路特斯科技美股招股说明书(2024-08-28版)

Lotus Technology Inc. 持有15,037,030份美国存托凭证、对应的普通股认购权证680,957,495份以及5,486,784份购买普通股的认股权证。 这份附录旨在更新并补充2024年5月27日发布的招股说明书（以下简称“招股说明书”）中包含的信息（包括自那时以来根据需要进行的任何补充或修改），该信息构成了我们在Form F-1注册声明（注册号：333-279108）中进行的任何补充和修改的一部分。此外，该信息还包含在我们于2024年8月28日向证券交易委员会提交的Form 6-K当前报告中提供的信息。招股说明书涉及以下内容：（i）莲花技术公司根据认股权证行使情况发行最多15,037,030股普通股；以及（ii）不时由招股说明书中列明的或其受让人、受赠人、转让人、受让人或其它继受者（包括通过馈赠、分配或其他非销售相关转移方式获得任何证券的人）出售的最多680,957,495股普通股（其中包括根据赞助商认股权证行使情况可发行的5,486,784股普通股），以及最多5,486,784份赞助商认股权证。 这份附录更新并补充了 prospectus 中的信息，单独使用时并不完整，也不应单独分发或利用，除非与 prospectus 一起使用，包括其任何修订版或补充文件。您应该将此附录与 prospectus 一起阅读，在 prospectus 和此附录之间的信息有任何不一致时，应以此附录中的信息为准。 我们的美国存托凭证（ADSs）和认股权证（Warrants）在纳斯达克股票市场有限公司（Nasdaq）上市，分别以“LOT”和“LOTWW”为交易代码。截至2024年8月27日，纳斯达克市场上我们的ADSs的收盘价为每股5.63美元，而我们认股权证的收盘价为每份0.30美元。 我们可能会不时根据需要对招股说明书和本募集说明书补充文件进行修订或补充。在作出投资决策之前，您应该仔细阅读整个招股说明书、本募集说明书补充文件以及任何修订或补充内容。 购买我们的证券涉及较高的风险。请参见招股说明书第16页开始的“风险因素”部分，以了解与投资我们的证券相关的应考虑的信息。 neither 美国证券交易委员会（SEC） nor 任何其他监管机构 已经批准或否决这些证券，也未确定本Prospectus补充文件 或Prospectus的真实性或完整性。任何形式的与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 本招股说明书增刊日期为 2024 年 8 月 28 日。 美国证券和交易委员会华盛顿特区 20549 表格 6 - K 根据 1934 年《证券交易法》第 13a - 16 条或第 15d - 16 条规定的外国私人发行人的报告 2024 年 8 月 委员会文件编号 ： 001 - 41970 Lotus Technology Inc.(注册人姓名英文翻译) 中华人民共和国上海市浦东新区世纪大道 800 号（ 主要执行办公室地址) 通过复选标记表明注册人是否在表格 20 - F 或表格 40 - F 的封面下提交年度报告。 Form 40 - F EXHIBIT INDEX Description 展品 N o 。 99.1新闻稿 - Lotus Technology 报告未经审计的第二季度和上半年 2024 年财务业绩 99.2报告 - 第二季度和上半年 2024 年业绩 根据《1934年证券交易法》的要求，注册人已授权如下签署人签署本报告，该签署行为视为注册人的正式授权。 Lotus Technology Inc.作者: / s / Alexious Kuen Long Lee姓名 ： Alexious Kuen Long Lee 职务： 董事兼首席财务官 日期 ： 2024 年 8 月 28 日 Exhibit 99.1 莲花科技 group - lotus. com Lotus Technology 报告了未经审计的 2024 年第二季度和上半年财务业绩 2024年健开局，志着品牌史上最的第一半年表。 全球分配均衡，美国交付表现强劲。1品牌重新入市后的献。 推出定制服并增与技相关的收入，些将成未来利 margins 的潜在献因素。 由于易不确定性及关税上致的短期干，整了年度交付目。 起“Win26”划，旨在到2026年正向金流和EBITDA。 纽约 - 2024 年 8 月 28 日- 荷叶科技有限公司（“Lotus Tech”或“公司”），一家领先的全球智能豪华 mobility 供应商，今日宣布截至2024年6月30日第二季度及上半年的未经审计财务结果。 2024 年上半年的运营亮点 2024 年上半年 ， 公司实现了总交付1共计交付4,873辆单位，同比（YoY）增长239%。该公司还实现了全球均衡分配，各地区在2024年上半年均贡献了总交付量的20-30%，这得益于全球超过200家位于黄金地段的门店。美国市场表现尤为出色，在洛托斯重新进入市场后，贡献了总交付量的26%。这些成就反映了该公司从传统跑车制造商稳步转型为智能豪华移动解决方案提供商的过程。 1H 2023 % 在2024年上半年，与技术相关收入开始增长，公司开始向多家领先的汽车品牌提供智能驾驶解决方案和研发服务。随着配备先进硬件的车型车队不断扩展，付费软件订阅将成为未来潜在的增长驱动力。 还推出了 Chapman Bespoke 服务 ， 该服务提供客户个性化 ， 设计定制 ， 有限的收藏版本和一次性模型 ， 以满足不断增长的需求。定制模型的交付预计将进一步提升该品牌的豪华定位 ， 并有助于公司的长期溢价毛利率。 在评估市场条件演变以及美国和欧盟新关税政策带来的不确定性之后，公司已将2024年的交付目标修订为12,000台。公司推出了“Win26”计划，旨在通过进一步优化内部流程和结构、实施全面的成本控制措施以及重新调整产品规划来满足全球多元化市场，在2026年实现正向EBITDA。 2024 年上半年的财务亮点 ●总收入2024 年上半年为 3.98 亿美元 ， 同比增长 206% 。 ●商品销售3.83 亿美元 ， 同比增长 207% 。 ●服务收入1500 万美元 ， 同比增长 194%。 莲花科技 group - lotus. com ●毛利率上半年的占比为13%，而2023年上半年的占比为5%，这主要是由于商品销售和服务业收入 margins 的增长。商品销售毛利率2024 年上半年为 11% ， 而 2023 年同期为 4% 。 ●服务收入毛利率2024 年上半年为 58% ， 而 2023 年同期为 16% 。 ●营业损失2024 年上半年为4.38 亿美元 ， 同比增长 27% 。 ●净损失截至2024年第一半段，净收入为4.6亿美元。不包括股权激励费用的调整后净亏损（非GAAP）为4.24亿美元，同比增加20%。调整后的 EBITDA(非GAAP)2024 年上半年亏损 3.82 亿美元 ， 同比增长 15% 。 主要财务结果 下表总结了截至 2024 年 6 月 30 日的半年主要初步财务业绩。 (A) 非GAAP计量标准。详细内容及调整后指标与最近的GAAP指标之间的调节请参见“非GAAP财务衡量标准”和“附录D — 未经审计的GAAP与非GAAP结果（调整后净利润/调整后EBITDA）调节表”。 最近的发展 ●交付更新:● 东南亚交付后 ， Eletre(SUV) 车型开始向新市场交付 ， 例如 沙特阿拉伯、新西兰、印度和埃及。● 开始为澳大利亚、日本和韩国等新市场生产Eletre（ SUV）车型订单。● Emeya（GT轿车）车型在欧洲开始交付。 ● Emeya(GT ， 轿车) 车型的预订始于海湾合作委员会 ， 日本 ， 韩国和东南亚。 ●Lotus Robotics 为多个 OEM 提供解决方案 ：LOTUS Robotics，作为智能automobility技术发展的子公司，将其先进的智能驾驶技术和解决方案许可给多家领先的汽车制造商，包括 Lynk&Co 和 Farizon Auto。●战略募集资金 ：如前所述 ， 2024 年 6 月 ， 公司签订了 通过私募方式从现有战略股东处购买一笔总额约为110百万美元的可转换笔记。双红点奖 ：2024 年 6 月 ， 两项产品设计红点奖授予 突破性的超电动汽车 ： Eletre(SUV) 和 Emeya(GT ， 轿车) 。 ●路透社可持续发展奖 2024 提名：2024 年 7 月 ， Lotus Tech 被提名为入围Reuters可持续发展奖2024年的企业转型与净零运营转型类别。Reuters可持续发展奖是 全球领先的奖项，旨在表彰可持续商业领域的领导力。 首席执行官和首席财务官评论 通过不懈追求卓越与优异表现，我们在2024年前半年实现了稳步进展和持续的运营增长，“我们取得了显著成果”， Feng Qingfeng，首席执行官如是说。“在2024年前半年，交付量大幅攀升至近4,900辆，同比增幅达到239%。我们在全球所有关键市场的交付分布更加均衡。美国市场在路特斯重新进入市场后录得非凡增长，贡献了总交付量的26%。我们启动了‘Win26’计划，旨在增强韧性、强化品牌，并追求可持续增长。展望未来，我们将继续执行我们的计划，提升效率和竞争力，并始终致力于我们的客户、投资者和利益相关者。” 我们在2024年上半年继续实现了强劲的收入增长，总收入和毛利润同比分别增长了206%和731%，“首席财务官Alexious Lee表示。“2024年上半年的毛利率同比增加了8个百分点，但与2023年底相比减少了2个百分点，这主要是由于Emira（跑车）型号的成本因通货膨胀和产品销售组合的季节性变化而增加。尽管市场竞争加剧，我们的平均售价（ASP）在2024年上半年仍保持在10万美元以上。“执行我们的‘Win26’计划将使公司在2026年实现正的EBITDA和运营现金流，提升我们的财务表现，加强资产负债表，并履行对股东的承诺。” 2024 年第二季度运营和财务业绩 Total deliveries1 2024 年第二季度为 2679 台 ， 同比增长 128% 。 ●总收入2024 年第二季度为 2.25 亿美元 ， 同比增长 103% 。 ●毛利率2024 年第二季度为 9% ， 而 2023 年同期为 5%。。 ●净损失第二季度营收为2.02亿美元，同比增加4%。不包括股权激励费用在内的调整后净亏损（非GAAP）为2.01亿美元。调整后的 EBITDA(非 GAAP)2024 年第二季度亏损 1.77 亿美元 ， 同比下降 1% 。 主要财务结果 下表总结了 2024 年第二季度的主要初步财务业绩。 （ 单位 ： 百万美元 ， 未经审计) 电话会议 莲花科技管理团队将于2024年8月28日（星期三）上午8:00美国东部时间举行 earnings电话会议（同一天的中午14:00中央欧洲时间 / 晚上20:00中国标准时间）。 公司将提供音频网络直播和回放，在电话会议完成后，这些内容将在公司的投资者关系网站上提供，网址为https://ir.group-lotus.com/。 对于希望参加电话会议的参与者，请在计划召开时间之前通过提供的链接完成在线注册。注册后，参与者将收到一封确认邮件，其中包含会议访问信息，包括拨入号码和唯一的PIN码。参与者在线注册链接：https://register.vevent.com/register/BI77b3e952ef684e7bb15b8e522e023f0b 注 1 ： 已开票交货 ， 包括美国市场的委托交货 莲花科技 group - lotus. com – END – 关于 Lotus Technology Inc. 莲花技术公司