高盛美股招股说明书(2024-12-16版)

根据规则 424(b)(2) 第 333 - 269296 号注册声明提交 本初步 Prospectus 补充文件中的信息尚不完整，可能还会发生变化。本初步 Prospectus 补充文件并非出售这些证券，亦未寻求在任何 jurisdictions 就这些证券的出售招揽要约，除非该 jurisdictions 的要约或出售不受禁止。 以完成为准。日期为 2024 年 12 月 13 日。 GS 金融公司 $ 数字股权挂钩票据到期由保证 高盛集团. 票据 (CUSIP ： 40058G5K3) 不计息。你将在到期日（预计为2026年3月24日）收到的款项基于从交易日（预计为2024年12月19日）至估值日（预计为2026年3月19日）期间AMD普通股的表现。 如果确定日的最终指数股票价格为大于or等于初始指数股票价格的60%（基于交易日设定，将是交易日内的价格或指数股票在交易日的收盘价），您将获得每张面值1,000美元的债券的最大结算金额为1,134.5美元。 如果最终指数股票价格从初始指数股票价格下跌超过40%，您的票据回报将为负值，并等于指数股票回报。您可能会失去对票据的全部投资。 为了确定您在到期时应获得的支付金额，我们将计算指数股票回报率，即最终指数股票价格与初始指数股票价格之间的百分比变化。在到期时，对于每张面值为1,000美元的债券，您将收到等值现金金额： ● 如果指数股票回报是大于or等于- 40% (最终指数股票价格为大于or等于初始指数股票价格的 60%) ， 最高结算金额 ； 或 ● 如果指数股票收益为负并且是下面- 40% (最终指数股票价格为小于初始指数股票价格超过 40%) ，sum of (i) $1,000 plus(ii) theproductof (a) $1,000times(B) 指数股票回报。您将收到的票据面值将少于面值金额。请阅读此处的披露信息以更好地了解您的投资条款和风险，包括GS Finance Corp. 和 The Goldman Sachs Group, Inc. 的信用风险。详见第17页。 您提供的笔记在设定日期交易时，笔记条款确定时的估计价值预计将在每1,000面值925至965美元之间。有关估计价值的讨论以及高盛公司（LLC）若在这些笔记中做市时初始买入或卖出的价格，请参见下一页。 请参阅第S-33页的“补充发行计划；利益冲突”部分，以获取有关包含承销折让的费用的更多信息。原始发行日期 ：预计 12 月 24 日,原始发行价 ：100% 的脸2024金额承销面部金额的% *净收入% 的脸折扣:发行人:金额 neither 证券交易所委员会（SEC） nor 任何其他监管机构 已经 批准 或 赎回 这些 证券 ， 也未 对 此进行 过 准确性 或 充分性 的 审核 。 Prospectus. 任何与此相反的表示均构成刑事犯罪。这些说明不是银行存款，并未受到联邦存款保险公司或任何其他政府机构的保险，也不是银行的债务或担保。 高盛有限公司招股说明书补编第 2024 号。 上述列出的发行价格、承销折扣和净所得与我们最初出售的债券相关。我们在本募集说明书补充文件日期之后可能决定额外出售债券，这些债券的发行价格、承销折扣和净所得可能与上述金额不同。您投资债券的回报（无论是正回报还是负回报）将在一定程度上取决于您为此类债券支付的发行价格。 GS金融公司可能在此招股说明书中记载其注债首次发行时的初始销售情况。此外，高盛集团 LLC 或GS金融公司的任何其他附属公司可能在此招股说明书中记载注债后续市场做市交易的情况。除非GS金融公司或其代理在销售确认中告知购买者其他情况，否则本招募说明书正在用于市场做市交易。 您的笔记的估计价值 您提供的估计值是在交易日期设定您的债券条款时（根据高盛公司（GS&Co.）使用的价格模型确定，并考虑到我们的信用利差），每1,000面值的债券预计价值在925至965之间，低于原始发行价格。您的债券在任何时间的价值将受到许多因素的影响，无法预测；然而，价格（不包括高盛公司（GS&Co.））’GS&Co. 初始买入或卖出票据时（如果它做市，但无义务这样做）所使用的惯用报价买卖_spread），以及GS&Co. 初始用于账户报表等的值，等于定价时估算的您的票据价值加上额外金额（初始情况下，每面值1000美元的票据额定为 _ ）。 在之前的时间点之前，如果高盛公司（GS&Co.）选择做市（但没有义务这样做），其购买或出售您的债券的价格（不包括高盛公司的常规买卖差价）将大约等于（a）您债券当时的估计价值（根据高盛公司的定价模型确定）加上（b）任何剩余的额外金额（该额外金额将从定价时起按直线方式逐渐减少至零）。从时间点开始，如果高盛公司做市，其购买或出售您的债券的价格（不包括高盛公司的常规买卖差价）将大约等于根据此类定价模型确定的您债券当时的估计价值。 关于您的招股说明书 这些注释是GS Finance Corp. 中期票据系列F计划的一部分，并且完全无条件地由The Goldman SachsGroup, Inc. 提供担保。本募集说明书包括本募集说明书补充文件以及下方列示的其他文件。 构成下方列出文件的补充，但并未列明所有条款因此应与这些文件一并阅读： 这份 prospectus 补充文件中的信息取代上述列出文件中的任何矛盾信息。此外，上述文件中描述的一些术语或特征可能不适用于您的债券。 这些票据将以簿记形式发行 ， 并以 2021 年 3 月 22 日的主票据编号 3 表示。 条款和条件 CUSIP / ISIN: 40058G5K3 / US40058G5K33 公司(发行人) ： GS Finance Corp. 担保人 ： 高盛集团. 股票指数:Advanced Micro Devices, Inc.的普通股（当前Bloomberg交易代码：“AMD UW”），如有必要，可能会不时根据此处提供的内容进行替换或调整。 面额:在原始发行日期时按 aggregate 计算；合计面值金额可能在交易日期之后的某个日期由公司单方面决定增加。 授权面额 ： $1, 000 或超出其 $1, 000 的任何整数倍 本金金额:在规定的到期日，公司将支付给每张面值为1,000美元的债券持有者现金金额（如有），等于现金结算金额。 现金结算金额: ● 如果最终指数股票价格是大于or等于门槛价格、门槛结算金额 ； 或 ● 如果最终指数股票价格是小于门槛价格 ，sum of (i) $1,000 plus(ii) theproductof (a) $1,000times(B) 指数股票回报 初始指数股票价格 (在交易日设定) ：交易日一股指数股票的日内价格或收盘价 最终指数股票价格 ：指数股票在确定日期一股的收盘价格，根据“—— 市场中断事件或非交易日的影响”和“—— 稀释调整”中所述进行调整。 门槛结算金额 ： $1, 134.5 最大结算金额 ： 阈值结算金额 指数股票回报 ：the商(I) 最终指数股票价格减号初始指数股票价格除以(二) 初始指数股票价格 ， 以百分比表示 门槛价格 ： 初始指数股票价格的 60% 交易日期 ： 预计为 2024 年 12 月 19 日 原始发行日期(交易日期) ： 预计为 2024 年 12 月 24 日 确定日期 (设定在交易日期):预计为2026年3月19日，除非计算代理人在该日确定或认为存在市场中断事件，或者该日不是交易日。在这种情况下，确定日期将为计算代理人确定不存在市场中断事件且未持续的首个后续交易日。然而，确定日期不会推迟到原定到期日之后，如果原定到期日不是工作日，则推迟到原定到期日后的首个工作日。如果在最后一个可能的确定日期当天发生或持续存在市场中断事件，或者该最后可能日期不是交易日，那么该日仍将被视为确定日期。 注明到期日 (交易日期) ：预计到期日为2026年3月24日，除非该日期不是工作日，则到期日将顺延至下一个工作日。如果确定日期如“—— 确定日期”部分所述进行顺延，到期日也将相应顺延，顺延期数与确定日期的顺延天数相同，从原定的确定日期（不包括该日期）顺延至实际的确定日期（包括该日期）。 收盘价:在任何交易日，对于指数股票而言，按照常规交收方式确定的收盘卖出价格或最后报告的卖出价格，按每股或其他单位计算： • 在该指数股票当天上市交易的主要国家证券交易所 ， 或 •如果该指数股票在当天未在任何全国性证券交易所上市，也未在任何其他美国主要市场系统上市，该主要市场系统是此类指数股票的主要交易市场。 如果指数股票未按照上述方式上市或交易，那么该指数股票在任何一天的收盘价将由计算代理机构根据从若干报价中确定的平均价为准。 许多被计算代理选定的指数股票中的做市商将向计算代理提供这些报价。做市商的数量不得超过三家，可能包括计算代理或其任何关联公司。 指数股票的收盘价可能会进行如下 “- 反稀释调整 ” 中所述的调整。 交易日 ： 指数股的主要证券市场开放交易的日子 指数股票发行人 ： 关于指数股票 ， 即当时有效的指数股票的发行人 市场中断事件 ：关于任何给定的交易日，以下任何一项都将被视为指数股票的市场颠覆事件： ●由于计算代理机构单独决定，在指数股票的主要市场中，如果在连续两个交易小时内暂停、缺席或出现实质性交易限制，或者在交易关闭前的半小时内，实现这种情况，则视为异常情况。 ●由于指数股票在主要市场中与期权或期货合约相关的交易暂停、缺席或实质性限制，在连续两个交易小时内或在交易关闭前半小时内超过两小时，由计算代理机构自行决定的情况下， 请注意，原文中的“two consecutive hours of trading”和“one-half hour before the close of trading in that market”需要具体上下文来确定准确的时间范围。上述翻译尽量保持了原文的结构和意思。●指数股票未在由计算代理机构独家酌情确定的主要市场进行交易， and，在这些事件中的任何一种情况下，计算代理机构根据其独家判断认为，此类事件可能实质性地妨碍该公司或其任何附属公司或类似情况的人解除与本券相关的全部或重要部分对冲头寸。 以下事件不会是市场中断事件 ： ●仅在相关市场宣布调整常规营业时间而导致限制交易时段或天数的情况下，才有限制交易时段或天数的规定，但其他情况下无此限制。 ● 决定永久停止与指数股票有关的期权或期货合约交易。 为了这一目的，在指数股票在主要证券市场上交易的股票或与指数股票相关的期权或期货合约交易的市场中，如果该市场在通常情况下因某种原因关闭，则不应被视为“无交易”。相反，如果在主要市场中，由于以下原因之一暂停或限制了指数股票的股票或与指数股票相关的期权或期货合约（如果可用）的交易，则属于“暂停或限制交易”：[在此插入具体原因列表] ● 价格变化超过该市场设定的限制 ，● 与指数股票或这些合约有关的订单不平衡 ， 或● 与指数股票或这些合约有关的买卖报价不一致 ， 将会构成对该指数股票或该市场中相关合约的交易暂停或实质性限制。 市场中断事件或非交易日的后果 ：如果在本应确定日期的当天发生或持续发生市场中断事件，或者该日不是交易日，则确定日期将根据“—— 确定日期”部分的描述推迟。 如果计算代理人在确定用于确定现金结算金额的基础股票收盘价时发现，在最后一个可能的确定日期由于市场中断事件、非交易日或其他原因（除“—— 所述的稀释调整”外），基础股票的收盘价不可用，则计算代理人在其 sole discretion（单独酌情权）评估下，仍将确定该基础股票的价格，并基于该日适用时间对该基础股票的价格进行判断。 反稀释调整:计算代理将在需要根据以下六个子部分中的任何一个进行调整的情况下（从“股票分割”开始），对指数股票的参考金额进行调整（不对其他任何事件进行调整）。如