[定期报告]奇致激光:2016年年度报告

武汉奇致激光技术股份有限公司（Miracle Laser Systems, Inc） 年度报告 2016 公司年度大事记 目录 第一节声明与提示..........................................................................................2第二节公司概况.............................................................................................5第三节会计数据和财务指标摘要.....................................................................7第四节管理层讨论与分析.............................................................................11第五节重要事项...........................................................................................20第六节股本变动及股东情况..........................................................................23第七节融资及分配情况.................................................................................25第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.............................................27第九节公司治理及内部控制..........................................................................30第十节财务报告...........................................................................................35 释义 第一节声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 重要风险提示表 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 三、企业信息 四、注册情况 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 二、偿债能力 单位：元 三、营运情况 四、成长情况 五、股本情况 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析 （一）商业模式 公司系医疗器械行业高新技术企业，是中国领先的集研发、生产、代理和销售于一体的光电医疗美容方案提供商，先后承担了十多项国家和地方重点光电医疗项目。主要产品包括面向美容和泌尿外科等的激光医疗及美容类设备。公司取得医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证，拥有23项医疗器械产品注册证，是同行业产品注册证最多的企业之一，拥有46项专利（其中美国专利1项），获得ISO9001及ISO13485质量体系认证、部分产品还通过了欧盟CE认证。 公司拥有独立、完整的研发、生产、采购、销售体系和成熟的商业模式。公司技术中心负责新产品开发，研发团队具有多年的技术积累，经验丰富，已独立开发设计多款高性能激光、光电医疗和美容设备。公司采用“以销定产、按需采购”的采购模式；生产主要采用订单生产方式，也根据市场预测情况，进行部分产品的生产备货，满足基本库存的要求；公司销售采取直销和经销商模式，部分出口产品通过经销商销售，客户主要包括各级公立医院、民营医疗机构、医疗器械经销企业及美容机构。 报告期内，公司商业模式无重大变化。 （二）报告期内经营情况回顾 总体回顾： 2016年，公司通过调整产品结构、管控产品成本、扩大产品销售等措施，继续保持了营业收入和利润的较快增长，全年共实现营业收入16,921万元，比去年同期增长19.22%；总资产达24,087万元，比去年同期增长2,623万元；实现归属于挂牌公司股东的净利润3,001万元，比去年同期增长15.95%。 报告期内，公司实现业绩增长主要得益于以下几个因素： 1.新产品收入快速增长。自2015年公司新产品“半导体激光治疗机”投放市场以来，泌尿设备收入快速增长，2016年达到2,175.21万元，同比增长了101.31%。 2.成熟的产品生产与质量控制体系、持续的研发投入，使公司产品竞争力不断得到增加，市场认可度持续提升，推动了业绩增长。 1、主营业务分析 单位：元 （1）利润构成 项目重大变动原因： 1、财务费用：报告期内管理费用发生额4,742,886.35元，较去年同期为增长144.60%，主要明细变动原因如下： （1）财务费用-利息支出：报告期发生额4,713,866.84，较上年增长108.09%，主要为本年度支付为购买办公楼向银行按揭贷款等借款利息所致。 （2）财务费用-汇兑损失：报告期发生额101,272.3，上年汇兑收益277,756.86，主要为美元及欧元的汇率变动所致。 2、营业外收入：报告期内营业外收入发生额1,087,705.83元，较上年减少55.01%，主要为上年度公司收到新三板挂牌财政补贴1,500,000元所致。 3、营业外支出：报告期内营业外支出发生额7,573.85元，较上年增长91.78%，主要为本年度处理固定资产损失所致。 收入构成变动的原因： 1、报告期内，增加其他业务收入1,640,463.48元，主要因为公司本年度增加了投资性房地产，将投资性房地产出租所致。 2、报告期内，泌尿设备收入占比比去年同期提升5.37%，主要原因为本年度泌尿产品代理商增加，代理商的销售额大幅增长所致。 （3）现金流量状况 现金流量分析： 1、经营活动 2016年经营活动现金流量净额为26,045,477.73元，较去年同期增加86.78%，主要原因为本年度销售收入增长19.22%，销售商品、提供劳务收到的现金增加3,186万，较去年同期增加20.38%，本年度收到武汉德川伟业投资管理有限公司房租及押金212万。 2、投资活动 2016年投资活动产生现金流量净额为-9,242,533.61元，主要原因为报告期内公司装修自用办公楼等购建固定资产、无形资产所支付的款项所致。 3、筹资活动 2016年筹资活动现金流量净额为-1482，8120.47元，主要原因为报告期内公司偿还借款及利息所致。 （6）研发支出与专利 研发情况： 2016年公司研发投入同比增长20.78%达到967.85万元，表现了公司对于科技研发的持续重视。2016年期末，公司处于有效期内的专利46项，其中15项为发明专利（含1项美国专利），为保持和提升公司竞争力奠定了有利基础。 资产负债项目重大变动原因： 1、应收账款： 应收账款2016年12月31日余额较2015年12月31日余额增加40.88%，主要系2016年公司为了推广新产品授予经销商一定信用期所致； 2、短期借款： 2016年12月31日短期借款期末数额为35,000,000.00元，比上年末增长59.09%，主要原因为报告期内公司业务量增加，补充流动资金所致； 3、长期借款： 2016年12月31日长期借款期末数额为260,873.85元，比上年末下降99.08%，主要原因为报告期内为偿还办公楼长期借款所致； 3、投资状况分析 （1）主要控股子公司、参股公司情况 报告期内公司无控股子公司、参股公司。 （2）委托理财及衍生品投资情况 报告期内，为了保障货币资金保值增值，2015年11月24日公司利用闲置资金购买了中国光大银行“定活宝（机构）”（系非保本浮动收益型）阳光理财产品4,000,000.00元，期限365天，365天内可任意日赎回。上述银行理财产品已于2016年2月15日提前赎回。 （三）外部环境的分析 1、宏观环境 2016年我国国民经济运行呈现缓中趋稳、稳中向好的发展趋势，国内生产总值（GDP）突破70万亿元，达到74.41万亿元人民币，同比增长6.7%，实现了十三五良好开局。居民收入继续保持稳定增长，城乡差距继续缩小，全国居民人均可支配收入23,821元，同比增长8.4%，其中城镇居民人均可支配收入达到33,616元，同比增长7.8%；农村居民人均可支配收入12,363元，增长8.2%。人口总量平稳增长，城镇化率继续提高，大陆人口在2016年末达到13.73亿人，其中女性人口6.75亿人，占比49.16%；城镇常住人口7.93亿人，同比增加2182万人，城镇人口占总人口比重（城镇化率）达到57.35%。报告期内公司面临的宏观环境未发生重大改变，医疗与美容行业消费群体预计在相当长的一段时期内仍将保持较快增长势头，消费者和社会群体对“美容整形”持有更坦然和更包容的态度。我国医疗与美容行业发展环境总体向好，有着广阔的发展空间。 对公司未来经营业绩和盈利的能力的影响：城市化率和城镇居民收入的不断增长，持续释放医疗与美容的消费需求，促进了医疗与美容市场的不断增长，带动医疗与美容机构对医疗美容设备的采购需求，为公司未来持续发展奠定良好的宏观环境，有助于促进公司业务的进一步发展壮大。 2、行业发展 我国激光医疗技术起步于上世纪70年代。至上世纪70年代末，我国已用氦氖激光、二氧化碳激光、红宝石激光等十多种常用医用激光，治疗过临床各科250多种疾病。上世纪80年代以后，随着医用激光器技术的深化发展，相应中低功率成套激光医疗设备开始推向市场，展现出良好的发展前景，并基本形成了以二氧化碳、掺钕钇铝石榴石(Nd:YAG)和氦氖激光三大系列为中心的制造体系。随后，上世纪90年代及本世纪以来，激光及其衍生的光电类能量治疗设备得以迅速发展，特别是在皮肤科、整形科、泌尿科及眼科等临床科室得以广泛应用。近两年来，光电美容仪器在生活美容领域逐步普及。 现阶段，我国激光医疗设备行业已基本形成武汉、北京、上海等产业聚集地，据中国医疗器械行业协会数据显示，全国各主要医院也大多建立了激光医疗中心，且80%以上的医院拥有了激光医疗设备。 （1）行业规模保持持续增长。据中科战略产业技术分析中心统计,2016年，我国激光医疗设备行业市场规模达到90亿元以上；另据商务部服务于商贸服务业司统计资料显示，2015年全国专业美容机构数量为14.3万家，生活美容市场规模达1,736.8亿元。激光医疗与美容设备作为医疗与美容产业链上游产品，将持续受益整体产业的增长，市场空间巨大。 （2）新技术、新应用不断刺激市场需求。微创和无创治疗已是国内医疗美容的发展趋势，在过去几年内，肉毒素、激光或IPL嫩肤、RF紧肤、填充等非手术的治疗量在国内急速增长，目前已经超过手术的治疗量。激光抗衰老、紧肤、提升、祛皱、各种无创、微创光疗美容等也更为普通老百姓接受，客户年龄广谱化日益明显，医疗美容激光这一类非介入式疗法或微创疗法将迎来非常可观的发展前景。 对公司未来经营业绩和盈利能力的影响：行业市场规模的不断扩大，有助于公司产品销售的持续增长；医疗美容激光技术对市场需求的刺激将有助于发挥公司技术优势，提升公司在行业市场中份额的不断提升。 3、周期波动 报告期内，医疗美容行业保持较高速度增长，公司顺应发