奇致激光:2015年年度报告

年度报告 2015 公司年度大事记 2015年6月，公司第三次临时股东大会审议通过《关于本公司与武汉银楚星科技开发有限公司购买研发楼的议案》，购置自有经营办公楼。 2015年2月，公司挂牌武汉股权托管交易中心，股权名称：奇致激光，股权代码：100388； 2015年7月，公司挂牌全国中小企业股份转让系统，证券名称：奇致激光，证券代码：832861；获得国家知识产权局颁发的发明专利证书2项。 2015年8月，获湖北省食品药品监督管理局颁发的国产器械注册证1项。 2015年10月，奇致激光2015国际医学激光峰会在武汉成功召开。 2015年11月，公司第六次临时股东大会审议通过公司股票发行的议案，发行股票400万股，融资2432万元；审议通过《关于公司股票转让方式变更为做市转让方式的议案》，授权董事会全权办理公司股票转让方式变更事宜。 目录 第一节声明与提示.......................................5第二节公司概况..........................................6第三节会计数据和财务指标摘要............................8第四节管理层讨论与分析.................................10第五节重要事项.........................................18第六节股本变动及股东情况...............................21第七节融资及分配情况...................................23第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况...............26第九节公司治理及内部控制...............................28第十节财务报告.........................................32 释义 第一节声明与提示 声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 三、企业信息 四、注册情况 第三节会计数据和财务指标摘要 单位：元 一、盈利能力 二、偿债能力 三、营运情况 四、成长情况 五、股本情况 注：2015年11月，公司非公开发行新股400万股，2015年12月28日完成验资，至2016年2月22日取得股转公司股票发行股份登记函，2016年3月14日在中国证券登记结算有限公司北京分公司完成新增股份登记。公司以新增股份完成登记作为股本确认时点。在报告期内公司未完成股票发行，本期期末普通股总股本仍为5000万股。 单位：元 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析 （一）商业模式 公司系医疗器械行业高新技术企业，是中国最大的集研发、生产、代理和销售于一体的光电医疗美容方案提供商，先后承担了十多项国家和地方重点光电医疗科研项目，拥有多项中国第一。公司主要研发、生产和经营激光、强光类医疗及美容设备，向用户提供全面的激光/强光医疗和美容解决方案，包括高性能的设备、全面的技术支持和长期的临床支持等。公司产品分为四大类：医疗美容产品、皮肤治疗产品、整形外科产品、泌尿外科产品。公司取得医疗器械生产企业许可证、医疗器械经营企业许可证，拥有24项医疗器械产品注册证，是同行业产品注册证最多的企业之一，拥有57项专利，获得ISO9001及ISO13485质量体系认证、欧盟CE认证。 公司拥有独立、完整的研发、生产、采购、销售体系和成熟的商业模式。公司技术中心下设研发一部和研发二部负责新产品开发，研发团队具有多年的技术积累，经验丰富，已独立开发设计多款高性能激光和光电医疗和美容设备。公司采用“以销定产、按需采购”的采购模式；生产主要采用订单生产方式，也根据市场预测情况，进行部分产品的生产备货，满足基本库存的要求；公司销售采取直销和经销商模式，部分出口产品通过经销商销售，客户主要包括医院、门诊、美容机构、医疗器械公司、医疗设备公司等。 报告期内，公司商业模式无重大变化。 （二）报告期内经营情况回顾 2015年，公司上下紧密围绕公司发展战略及年度经营目标，通过调结构、降成本、扩销售、重研发等措施，努力提高经济效益，实现了销售收入、净利润的持续增长。 报告期内，实现营业收入14296万元，比去年同期增长23.15%；总资产达21549万元，比去年同期增长9052万元；实现归属于挂牌公司股东的净利润2815万元，比去年同期增长52.45%。 报告期内以上业绩目标的达成，主要得益于以下几个因素： 1、2015年新增三个新产品投放市场，分别是半导体激光治疗机、准分子激光治疗系统、紫外光准分子治疗仪，产生收入合计约2631万元。 2、公司优化市场布局，引进新代理商，扩大产品销售渠道，调动代理商积极性，促进了产品销售。 3、公司在加强市场开拓的同时，不断强化内部精细管理，建设成本费用管控体系，为保持高毛利及净利润的持续增长奠定基础。 4、持续的研发投入，产品的竞争力不断得到提高，市场认可度持续上升，带动了业绩增长。 1、主营业务分析 （1）利润构成 项目重大变动原因： 1、管理费用：报告期内管理费用发生额14,901,561.80元，较去年同期为增长38.15%，主要明细变动原因如下： （1）管理费用-咨询审计费：报告期发生额为1,207,733.5元，较上年增长223.95%，主要为本年度公司挂牌新三板所产生的券商、会计师事务所、律师事务所等中介机构费用增加所致。 （2）管理费用-房租物业费：报告期发生额为2,039,441.00元，较上年增长71.44%，主要为本年度增加租赁新的生产车间所致。 （3）管理费用-职工薪酬：报告期发生额为5,749,048.86元，较上年增长34.09%，主要为本年度公司人员增加、员工待遇提升所致； （4）管理费用-其它：报告期发生额为49,560.93元，较上年增长115.27%，主要为本年度发生中小企业挂牌年费所致； 2、销售费用：报告期内发生额为27,440,393.26元，较去年同期增长32.61%，主要明细变动原因如下： （1）销售费用-职工薪酬：报告期发生额为7,322,724.14元，较上年增长36.61%，主要为本年度员工人数增加、员工待遇提升所致； （2）销售费用-差旅费：报告期发生额为6,287,828.93元，较上年增长42.2%，主要为本年度公司加大营销力度，销售人员出差次数增加所致； （3）销售费用-业务费：报告期内发生额为2,533,992.21元，较上年增长70.69%，主要为本年度销售规模扩大，营销招待增加所致； （4）销售费用-广告宣传费：报告期内发生额为2,128,207.59元，较上年增长105.96%，主要为本年度营销力度增加，半导体激光治疗机等新产品宣传推广所致。 3、营业利润：报告期末营业利润额为30,312,404.11元，较上年增长33.43%，主要为本年度营业收入较大增长，产品毛利率保持较高水平，同时财务费用降低所致。 4、营业外收入：报告期内营业外收入额为2,417,481.47元，较上年增长117.05%，主要为报告期内公司收到新三板挂牌财政补贴1,500,000元所致。 5、营业外支出：报告期内营业外支出额为3,949.18元，较上年降低94.46%，主要为本年度未发生较大金额的营业外支出项目所致； 6、净利润：报告期净利润为28,152,491.31元，较上年增长52.45%，主要为报告期内（1）营业收入的增长；（2）财政补贴营业外收入大幅增长；（3）财务费用、营业外支出降低。 收入构成变动的原因 报告期内，自制产成品收入占比比去年同期提升10.92%，主要原因为公司加大自制国产设备销售，自制产成品销售额大幅增长所致。 现金流量分析： 1、经营活动 2015年经营活动现金流量净额为13,944,227.19元，较去年同期减少63.92%，主要原因为2014年收到关联方往来还款3131万元，而本年度未发生，导致本年度计入收到的其它与经营活动有关的现金减少所致。 2、投资活动 2015年投资活动产生现金流量净额为-33,383,972.34元，主要原因为报告期内公司购买自用办公楼等购建固定资产、无形资产所支付的款项所致。 3、筹资活动 2015年筹资活动现金流量净额为34,000,713.60元，主要原因为报告期内公司发行股票募集的资金24,320,000.00元计入吸收投资所收到的现金以及借款收到的现金增加所致。 2015年12月31日货币资金期末数额为57,773,488.97元，比上年末增长33.7%，主要原因为公司年末发行股票收到的股东认购款所致； 2、短期借款： 2015年12月31日短期借款期末数额为22,000,000.00元，比上年末降低37.14%，主要原因为报告期内偿还银行贷款所致； 3、长期借款： 2015年12月31日长期借款期末数额为28,366,224.56元，比上年末增长6582.97%，主要原因为报告期内为购买自用办公楼办理长期借款所致； 3、投资状况分析 （1）主要控股子公司、参股公司情况 无控股子公司、参股公司 （2）委托理财及衍生品投资情况 为了保障货币资金保值增值，2015年11月24日公司利用闲置资金购买了中国光大银行“定活宝（机构）”（系非保本浮动收益型）阳光理财产品4,000,000.00元，期限365天，365天内可任意日赎回。截止报告日，上述银行理财产品已于2016年2月15日提前赎回。 （三）外部环境的分析 1、宏观环境 改革开放以来，我国城镇人口从1982年的2.15亿人增长到2014年7.5亿人，总人口的城镇化率从21.1%提升到54.8%。国务院公布的《国家新型城镇化规划》称，2020年要实现常住人口城镇化率达到60%左右，2030年达到70%左右。我国城镇居民可支配收入从2004年的9422元增长到2014年的28844元，十年年复合增长率高达11.8%，预计2018年城镇居民可支配收入将进一步增长到52938元。随着城乡居民可支配收入的逐年增长，医疗美容行业消费群体预计在相当长的一段时期内保持较快增长势头，消费者和社会群体对“美容整形”持有更坦然和更包容的态度。我国医疗美容行业发展环境总体向好，有着广阔的发展空间。 对公司未来经营业绩和盈利的能力的影响：城市化率和城镇居民收入的不断增长，不断释放医疗美容的消费需求，促进了医疗美容市场的不断增长，带动医疗美容机构对医疗美容设备的采购需求，为公司未来持续发展奠定良好的宏观环境，有助于促进公司业务的进一步发展壮大。 2、行业发展 （1）行业规模不断增长。据相关市场统计，我国医疗美容市场持续保持较快速度增长，2014年整体市场规模约为5500亿元，预计未来五年复合增长率在20%左右。激光医疗美容设备作为医疗美容产业链上游产品，将持续受益整体产业的增长，市场空间巨大。 （2）新技术、新应用刺激市场需求。微创和无创治疗已是国内医疗美容的发展趋势，在过去几年内，肉毒素、激光或IPL嫩肤、RF紧肤、填充等非手术的治疗量在国内急速增长，目前已经超过手术的治疗量。激光抗衰老、紧肤、提升、祛皱、各种无创、微创光疗美容等也更为普通老百姓接受，医疗美容激光这一类非介入式疗法或微创疗法将迎来非常可观的发展前景。 对公司未来经营业绩和盈利能力的影响：行业市场规