Lotus Technology Inc. 招股说明书补编第 1 号（至招股说明书日期为 2024 年 1 月 12 日）
补充说明
本补充文件更新并补充了 2024 年 1 月 12 日发行的招股说明书中的信息，构成 Lotus Technology Inc.（LTC）在 Form F-4 表格上的注册声明（注册编号 333-275001）的一部分。本文件中的信息与招股说明书中的信息一致，除非另有说明。单独使用本文件不完整，必须与招股说明书一起使用。
投资风险
投资 LTC 的证券涉及较高风险，具体风险因素见招股说明书第 85 页开始的“风险因素”部分。
审批与备案
- 中国业务相关风险：LTC 向中国证券监督管理委员会（CSRC）提交了关于业务合并的申请文件，CSRC 于 2024 年 2 月 8 日完成审核程序，并在其官方网站上发布了审核结果。此前关于与中国业务相关的风险段落已删除，改为直接说明审核结果。
- PIPE 融资：2024 年 2 月 15 日，LTC 与第三方投资者签署了私人融资配售（PIPE）认购协议，该投资者同意以每股 10.00 美元的价格认购和购买 1,500,000 股 LTC 普通股，条件和条款与 LTC 和其他 PIPE 投资者之前签署的其他 PIPE 认购协议中的类似。此外，一位此前承诺以约 3,000,000 美元的投资金额认购和购买 LTC 普通股的 PIPE 投资者已终止其投资承诺。
前瞻性陈述
本文件包含根据《1933 年证券法》（经修订）第 27A 节和《1934 年证券交易法》（经修订）第 21E 节定义的前瞻性陈述，基于 LTC 当前可用的信息、信念和假设。所有除历史事实外的陈述均为前瞻性陈述，可能受多种风险和不确定性影响，包括但不限于未能获得股东批准、终止合并协议、识别并实现预期业务组合利益的能力、潜在诉讼、政府或监管程序的结果等。LTC 不保证前瞻性陈述的准确性，且无义务更新这些陈述。
交易相关信息
LTC 已向 SEC 提交了 Form F-4 的注册声明，其中包含有关拟议交易中将发行的 LTC 证券的募股说明书以及关于 LCAA 股东会议的代理声明，该会议将于投票批准拟议交易。该代理声明/募股说明书于 2024 年 1 月 12 日生效。LCAA 股东及其他有兴趣的人士可阅读最终的代理声明/募股说明书以及其他将提交给 SEC 的文件，因为这些文件包含了关于 LCAA、LTC 和拟议交易的重要信息。相关文件可通过 SEC 官网（www.sec.gov）免费获取，或通过向 LTC 发送请求获得。
征集参与者
LCAA 和 LTC 及其各自的董事和高级管理人员可能被视为根据 SEC 规则，在此通讯中描述的潜在交易中征集代理权的参与者。相关人员的详细信息已在 LCAA 向 SEC 提交的文件中列明，具体信息可在 SEC 官网或通过向 LTC 发送请求获得。
