路特斯科技美股招股说明书(2024-12-02版)

Lotus Technology Inc.（以下简称“公司”或“Lotus”）宣布了截至2024年11月的前十一个月的车辆交付结果。公司在该期间交付了9,871辆汽车，其中欧洲市场贡献了约40%，中国市场贡献了约25%。此外，公司因其对可持续环保实践的承诺获得了“绿色苹果环境奖”。

公司与美国私人投资公司西木资本集团有限公司（以下简称“西木”）签订了证券购买协议，授权西木在未来不时选择发行最多43,750,000份美国存托凭证（ADS），以及700,000份ADS作为其认购ADS的承诺对价。

此外，公司与Meritz Securities Co., Ltd签订了股份回购协议，同意回购17,500,000份ADS，每份代表一股普通股，面值为每股US$0.00001。回购价格计算方式为使投资者在2024年2月22日至结算日期期间对175,000,000美元进行投资并获得12.5%的XIRR金额。该协议还包括一系列条款和条件，包括关闭条件、现金抵押品存款、保证、停顿期、SSA条款的终止等。

公司及其子公司均未在任何受制裁国家进行注册、位于该国、居住于该国或从事贸易或其他业务活动，并且均已遵守所有适用的制裁规定。