2024年光纤通信市场报告

2024 展会后报告 市场概述 Content 1. Summary..................................................................................................................................3 2. 亮点................................................................................................................................5 3. 要关注的电信技术和公司................................................8 4. 需要关注的数据通信技术和公司...........................................12 Omdia - 连接点 奥姆迪亚是一家全球分析师和顾问领导企业，帮助您连接技术生态系统中的各个点。我们对科技市场的深刻了解与 actionable 瞻远瞩近的洞察力相结合，赋能组织做出明智的增长决策。 Omdea 在 OFC 领域已覆盖超过 20 年，本报告正是我们所做的工作的又一例证。我们的分析师涵盖了光网络、光学组件和宽带接入智能服务的所有技术方面。此外，Omdea 还有专门分析影响光电子行业（如电信、服务提供商、云计算和数据中心以及企业网络）的分析师。凭借我们的综合专业知识，Omdea 帮助客户 navigat 通过复杂的生态系统，并为他们的业务制定简洁的战略。 Summary OFC 2024的参会人数恢复到了新冠疫情前的水平，来自超过83个国家的超过12,500人参加了会议。大家普遍讨论了人工智能及其如何革新光网络行业。超过630个参展商展位展示了最新的光学技术。此外，OFCnet，在仅仅两年前才起步，展示了连接学术界和工业界的多国网络产品、解决方案和架构。 亮点 亮点 OFCnet OFCnet 预计将在 2025 年扩大这一网络。 这个网络覆盖了展览大厅，通过SmartCity网络连接了14个不同的展位，并将它们与欧洲和美国的大学、研究设施及云服务相连，从而连接到外部世界。 OFCnet 网络图通过以下方式捕获了 20 个现场演示 ： 安立科 AUREA 技术 CESNET 克耐特/ Fabric/SDSC 克耐特/因迪量纪 克耐特/东芝 ICAIR/西北大学 IOWN 网络枢纽日立/ Verizon/OFSC 诺基亚/ID量子科技 Nucrypt/量子Opus 开放ROADM MSA/IOWN 网络枢纽 Qunett/马里兰大学 Qunnect QTI/泰尔/TIM/SM- optics阿姆斯特丹大学 布里斯托大学 热门主题 - AI 虽然这一预测是针对光收发器在数据中心内部的应用，但这一增长将转化为数据中心之间以及整个广域网（WAN）的增长。OFC上这些公司的展示提供了证据，表明这一预测是可行的，它们展示了支持800G、1.2T和1.6T光收发器及其相关技术的能力。 OFEC 2024 上最热门的话题无疑是人工智能（AI）。几乎每一个展厅内的演讲都围绕这一主题展开，这完全合乎情理。根据Omdia最近的研究，AI 后端网络有望显著增加从大型到小型数据中心的各种光技术的应用。以下是Omdia目前对整体AI后端网络光学模块市场预测的看法。总体六年的复合年增长率（CAGR）为34%，其中较低数据速率的模块如100G和200G的数量将下降，而较高数据速率的模块如400G、800G和1.6T的数量则会增加。 电信技术和公司值得关注 3 电信技术和公司值得关注 800G - 和 1600G - ZR 现在，随着400G-ZR全面投产和部署，800G-ZR将成为云服务提供商（SP）在数据中心互联（DCI）领域的下一步技术。预计这些设备将在2024年第二 half 开始商用，并且许多光组件供应商和网络设备制造商在OFC展会上展示了它们。思科/阿卡纳、Marvell、Ciena、诺基亚、Infinera、瞻博网络和莱德宾都展示了其800G-ZR符合OIF规范。这种新技术的一个转折点在于，它可能需要液体冷却才能真正达到功率效率目标。OIF在OFC展台展示了这项技术，并且许多供应商也宣布了小规模部署和技术演示，包括思科/阿卡纳、Ciena、瞻博网络、Marvell、诺基亚、Infinera和莱德宾。 尽管一些网络设备制造商专注于1.2T，如诺基亚和富士通，其他制造商则着眼于1.6T。1600G-ZR或1.6T-ZR由微软于2023年底引入OIF（开放式互操作论坛），开始相关工作。这个OIF项目旨在定义一种功率优化的解决方案，以实现多供应商兼容的1600 Gbps相干光接口，并重点关注数据中心互联（DCI）场景。支持这一项目的供应商包括上述大多数厂商。实际上，在2024年光学通信会议（OFC）上， Ribbon和思科展示了他们的1.2T系统已经实现了互操作性。 光学互联网论坛(OIF) 演示 OIF 在展示协合技术的互操作性方面发挥了重要作用。在OFEC2024上，他们展示了两个由多家供应商参与的演示。多跨段互操作性演示包括以下特性的400G-ZR和0dBm解决方案： •带拉曼放大器的 Adtran 开放式线路系统•八个模块供应商•托管在三个路由器和四个测试设备流量生成器中 下图显示了该设置。 •两种光学配置 - 1000km, 8 x125km,康宁超低损耗 - 800km, 8 x 100km, 康宁 SMF - 28 光学互联网论坛(OIF) 演示 其他技术 •电信高速传输的发展将开始在通信设备和插件中纳入液冷技术。 OIF 800G 演示包括以下功能 ： •具有 400G - ZR 的单跨度互操作和 800G - ZR 变速器 •800G 模块托管在三个系统测试流量生成器和 Juniper 的 PTX 路由器中 •L 波段已经从利基市场转向主流市场 ， S波段正在关注未来的扩张。 •包/光集成继续发展，多厂商/多域控制技术日趋成熟。正在进行中的项目包括TIP MUST、OIF CMIS和Open ROADM。 •六个模块供应商参与了利用OSFP 和 QSFP - DD 外形规格 •接入市场将出现大量的DSP供应商。此外，许多来自城域网和长距网络的成熟技术将被用于升级旧的1G/10G接入网络，包括25G/50G/100G直接检测技术和100G-ZR。这些技术，就像接入市场一贯的做法一样，将被优化以适应运营和资本支出（CapEx）。 试验台如下图所示。 数据通信技术和公司值得关注 数据通信技术和公司值得关注 AI 和 NVIDIA 800G 围绕人工智能的热议很大程度上与NVIDIA在其GTC 2024活动中于OFC期间宣布的Grace-Blackwell节点板有关。在OFC多个会议面板上的演讲中，NVIDIA硅光子产品高级主管Ashkan Seyedi强调，其NVLink交换机的后端连接（向上扩展连接）将继续使用铜线，而AI网络连接（向外扩展）则为光学连接——目前为400G，并且迅速向800G过渡。以下是NVIDIA Grace-Blackwell节点板的概览图。 随着400G变体在过去近三年内在顶级云服务提供商（SP）数据中心全面运行，800G数据通信变体已经开始安装，主要是2x400G类型。从2024年开始，这种趋势将进一步加速，以支持AI后端网络以及支持所有数据中心工作负载的一般以太网网络。目前，所有顶级光电收发器制造商均已准备好全面商用，现在只是增加产能以满足即将看到的需求。这些公司包括Accelink、Applied Optoelectronics、Coherent、Eoptolink、海信宽带、HG Genuine、Innolight、Lumentum（通过收购Cloudlight）、Source Photonics。 1.6T 尽管2023年光纤通信会议（OFC）上展示了1.6T传输收发器的几项演示，但今年这些演示转变为每通道200G及多厂商互操作性的演示。通常这意味着数据速率已经准备好早期部署。但这可能并非如此，云服务提供商不会在确保容量能够跟上需求之前安装新的数据速率。Omdia预计一些早期部署将在2026年开始，并且随后几年将出现显著增长。 数据中心网络中的光电路交换 高能效接口 自几年前以来，在OFC（光学通信会议）上一直围绕着共封装光学（CPO）技术感到兴奋。去年，这种热情受到了线性驱动可插拔光学（LPO）相关公告的影响而有所降温。然而，仍然有演示展示了其可行性，并且有多家供应商继续开发这项技术，至少一家供应商（博通）似乎已经准备好发布其产品（尽管是作为定制解决方案）。OIF（开放互连论坛）展示了四次关于节能接口的演示，其中包括了CPO和LPO。以下是对这些演示的概述。 自谷歌几年前宣布其OCS技术以来，其他云服务提供商也开始在其数据中心探索这一想法。据传，谷歌自身可能正在寻找一家OCS供应商来接管其定制解决方案。随着人工智能热潮的到来，其他云服务提供商对此也变得更加认真——至少是在其后端网络方面。光学组件供应商已经开始作出响应。一个典型案例是在OFEC 2024展会上，相干公司展示了其300x300 OCS产品。 以太网联盟 (EA) 每年在OFC大会上，EA都会展示各供应商之间的互操作性以及不同数据速率之间的向后兼容性。2024年参与的供应商有：Anritsu、Alphawave Semi、AMD、Amphenol、Arista、Cisco、EXFO、Hyper Photonix、Juniper Networks、Keysite、Marvell、Multilane。 Panduit, Spectra7, Spirent, Synopsis, TE Connectivity, Teledyne Lecroy, Wilder Technologies 和 VeEX。以下是速度和feeds演示的图表。 提供进一步的证据 ， 证明有多个供应商可以向市场提供 800G 收发器。 General Chairs Fotini Karinou微软研究有限公司 ， 英国 Elaine Wong澳大利亚墨尔本大学 保存日期 计划主席 OFC 将于 2025 年迁往旧金山。 技术会议:3 月 30 日 - 2025 年 4 月 3 日展览:2025 年 4 月 01 - 03 日 梅杜Tata Communications, 美国 Moscone Center 旧金山, 加利福尼亚州, 美国 劳拉 · 加勒特SubCom LLC, 美国 OFCConference. org 小丹庞Kungliga Tekniska h ögskolan, 瑞典