加拿大皇家银行美股招股说明书(2024-12-16版)

本初步定价补充中的信息不完整 ， 可能会更改。 13, 2024初步定价补充以完成为准 ： 日期为 12 月 $自动赎回或有息票障碍票据带内存优惠券与 Amazon. com 的普通股相关 ，Inc.,2026 年 12 月 21 日到期 定价补充日期为 2024 年 12 月 __ 至日期为 2023 年 12 月 20 日的招股说明书 ，招股说明书补编日期为 12 月 20 日 ，2023 年和第 1A 号产品补充May 16, 2024 加拿大皇家银行 加拿大皇家银行正在发行与亚马逊公司普通股表现挂钩的自动赎回条件累进 coupon 附息障碍债券（以下简称“债券”）。具有记忆功能的应急优惠券- 如果 Notes 尚未自动调用 ， · 投资者将在季度付息日收到条件性息票，年化利率为9.40%，前提是截至上一个付息观察日期的收盘价不低于息票门槛（初始标的资产价值的70%）。未能在特定付息日支付的条件性息票，只有在后续的付息观察日期收盘价不低于息票门槛时才能支付。在整个债券期间，您可能无法收到任何条件性息票。呼叫功能- 如果 ， 从大约六个月开始的任何季度呼叫观察日期 · 在跟随交易日期后，如果基础资产的收盘价值大于或等于看涨期权价值，票据将被自动赎回其本金金额的100%。plus或有息票和其他到期的任何未付息票。票据将不再付款。到期本金或有返还- 如果没有自动调用 Notes ， 并且 · 最终基础资产价值大于或等于障碍值（初始基础资产价值的70%），在到期时，投资者将收到其凭证的本金金额。plus contingent coupon 和任何未支付的其他应付款项的 contingent coupon。如果债券未被自动赎回且最终基础资产价值低于障碍值，到期时投资者将收到的基础资产股份可能远低于其债券本金金额，甚至可能毫无价值。· 任何债券支付均受我们的信用风险影响。· 该债券不会在任何证券交易所上市。 尖顶:78015QPT2 投资于这些票据涉及若干风险。请参阅定价补充材料第P-7页开始的“选定的风险考量”部分以及附随的招股说明书、招股说明书补充材料和产品补充材料中的“风险因素”。 以下为翻译结果： 美国证券交易委员会（“SEC”）、任何州级证券委员会或任何其他监管机构并未批准或未否决上述债券，亦未对本定价补充文件的充分性或准确性表示意见。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。上述债券不会被视为由加拿大存款保险公司、美国联邦存款保险公司或任何其他加拿大或美国政府机构或其附属机构所担保的存款。 (1)我们或我们的附属公司可能会就Notes的分发向其他注册的证券商支付每1,000美元本金金额最高18.50美元的销售折扣，其中包括每1,000美元本金金额最高17.50美元的销售佣金和每1,000美元本金金额最高1.00美元的结构费。详见“补充分销计划（利益冲突）”部分。 我们根据交易日确定的票据初始估计价值（以下简称“初始估计价值”）预计将在每1,000美元本金金额的票据范围内为922.00至972.00美元，并且将低于票据的公开发行价格。关于票据的最终定价补充文件将列出初始估计价值。票据在任何时间点的市场价值将反映许多因素，无法准确预测，并可能低于该金额。我们在下文更详细地描述初始估计价值的确定方法。 RBC 资本市场有限责任公司 可自动赎回的临时优惠券记忆障碍笔记与普通股挂钩的优惠券Amazon. com, Inc. 的股票. 关键条款 本“关键术语”部分的信息受本定价补充材料以及随附的招股说明书、招股说明书补充材料和产品补充材料中提供的更详细信息的限制。 $1, 000 及超出其的最低面额 $1, 000Amazon. com ， Inc. 的普通股。加拿大皇家银行RBC Capital Markets, LLC (“RBCCM ”) 发行人 ： 承销商 ：最低投资 ： 次要 ： (1)在交易日的弱势方的收盘价(2)初始低值的 70% (四舍五入到小数点后两位)(3)Underlier 的股份数量等于 1, 000 美元除以初始低值 (四舍五入到小数点后两位) 2024 年 12 月 16 日 交易日期: 如果在任何看涨期权观察日期 ， 则 Underlier 的期末值为大于或等于callable价值，债券将被自动赎回。在这种情况下，投资者将在结算日期收到每张面值为1,000美元的债券相当于1,000美元的金额。plus或有息票和其他到期的任何未付息票。票据将不再付款。 优惠券支付日期 ： * 通话观察日期 ： * 每季度，在交易日期后大约六个月开始，从第二个计息观察日期及其之后的每个计息观察日期 电话结算日期 ： * 如果在任何呼叫观测日期（Call Observation Date）债券被自动召回，那么紧随其后的第一个利息支付日（Coupon Payment Date）为RBCCM。 计算代理: RBC 资本市场有限责任公司 P-3 可自动赎回的临时优惠券记忆障碍笔记与普通股挂钩的优惠券Amazon. com, Inc. 的股票. 您的注意事项的附加条款 你应该将此定价补充文件与日期为2023年12月20日的 prospectus 以及日期为2023年12月20日的 prospectus 补充文件一起阅读，这些补充文件与我们的高级全球中期票据系列J相关，票据属于该系列的一部分。同时，还应参考日期为2024年5月16日的产品补充文件第1A号。此定价补充文件连同上述文件一并包含了票据的条款，并取代所有先前或同期的口头陈述以及任何其他书面材料，包括初步或指示性定价条款、往来信件、交易想法、实施结构、示例结构、数据表、宣传册或其他教育材料。 我们未授权任何人提供任何信息或作出任何陈述，除非这些信息或陈述包含或已被纳入本定价补充材料及下方列出的文件中。我们不对、也无法保证任何其他人士所提供信息的可靠性。这些文件仅构成出售所 herein offered 证券的要约，但仅在合法可以如此做的情况下有效。每份文件中的信息仅适用于其日期。 如果本定价补充中的信息与下方列出文件中的信息有所差异，请以本定价补充中的信息为准。 您应在投资前仔细考虑本定价补充材料中“选定的风险考虑事项”部分以及下方文件中“风险因素”部分提及的事项，因为这些事项涉及与常规债务证券不相关的风险。我们强烈建议您在投资 notas 之前咨询投资、法律、税务、会计及其他方面的专业人士。 你可以在SEC网站（www.sec.gov）上访问这些文件，如下所示（或如果该地址已更改，请在SEC网站上查看相关日期的备案文件）： · 招股说明书日期为 2023 年 12 月 20 日 ：https: / / www. sec. gov / Archives / edgar / data / 1000275 / 000119312523299520 / d645671d424b3. htm· 招股说明书补编日期为 2023 年 12 月 20 日 ：https: / / www. sec. gov / Archives / edgar / data / 1000275 / 000119312523299523 / d638227d424b3. htm· 第 1A 号产品补充 ， 日期为 2024 年 5 月 16 日 ：https: / / www. sec. gov / Archives / edgar / data / 1000275 / 000095010324006777 / dp211286_ 424b2 - ps1a. htm 我们的中央索引键（Central Index Key，或CIK）在SEC网站上的编号是1000275。在此定价补充材料中，“加拿大皇家银行”（Royal Bank of Canada）、“银行”、“我们”、“我们的”和“我们”仅指加拿大皇家银行。 RBC 资本市场有限责任公司 P-4 可自动赎回的临时优惠券记忆障碍笔记与普通股挂钩的优惠券Amazon. com, Inc. 的股票. 假设回报 以下表格和示例说明了基于初始基础资产价值的70%以及附带利息票面值23.50美元/1000美元本金而言的假设表现下的期末假设支付情况。为了表中和示例的目的，“基础资产回报率”代表从初始基础资产价值到最终基础资产价值的价值变化百分比。以下表格和示例假设附注不会自动被召回，并且不考虑可能在到期日前支付的任何附带息票。表格和示例仅用于说明目的 ， 可能不显示适用于投资者的实际回报。 包括任何最终可能支付的有条件累息（Contingent Coupon），但排除任何未支付的有条件累息（如果可支付）。对于上述表格而言，任何收到的股份的价值计算为实物交割金额（Physical Delivery Amount）。times收到的任何股份的实际价值可能低于上述金额。 示例 1 Underlier 的值从初始 Underlier 值增加到最终 -低值 30% 。 次要回报 ：30%到期付款:$1,000 + 随机附赠券（如有应计）+ 任何未支付的随机附赠券（如有应计）= $1,000 + $23.50 + 任何未支付的随机附赠券（如有应计）= $1,023.50 + 任何未支付的随机附赠券（如有应计） 因为最终基础资产价值大于票面阈值和障碍值，投资者将获得其票据的本金全额回报。plus临时优惠券和任何未付的在此示例中 ， 到期时的付款为每 $1, 000 本金票据 $1, 023.50plus否则到期的任何未付或有息票。 RBC 资本市场有限责任公司 附带条件的可转换债券。此例说明投资者不会参与基础资产任何升值部分，这可能相当显著。 示例 2 潜在值的值从初始潜在值减小到最终 -基础资产价值下降10%（即，最终的基础资产价值低于初始基础资产价值但高于票息阈值和障碍价值）。 次要回报 ：-10%到期付款:$1, 000 + 否则到期的或有息票 + 否则到期的任何未付的或有息票 = $1, 000 +$23.50 + 任何未付的或有息票 = $1, 023.50 + 任何未付或有息票否则到期否则到期 在此示例中 ， 到期时的付款为每 $1, 000 本金票据 $1, 023.50plus否则到期的任何未付或有息票。 因为最终基础资产价值大于票面阈值和障碍值，投资者将获得其笔记本金金额的全额回报。plus临时息票和其他到期的任何未付临时息票。 示例 3 Underlier 的值从初始 Underlier 值减少到最终 -50% 的低值 (即, 最终低值低于优惠券阈值和障碍值) 。 次要回报 ：-50%到期付款:价值 500 美元的 Underlier 股票 在这个例子中，到期时的支付包括基于估值日期（Valuation Date）最终底层资产价值（Final Underlier Value）计算的价值为每1,000本金金额的票据价值500美元的底层资产股份，这代表了50%本金金额的损失。由于最终底层资产价值低于障碍值（Barrier Value），投资者将收到股份。 基础资产的价值显著低于其Notes的本金金额。将以现金支付 fractional 股份。此外，由于最终基础资产价值低于票面门槛，投资者不会获得任何 Contingent Coupon 或到期时未支付的 Contingent Coupon。 投资者在 Notes 到期时可能会损失部分或全部本金。上述表格和示例假设 Notes 不会自动被召回。然而，如果 Notes 被自动召回，投资者将在 Call Settlement Date 之后不再收到任何进一步的付款。P-6RBC 资本市场有限责任公司 可自动赎回的临时优惠券记忆障碍笔记与普通股挂钩的优惠券Amazon. com, Inc. 的股票. 选定的风险考虑因素 购买债券涉及重大风险。我们强烈建议您在投资债券之前咨询投资、法律、税务、会计及