啡、酱料等难以去除；染色技术的进步也增加了去渍的难度，一些深色染料会在清洗过程中褪色，污染家中其他衣物；特殊的染色工艺，如扎染等使得污渍在不同颜色的区域表现出不同的特性，更增加了家庭洗护处理的复杂性。消费者往往在自己上手一到两次尝试失败之后，更加明确了要通过专业机构与专业人士提供的服务来解决洗护问题避免更大损失。 对消费者来说，上门取送极大地提高了人们的生活便捷程度。无论是忙碌的上班一族、行动不便的老年人，还是辗转异地的商旅人士，随时随地通过在线平台预约，专业取送人员就会在约定时间上门收取衣物，待清洗完毕后再送回，打破了时间和空间的限制。上门取送服务也体现了洗染行业不断升级和创新的发展态势，为满足消费者的洗护需求，平台与相关企业不断加大服务投入，从优化取送路线、提高取送效率，到加强人员培训、提升服务质量，进一步提高了服务的可靠性和及时性。以美团平台为例，2023年疫情后美团线上洗衣用户同比增长79%，并在2024年进一步持续扩大。 第二章 生活衣物洗染供需特征 （一）美团平台线上门店高速增长，下沉市场上门洗护积极扩张 当前，生活衣物洗染领域供给正处于从量变到质变的稳步升级阶段。美团收录洗染类门店⁴数据显示，2023 与 2024 年的 4 月生活衣物洗染旺季，线上门店数量规模变化不大，均在 13 万家水平。至 2024 年第三季度，门店规模迅速增长至超 17 万家。其中，下沉市场门店数量增速明显，2024 年10 月三线及以下的下沉市场门店数量迅速增长至 9 万余家，占全国门店数大盘的一半以上（56.4%）；相应的一线及新一线城市门店数量增长缓慢，占比相对下降。 生活衣物洗染供需特征 这种结构性差异，一方面与下沉市场传统洗衣门店对线上交易合作的认知与一线、新一线市场的差异有关——下沉市场更依赖门店辐射周边的线下客群，通过面对面服务和人际交互进行获客与经营；但另一方面，也说明互联网洗衣的规模化效应面对下沉市场的空白攻城略地更为容易，因此2024年下半年以来迅速拓展。 （二）线上门店以洗衣洗鞋类为主，消费者关注点从查找门店到获取服务 从具体的门店主营业务分类来看，美团收录生活衣物洗染门店以洗衣洗鞋类门店为主，占比接近3/4（73.3%）；其他为专业类门店，如裁缝改衣（13.5%）、擦鞋修鞋（7.8%），奢侈品护理专门店占比3.8%，洗衣洗鞋始终是平台门店最主要的服务类型。 美团平台收录洗染门店的增长，主要来源于下沉市场上门类门店迅速扩张。随着服务线上需求的洗衣工厂产能提升，各工厂借助便捷的物流配送体系在三四五线城市持续加密服务网点。美团数据显示，截止2024年10月，北上广深等一线城市的交易合作门店⁵，只提供线下到店类交易门店与提供上门类服务门店占比为7:3；而在三线及以下城市，线下到店类交易门店与提供上门类服务的线上门店占比为3:7，更下沉的五线及以下城市接近2:8。 实际上，很多线下门店除洗衣洗鞋服务外，也提供针对家纺、奢侈品、车内饰等细分场景的洗护服务。线下消费者在产生对应洗护需求后，也倾向于寻求专业机构来解决。在生活衣物洗染行业过去数十年的发展过程中，因羊毛、皮革、丝绸等材质衣物在水洗后可能会缩水变形或褪色，而干洗技术可保持其形状和颜色，因此干洗店开遍街头巷尾，成为了洗染行业门店的代名词。直到如今，诸多消费者对专业洗护服务提供商的第一印象仍停留在“干洗店”层面，“干洗店”依旧是美团平台洗涤护理服务十大热搜词之一。 另一方面，在网络高度发达的今天，越来越多的消费者不仅满足于线上找店，而是更倾向于直接获取需求的解决方案。如“洗鞋”一词，2024年上半年平台热度同比上升41%，更加聚焦的“洗鞋上门取送”，搜索热度同比增速88.9%；“洗衣服”（63.8%）相较“洗衣店”（14.1%）平台搜索热度增速更快，具体按款式细分至关键词“洗羽绒服”，平台热度增速年同比达98.9%。 从城市发展的角度，一线城市中美团收录的北京、上海生活洗染门店数量均突破3千家，规模相对稳定，增速较低。成都、重庆作为西南重镇，美团收录的生活洗染门店数量规模突破4千家。这里商户虽然规模较小，但数量众多，分布广泛，满足了消费者多样化的需求。从增速来看，郑州、宁波、东莞等新一线城市美团收录生活洗染门店数量规模均有25%以上的增长。以知名连锁品牌UCC国际洗衣为例，在宁波、长沙以及贵阳等城市积极布局线下门店，并与美团平台共同探索，提升加盟店的线上获客能力与到店取送能力，通过持续赋能加盟商运营方法论和履约标准，保障新一线加盟门店客户来源更加稳定。 （三）江苏广东等省份线上门店过万家，郑州、宁波等新一线城市增速快 从地域差异上来看，江苏、广东、山东、四川、浙江、河南为第一梯队，美团收录生活洗染门店数量规模超过万家。北方省份中山西、河北，南方省份中江西、福建、云南等门店数量2024年进入旺季期以来规模迅速扩大，年同比增速在50%以上。 二三