小菜园招股说明书

小菜園國際控股有限公司Xiaocaiyuan International Holding Ltd. 股份代號 :0999（於開曼群島註冊成立的有限公司） 全 球 發 售 整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 XIAOCAIYUAN INTERNATIONAL HOLDING LTD. :101,180,800:10,118,400:91,062,400:8.501.0%0.0027%0.00015%0.00565%:0.00001:0999 32342C 8.508.501.0%0.0027%0.00015%0.00565% www.xiaocaiyuan.comwww.hkexnews.hk S www.hkexnews.hkwww.xiaocaiyuan.com 20241212 www.hkexnews.hkwww.xiaocaiyuan.com (1)www.hkeipo.hk (2)EIPOFINIEIPO 342C EIPO800EIPO (1)50% (2) ( 1 ) www.xiaocaiyuan.comwww.hkexnews.hk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20241212 www.hkeipo.hk (2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20241217 (3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20241217 (a)(b)(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20241217 FINIEIPO (3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20241217 www.hkexnews.hkwww.xiaocaiyuan.com(5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20241219 ( 1 ) (1)www.xiaocaiyuan.com(5)www.hkexnews.hk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20241219 (2)www.hkeipo.hk/IPOResultwww.tricor.com.hk/ipo/result24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024121920241225 (3)+852 3691 8488 . . . . . . . . 2024122020241227 (6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20241219 (7). . . . . . . . . . . 20241220 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20241220 (1)(2)www.hkeipo.hk(3)20241217E.(4)2. ( 1 ) (5) (6)(a)(b)20241220 (7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .iv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .244. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .248. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .254. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .307. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .317. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .329. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .339. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .II-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .III-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .IV-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .V-1 1002013663141462023501000.2%50100202322,52955.2% 202336,187202320289.1%202855,8712023505010013,65822,529202821,37634,495 202120222023COVID-1920248312023 C O V I D - 1 92 0 2 12,645.820223,213.420234,549.42023202241.6%20238313,070.320248313,544.0 •2782024831640 202120221.2%2022202320.8%2024831202311.4% •20212022202315.9%14.2%19.7%202483117.8% COVID-192021227.12022237.6124.0%2023532.120248311.5%400.62023831394.8202120228.6%7.4%202311.7%202483111.3% 2024831202311.4%21.3%17.8%(i)COVID-192023(ii)20248312023(a)64.554.9(b)55.753.3(iii)20248312024831 6632021202220232023202483198.7%98.8%99.1%99.1%99.0% (i)25(ii)(iii) 5070