景顺抵押资本美股招股说明书(2024-12-16版)

目录 招股说明书附录 (至招股说明书日期为2024 年 11 月 6 日) 11, 095, 561 股 普通股 我们已与BTIG, LLC、Citizens JMP Securities, LLC和JonesTrading Institutional Services LLC签订了一份股权配售协议，作为销售代理，或简称销售代理，涉及通过本招股说明书补充文件发行的面值为每股0.01美元的普通股，即我们的普通股。我们之前根据股权配售协议的条款向销售代理注册了18,000,000股普通股以供出售。本招股说明书补充文件涉及根据此类协议不时出售剩余未售出的股份。 我们的普通股在美国纽约证券交易所（NYSE）上市，股票代码为“IVR”。截至2024年12月13日，普通股的最后交易价格为每股8.48美元。 这些与本招募说明书补充文件和附随的招募说明书相关的股票销售，若进行，则将以普通经纪交易方式在纽约证券交易所（NYSE）或其他场所按当时市场价格进行（这些销售可能被视为根据《1933年证券法》（经修订）第415(a)(4)条定义的“按市价销售”，或通过协商交易，或按照适用销售代理人的约定，包括大宗交易或其他法律允许的方式进行。根据股权配售协议进行的普通股发行将在以下较早时间终止：（1）售罄根据股权配售协议所涵盖的所有普通股；（2）根据其条款由销售代理人或本公司终止股权配售协议。销售代理人将使用与其常规交易和销售惯例相一致的商业合理努力，并根据销售代理人与本公司之间的相互商定条款进行所有销售。 根据《股权分配协议》的规定，我们还可能以商定的价格向销售代理出售股份作为其自身的账户持有人，成为主要交易方。如果我们作为主要交易方向任何销售代理出售股份，我们将签订一份单独的条款协议，明确该交易的条款，并在单独的招股说明书补充文件或定价补充文件中描述该条款协议。 每位销售代理均有权获得最高不超过通过销售代理根据股权配售协议出售的我们普通股股份总额所得款项的2.0%的补偿，详情请参见“发行计划”一栏中的相关规定。在代表我们销售股份的过程中，销售代理可能被视为《证券法》意义上的“承销商”，并且销售代理的补偿可能被视为承销佣金或折扣。 为了帮助我们保持作为房地产投资信托（REIT）的资格，以便符合联邦所得税的相关要求以及其他目的，没有任何人员可以拥有（或根据适用的归属性规则被视为拥有） 超过我们已发行的普通股或普通股股本总额的9.8%，无论按市值还是股数计算，以两者中更严格的标准为准，除非我们的董事会豁免此限制。详见随附的招股说明书中的“所有权和转让限制”。 购买我们普通股票涉及较高的风险。在购买任何股份之前，您应该阅读“投资我们普通股票的主要风险因素”部分的讨论。补充风险因素从本招股说明书第S-6页开始，在年度报告Form 10-K第9页的部分I第1A项中，以及我们在不时向美国证券交易委员会（SEC）提交的未来文件中披露的风险。 neither 证券交易所（SEC），任何州证券委员会，还是其他任何监管机构，均未批准或否决这些证券，也未确定本附录 Prospectus 和相关 Prospectus 的真实性和完整性。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 公民 JMP BTIG JonesTrading 本招股说明书增刊日期为 2024 年 12 月 16 日。 目录 TABLE OF CONTENTS 招股说明书补充协议 招股说明书 12356710141516262731366166666667关于本招股说明书关于前瞻性陈述的特别说明英信抵押资本公司。危险因素收益的使用资本股票说明股票说明担保说明股东权利说明债务证券说明单位说明对所有权和转让的限制《马里兰州一般公司法》和本公司章程的某些规定和附例美国联邦所得税考虑分销计划法律事项专家您可以在哪里找到更多信息通过引用并入某些文件S-i目录 这个附录 prospectus 补充文件是附在本文件中的 accompanying prospectus 的补充材料。这个附录 prospectus 补充文件和 accompanying prospectus 一起构成了我们使用“shelf”注册程序向SEC提交的Form S-3注册声明的一部分。这个附录 prospectus 补充文件包含了关于我们的具体信息以及我们发行和出售普通股股票的条款。除非被本附录 prospectus 补充文件中的陈述所取代，否则任何在本附录 prospectus 补充文件中做出的陈述将被视为与 accompanying prospectus 中的相应陈述相一致或被其取代。除非被我们在本文件中引用并纳入其中的任何文件中的信息或数据所取代，否则任何在此前提供的信息或数据均应被视为被后续提供的信息或数据所修改或取代。在购买我们的普通股股票之前，您应该仔细阅读本附录 prospectus 补充文件和 accompanying prospectus，以及在此 prospectus 补充文件和 accompanying prospectus中引用并纳入的其他文件。 当本附录中使用这些术语时，“公司”、“发行人”、“我们”、“我们的”和“我们”指的是Invesco Mortgage Capital Inc.及其合并子公司，除非另有说明。“我们的管理人”指的是Invesco Advisers, Inc.，一家特拉华州的公司，也是我们的外部管理者。“Invesco”指的是Invesco Ltd.及其合并子公司，它是我们的管理人的间接母公司。公司不是Invesco的合并子公司。 您应仅依赖本招募说明书补充文件、随附的招募说明书以及任何相关须向SEC备案的招股说明书摘录中包含或援引包含的信息。我们并未授权任何人向您提供其他信息。如果您收到其他信息，请勿依赖该信息。本招募说明书补充文件、随附的招募说明书、任何相关招股说明书摘录以及援引包含的信息仅在各自日期准确无误。除法律规定外，我们并无义务，也不打算因新信息、未来事件或其他原因而更新或修订上述文件。自这些文件的日期以来，我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能已发生变化。 我们没有也不让销售代理在任何地方提出出售我们普通股股份的要约，在任何禁止提出或销售该要约的司法管辖区，我们 neither 也没有让销售代理提出或销售任何证券的要约，也不为此目的使用本招募说明书补充文件及随附的招募说明书。任何人不得基于此文件或与此文件相关地提出或邀请订阅和购买任何证券，在任何禁止此类提出或邀请的司法管辖区，或向任何人士提出此类要约或邀请，而就该人士而言，在任何司法管辖区提出或邀请此类要约或邀请是非法的。 S-1 目录 关于前瞻性陈述的特别说明 我们在此附录 Prospectus、 accompanying Prospectus、本文件中引用的文件以及我们在 SEC 提交的其他文件中（根据《证券法》第 27A 条和经修订的《证券交易法》第 21E 条的规定），作出前瞻性陈述。这些前瞻性陈述旨在受到相同条款提供的保护。前瞻性陈述受到重大风险和不确定性的影响，许多这些风险和不确定性难以预测且通常超出我们的控制范围。这些前瞻性陈述包括关于我们业务潜在结果的信息、此次发行的募集资金用途、投资策略、财务状况、流动性、经营成果、计划、目标以及对我们国内和全球市场条件的看法（包括抵押贷款支持证券、住宅和商业地产市场）。当我们使用“相信”、“预期”、“预见”、“估计”、“计划”、“意图”、“预测”或“展望”等词语以及诸如“将”、“可能”、“能够”、“应该”和“将会”的未来时态或条件动词时，以及任何其他必然涉及未来情况或结果的陈述时，均构成前瞻性陈述。 取决于未来事件，我们打算识别前瞻性声明，尽管并非所有的前瞻性声明都会包含此类词语。 前瞻性陈述基于我们对未来业绩表现的信念、假设和预期，并考虑到目前可获得的所有信息。您不应过分依赖这些前瞻性陈述。这些信念、假设和预期可能会因许多可能的事件或因素而发生变化，其中并非所有因素都已知于我们。我们提醒您不要过分依赖任何前瞻性陈述，并敦促您仔细考虑本招股说明书补充材料中“补充风险因素”部分描述的因素，以及我们在截至2023年12月31日的年度报告表10-K中“业务”、“风险因素”和“管理讨论与分析——财务状况和运营结果”部分描述的因素，这些内容均通过援引纳入了本招股说明书补充材料和附带的招股说明书，并且可能会不时通过我们的年度报告表10-K、季度报告表10-Q、定期报告表8-K或其他向美国证券交易委员会提交的文件进行更新或补充。如果发生变更，我们的业务、财务状况、流动性及经营成果可能会与前瞻性陈述中所表达的情况有重大差异。任何前瞻性陈述仅在其作出之日有效。随着时间的推移，新的风险和不确定性会不断出现，而我们无法预测这些事件及其对我们可能产生的影响。除非法律规定，我们没有义务，也不打算根据新信息、未来事件或其他情况对任何前瞻性陈述进行更新或修改。 目录 SUMMARY 我们的公司 Invesco Mortgage Capital Inc. 是一家主要位于马里兰州的企业，专注于投资、融资和管理抵押支持证券（MBS）及其他与抵押相关的资产。我们的目标是通过股息为主要方式，其次通过资本增值为次要方式，为股东提供具有吸引力的风险调整回报。截至2024年9月30日，我们投资于以下内容： • 由美国政府机构（如政府国家抵押贷款协会Ginnie Mae）或联邦制宪公司（如联邦国民抵押贷款协会Fannie Mae或联邦住宅贷款抵押公司Freddie Mac）担保的住宅抵押支持证券（RMBS），统称为机构RMBS； • 商业抵押支持证券（CMBS），由美国政府机构如房利美（Freddie Mac）或联邦抵押贷款公司（Fannie Mae）或类似联邦特许机构担保的证券，统称为机构CMBS； 我们在历史上也投资于 ： · 待公布的证券远期合约或 TBA ， 以购买代理 RMBS ； • 美国国债 ； 以及 • 其他未合并企业形式的与房地产相关的融资安排。 我们不断评估新的投资机会，以补充当前的投资组合，通过扩展目标资产和投资组合多元化来实现。 我们通过全资子公司IAS Operating Partnership L.P.（以下简称“运营合伙企业”）开展业务。运营合伙企业由我们的管理人Invesco Advisers, Inc.进行外部管理和指导，Invesco Advisers, Inc.是间接全资子公司Invesco Ltd.的下属公司，而Invesco Ltd.是一家独立的全球投资管理公司，在纽约证券交易所（NYSE: IVZ）上市，或简称Invesco。 我们选择根据1986年美国国内税收法（经修正）的规定，作为房地产投资信托，或REIT，在美国联邦所得税目的下进行税务登记，自2009年12月31日结束的纳税年度起生效。为了维持REIT资格，我们通常每年必须向股东分配至少90%的REIT应税收入。此外，我们的章程还包含其他各种限制性条款，以限制和转让普通股。请参见“所有权和转让限制”。我们以一种方式经营业务，使得我们可以被排除在1940年投资公司法（经修正）所定义的投资公司之外。 S-3 目录 我们通常通过结构化的回购协议短期借款来融资我们的投资。我们还通过发行债务和股权进行融资，并且可能在未来利用其他融资形式。 回购协议是融资的一种形式，在这种协议下，我们将资产出售给回购协议的对手方（买方），以约定的价格进行交易，并承诺在未来某个日期以高于原始购买价格的价格回购这些资产。根据回购协议，我们从买方获得的融资金额限制为所售资产估计市场价值的一定百分比。销售价格与回购价格之间的差额即为融资成本或利息支出。在回购协议融资安排中，某些买方要求我们在资产市值下降时提供额外的现金抵押品，以保持抵押品价值与借款额度之间的比率不变。 公司信息 我们的主要办公地点位于美国乔治亚州亚特兰大市春街1331号2500室，电话号码为(40