2024年家用净水市场分析&2025年预判报告：内需不足造内卷 政策助力促转化

2024!"#$%&'(&2025)* 2024.11GfK 2024年前三季度国内经济总体修订平稳，收入增速明显的同时，消费意愿也偏弱，制造业景气度有所改善，经济运行仍充满挑战 3 2 2024年前三季度经济总体平稳,，Q1-3 GDP与年度目标值有一定差距 居民收入仍有增长，与经济增长保持同步，消费支出增长较快，服务性消费比重上升 2024年9月制造业采购经理指数（PMI）为49.8%，比上月上升0.7个百分点，制造业景气度回升，但仍未迈过临界点，经济运行压力不容忽视 房地产市场仍在调整转型中，交易结构发生变化，二手房交易量占总交易量四成左右；预计2024年新房交易量将跌至700万套以内，二手房小幅增长 各线级城市和不同年龄段的消费者信心相对稳定，对未来市场有所期待 2024大电发挥稳定器作用，个护美发依然受追捧，品质型和享受型的干衣机、咖啡机、嵌入式一体机、洗碗机趋势上行，空净触底回暖 家用净水产品作为健康家电的代表品类，市场保持可观增长，2010-2018年间更突出 末端净水以反渗透技术为主流，目前厨下净水品类市场权重最大，管线机、台式净饮市场热度较高，嵌入式净饮机引关注 国内厨下净水中端支撑市场表现，厨下净水双线市场均价有所提升，其中线下4K-5K市场份额快速提升，线上仍竞争激烈高端化特征不明显 高水效、大通量产品是市场主流，智能功能融入对提升产品使用体验至关重要 智能化是留存高端消费、增加消费粘性的重要举措，品牌平台搭建快速推进 •推动技术融合创新，提升物联网终端感知能力与应用平台数据处理能力，家用净水行业应积极融入并提示产品智能化水平 方向 现状 简单智能远程控制/监控便获益显著 l蓝牙/WI-FI/NFC远程控制/监控机器运行状态 政策加大扶持新型技术融合发展 简单智能场景化薄弱 l物联网行业以低门槛的平台技术和模式创新为主。l数字化基础薄弱、场景智能化薄弱，新技术难以规模化渗透。 l政策加大扶持，数据、人工智能等技术有针对性的投放高端产品。l高需求领域及关键硬件、高端软件、智能家居、高端数字产品等新型技术融合发展。 l语音交互l故障提醒l滤芯寿命到期提醒l智能调节净水产出率 长期处于多技术融合探索的发展阶段 供需双方智能化感知和渗透在加强 l居家模式促进了大众对智能的接受度“场景拓展”“语音控制使用比例提升” l智能传感器的开发，应“智能化、集成化、高性能”市场需求指引。多传感器融合、MEMS-CMOS兼容技术、集成MCU的智能传感器等均为物联网感知层的技术热点与难点。 深度智能仍需技术发展挖掘潜力 l3D人脸识别l根据个人习惯提供饮用水l自动清洁滤芯及管路 l饮用水健康数据监测l身体指标监测l运动指标监测 厨下热净一体品类保持高速增长，头部品牌加码布局 2024M1-10线上市场净热一体规模： 8.4+亿元18% 注：由内环到外环依次为2020、2021、2022、2023、2024YTD 净热一体产品存在多种加热解决方案，卖点侧重各有不同 内胆加热 孩子现在高度能够到热水瓶和壶了，马上安排了这个净水器，这个就安全了，不怕被烫伤。烧水的速度相当快，温度也符合，净化滤芯不错 技术解析∶内置或外置一个出水管，通过加热这个罐体使里面的水达到100度沸点； 优势：瞬间释放大量开水、恒温保存不足：热水用完后需等待制水，有陈水 水龙头加热 第二次购买这个品牌净水器了，爸妈家用了体验感非常好，今年婆婆家也装上啦，出水量很大，加热速度很快，旋转按钮使用简单，家里90岁老人都能轻轻松松操作，外形设计美观大方，去年是磨砂的，今年是亮面的，更好看了，352继续加油。 技术解析∶在水龙头加入加热模块，目前多采用厚膜加热，让通过水流迅速加热到设定温度 优势：即开即用不等待不足：沸水温度略低，出水速度略慢、产生蒸气出水不平稳 分体式加热模块 技术解析∶通过龙头控温控量，在独立加热模块加热，实现水电分离，使用更安心； 优势：使用多种产品（RO机、管线机、超滤机）、无水箱、不喝隔夜水不足：需单独安装，占用部分厨下空间 货完美无缺，安装师傅很快就安装好了，放了一会儿水，然后我就找了个干净矿泉水瓶子接了水，尝了尝，甜，真甜，好喝，然后又实验了管线机，温水沸水都很好喝，幸福啊，一进家就有水喝！很好 嵌入式净饮承担提供功能价值、提升家居颜值，同时因其功能集成性成为家庭生活的“多面手” Ø嵌入式高颜值、强效制水 家居风格一体化设计成为高端消费家庭的刚性需求，嵌入式净饮产品满足消费者多功能性需求，兼顾整体外观设计与使用维护便捷性。 Ø嵌入式净饮机功能集成化，逐步进化为“多面手” 可以提供制冰、解冻食物、食品保温、暖碗碟等，集成化功能为家庭日常生活好帮手，功能拓展性提升产品竞争力 解冻/发酵 极速制冰 暖杯子/碗碟 时隔十余年，中央再次出手提供专项资金促进消费，彰显坚定决心 家电是高保有量的家庭设备，换购是市场的主动力 66%的购买动机为换购 中国家电保有量≈69亿台 27家里原有的产品损坏，影响使用19家里原有产品的使用年限已到，需要更换11家里原有的产品不能满足我的需求9新的产品有更好的新功能吸引了我 中国油烟机保有量≈3.2亿台 的购买动机为新购或增购34% 中国热水器保有量≈4.6亿台 8新居（包括一手房和二手房）装修，需要购买新家电19房屋局部改造（如单独厨卫改造等），需要购买新家电7原来家里没有/部分区域没有，新增一台 注：保有量结合国家统计局百户拥有量进行测算 用户对以旧换新的认知仍处于初级阶段，安全意识的培养并非朝夕之功，政策缺位下家电以旧换新需求是缓慢释放的 根据GfK新一期消费者信心调研，6成消费者不知道大家电的使用年限，4成消费者仅会在产品损坏或者搬新家的情况下更换家电 本轮以旧换新活动特点 2025.7万名消费者购买8大类家电产品3045.8万台带动销售1377.9亿元，1级能效产品销售额占比达90％以上 商务部全国家电以旧换新数据平台显示，截至11月8日 覆盖全面化 数字便利化 实施渐进化 渠道一致化 •通过方地政务平台、云闪付或其它第三方支付平台，认证、获取与使用补贴资格，大幅提高便利性•另外通过数字化手段监管，还可严防虚假交易、跨地区重复购买、大量囤货、骗补套补等行为，提高政策透明度 •27个省市区扩展了补贴品类，5省区涵盖了手机•将家电品类放入家装家居板块另行制定政策，例如洗碗机、净水机、智能马桶等 •即8月《通知》发布之后，截至9月底，31个省、市、自治区皆已公布实施细则，但最快与最晚省份前后相差近一个月•除国家明确的八大类产品，其它地方新增品类在部分省份出现渐进化推进的情况 •统筹线上线下两种渠道，均可参与以旧换新活动，实现支付环节立减 随着以旧换新政策逐步推进，净水器市场也感受到暖意 末端净水在中国家庭中仍保持较平稳的普及步伐，未来市场增长潜力仍可期，政策红利必将加快普及进程 注：2024/2025为考虑国补实施后的预测 从消费者需求和痛点出发，未来净水器升级方向的呈现五大核心趋势 升级方向 Thankyou