加拿大皇家银行美股招股说明书(2024-12-05版)

根据规则 424 (b) (2) 提交的第 333 - 275898 号注册声明以完成为准。日期为 2024 年 12 月 5 日。定价补充招股说明书日期为 2023 年 12 月 20 日,2023 年 12 月 20 日 J 系列招股说明书补编,the2024 年 5 月 16 日基础补编第 1A 号和第 1A 号产品补充 ， 日期为 2024 年 5 月 16 日约也不寻求在任何 jurisdictions where the offer or sale is not permitted. 地区进行这些证券的购买要约，在任何禁止要约或销售的jurisdictions where the offer or sale is not permitted. 地区，不得进行要约或销售。 加拿大皇家银行$ ®数字标准普尔 500 指数与索引相关的票据 ， 到期 这些票据不会有利息。您支付的金额将在规定的到期日（预计为确定日后第二个工作日后的预定业务日）支付，并根据标普500指数的表现确定。®指数（我们称之为“底层资产”）从交易日期到确定日期（预计在交易日期后23至26个月之间），以及包括确定日期。如果确定日期的最终底层资产水平（定义如下）大于或等于初始底层资产水平（在交易日期设定，预计为底层资产在交易日期的收盘水平）的90.00%，您将获得阈值结算金额（预期对于每1,000美元本金金额的票据而言，该金额在1,129.30美元至1,151.70美元之间）。然而，如果最终的基础资产水平低于阈值水平，您的凭证将产生负回报。您可能会损失掉在凭证中的全部投资。为了确定您在到期时的付款 ， 我们将计算较低的回报 ， 即 最终基础资产水平从初始基础资产水平的百分比增减。在规定的到期日，对于每张面值为1,000美元的票据，您将收到等值现金金额：大于or等于- 10.00% (最终的弱势水平为更大 thanor等于初始次要水平的 90.00%) ， 阈值结算金额 ； 或如果次要回报为负and在下面- 10.00% (最终的弱势水平为小于初始基线水平的 90.00%) ，sum of (i) $1,000 plus(ii) theproduct of (a) $1,000 以上仅为对您的债券条款的简要总结。您应该阅读本定价补充中的额外披露内容，以便更好地了times(b) 大约 1.1111times(c) the sum底层回报plus 10.00%.此金额将少于 $1, 000 ，可能为零。 解投资条款和风险。 我们根据交易日确定的票据初始估计价值（以下简称“初始估计价值”）预计将在每1,000美元本金金额的票据范围内为946.00至976.00美元，并且将低于原始发行价格。关于票据的最终定价补充文件将列出初始估计价值。票据在任何时间点的市场价值将反映许多因素，无法准确预测，并且可能低于该金额。我们将在下文更详细地描述初始估计价值的确定方法。投资票据涉及某些风险，包括但不限于我们的信用风险。 请参阅本定价补充资料 PS - 8 页开始的 “选定风险因素 ” 部分。 100.00% 的本金本金的 98.00%金额 , 2024原始发行日期 ：原始发行价 ： 净收入发行人: 本金的 2.00%金额 请参阅本定价补充资料第 PS - 12 页的 “补充分销计划 (利益冲突) ” 。 上述原始发行价格、承销折扣和发行人净所得款项与我们最初出售的债券相关。我们在本定价补充文件日期之后可能决定额外出售债券，这些债券的发行价格和承销折扣以及发行人净所得款项可能会与上述金额不同。您投资债券的回报（无论是正回报还是负回报）将部分取决于您为此类债券支付的发行价格。 以下为翻译结果： 美国证券交易委员会（“SEC”）、任何州级证券委员会或任何其他监管机构并未批准或否决上述债券，也未对本定价补充文件的充分性和准确性予以认可。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。上述债券不会被视为由加拿大存款保险公司、美国联邦存款保险公司或任何其他加拿大或美国政府机构或其附属机构提供的存款担保。上述债券不属于可转换为本公司普通股的可撤销债券，也不受《加拿大存款保险公司法》第39.2(2.3)条规定的约束。RBC 资本市场有限责任公司 价格补充日期为 2024 年 12 月 摘要信息 您应将此定价补充文件与日期为2023年12月20日的招股说明书以及2023年12月20日发布的与我们高级全球中期票据系列J相关的招股说明书补充文件、基础补充文件No. 1A（日期为2024年5月16日）和产品补充文件No. 1A（日期为2024年5月16日）一起阅读。此定价补充文件连同这些文件共同包含了票据的条款，并取代所有先前或同时发布的口头陈述以及其他任何书面材料，包括初步或示意性的定价条款、信函、交易建议、实施结构、样本结构、事实单、宣传册或其他教育材料。 我们未授权任何人提供任何其他信息或作出任何陈述，除非这些信息或陈述包含或已被以下价格补充文件和列出的文件所引用。我们不对任何其他信息的可靠性承担任何责任，也无法保证这些信息的准确性。他人向您提供的任何其他信息均与我们无关。这些文件仅在合法的情况下作为出售此处提供的票据的要约，并且仅在适用的情况下和在合法的司法管辖区进行。每份文件中包含的信息仅在其日期时当前有效。 如果本定价补充中的信息与下方列出的文件中的信息有差异，您应依赖本定价补充中的信息。 您应在投资前仔细考虑本文件中“选定的风险因素”以及下方列出文件中的“风险因素”，因为这些注释涉及与传统债务证券无关的风险。我们强烈建议您在投资前咨询投资、法律、税务、会计及其他相关顾问。 你可以在SEC网站（www.sec.gov）上访问这些文件（或如果该地址已更改，请通过查看相关日期的备案文件来访问）。 2023 年 12 月 20 日招股说明书 ：https: / / www. sec. gov / Archives / edgar / data / 1000275 / 000119312523299520 / d645671d424b3. htm 2023 年 12 月 20 日招股说明书附录 ： https: / / www. sec. gov / Archives / edgar / data / 1000275 / 000119312523299523 / d638227d424b3. htm2024 年 5 月 16 日盖尔基础补编第 1A 号 ：https: / / www. sec. gov / Archives / edgar / data / 1000275 / 000095010324006773 / dp211259 _ 424b 2 - us1a. htm2020 年 5 月 16 日第 1A 号产品补充 ：https: / / www. sec. gov / Archives / edgar / data / 1000275 / 000095010324006777 / dp211286 _ 424b 2 - ps1a. htm我们的中央索引键（Central Index Key，或CIK）在SEC网站上的编号为1000275。我们在此定价补充材料中将要发行的债券称为“债券”。每张债券（包括您的债券），其条款如下所述。在此定价补充材料中，“加拿大皇家银行”、“银行”、“我们”、“我们的”和“我们”仅指加拿大皇家银行，“$”或“美元”均指美国美元。 关键条款 发行人 ： 加拿大皇家银行 Underlier:标准普尔 500 指数®指数(彭博符号 “SPX 指数 ”) ， 由标准普尔道琼斯指数有限责任公司 （“ 次要赞助商 ”) 发布 指定货币 ： 美元(“$”) 面额:$1, 000 和超过 $1, 000 的 $1, 000 的整数倍。票据只能以 $1, 000 的金额转移 ， 此后以$1, 000 的增量转移。 本金金额:每张债券的本金金额为1,000美元；所有债券的总额度为若干；若发行人在其独自决定的情况下选择在本定价补充文件日期之后的某个日期额外出售债券，则所有债券的总本金金额可能被增加。 按本金以外的金额购买 ：我们支付给您在规定到期日的债券款项不会根据您购买债券时支付的发行价格进行调整。因此，如果您以溢价（或折价）购入债券并持有至规定的到期日，这可能会影响您的投资。在这种情况下，您的投资回报率会低于（或高于）您按面值价格购买债券时的情况。此外，设定的门槛水平提供的投资保护程度也会低于您按面值价格购买债券时的情况。另外，门槛结算金额相对于初始投资而言所对应的百分比回报率也会低于以下所示。请参见“选定风险”。 因素—与债券条款相关的风险—如果您的债券原始发行价格高于面值，则您的债券回报率将低于面值对应的回报率。 “原发行价格等于本金金额或代表对本金金额折价的附注的回报”在本定价补充材料的第PS-9页。 现金结算金额 (在规定的到期日) ：对于每 $1, 000 本金的票据 ， 我们将在规定的到期日向您支付相当于以下金额的现金 ： 如果最终的潜在水平是大于or等于阈值水平 ， 阈值结算金额 ； 或 如果最终的潜在水平是小于阈值水平 ，sum of (i) $1,000 plus(ii) theproductof (a) $1,000 times(b) 缓冲率times(c) the sum底层回报plus阈值金额。在这种情况下，现金结算金额将少于债券的本金金额，你将会损失部分或全部本金。 初始基础水平 (将在交易日期设置):， 交易日期下线的收盘价 最终底层:在确定日期，基础工具的结算水平，除非根据附随产品补充文件第PS-34页“债券的一般条款—推迟确定日期”中描述的有限情况，或根据附随产品补充文件第PS-33页“债券的一般条款—指数—指数暂停或调整”中的规定进行调整。 次要回报 ：the商(I) 的最终基础水平减号初始底层分割由 (Ii) 初始基线水平 ， 以百分比表示 阈值结算金额(将在交易日期设置) ：预计在 1, 129.30 美元至 1, 151.70 美元之间 阈值水平 ： 初始基础水平的 90.00% 阈值金额 ： 10.00% 缓冲率:初始低值水平的商分割通过阈值水平 ， 大约等于 111.11% 交易日期 ： 2024 年 12 月 原始发行日期(结算日期)(将在交易日期确定) ：预计是交易日后的第五个预定工作日 确定日期 (将在交易日期设定):预计在贸易日期后23至26个月之间的一个特定日期，具体日期可根据产品补充文件第PS-34页“通用条款—确定日期的推迟”部分所述进行调整。 规定的到期日 (将在交易日期设置) ：一个预计为确定日期后的第二个安排好的营业日的具体日期，但可根据附随产品补充文件第PS-35页“一般条款——支付日期的推迟”部分所述进行调整。 没有利息 ： 票据不会有利息。 无列表:这些票据不会在任何证券交易所或交易商间报价系统上市。 不赎回 ： 票据在到期前不需要赎回。 关闭级别:如附带产品补充材料第PS-32页“一般条款—指数—某些定义”部分所述。附带产品补充材料将收盘水平称为收盘值。 营业日:如随附产品补充资料 PS - 1 页的 “摘要 - 营业日 ” 中所述 预定交易日:尽管在随附的产品补充材料第PS-32页“通用条款—指数—某些定义”部分中有任何与此相反的规定，对于这些债券而言，“交易日”是指计算代理机构确定的，与基础资产相关的某一天，该天满足以下条件：（i）基础资产发起人计划发布基础资产的收盘水平；（ii）与基础资产相关的每个主要市场计划在其常规交易时段开放进行期货和期权合约交易。 收益的使用和套期保值 ：如随附产品补充文件第 PS - 17 页 “收益和套期保值的使用 ” 中所述 ERISA:如随附产品补充资料第 PS - 57 页的 “福利计划投资者注意事项 ” 中所述 计算代理 ： RBC Cap