路特斯科技美股招股说明书(2024-09-16版)

招股说明书附则第 4 号(至招股说明书日期为 2024 年 5 月 24 日) 莲花技术公司 持有15,037,030份美国存托凭证、680,957,495份美国存托凭证对应的普通股以及5,486,784份购买普通股的 warrants。 this prospectus supplement 是为了更新和补充 2024 年 5 月 24 日发布的招股说明书（以下简称“招股说明书”）中所包含的信息，该信息构成了根据注册声明 Form F-1（注册编号 333-279108）进行的修订和补充。此招股说明书于 2024 年 9 月 16 日向美国证券交易委员会提交了我们的Current Report on Form 6-K。该招股说明书涉及以下内容：(i) 荷特科技有限公司根据认股权证行使情况发行最多 15,037,030 股普通股；以及 (ii) 由招股说明书中或其受让人、受赠人、转让人、承让人或其他继任者（包括作为礼物、分配或其他非销售相关转让接收任何证券的人）不时出售和重新发行的最多 (a) 680,957,495 股普通股（包括 5,486,784 股可转换为普通股的赞助商认股权证），以及 (b) 最多 5,486,784 股赞助商认股权证。 这份附录更新并补充了 prospectus 中的信息，单独使用时并不完整，也不应单独分发或利用，除非与 prospectus 以及其任何修正或补充一起使用。您应该将这份附录与 prospectus 结合阅读，在 prospectus 和此附录之间存在不一致的情况下，应以此附录中的信息为准。 我们的美国存托凭证（ADSs）和认股权证（Warrants）在纳斯达克股票市场上市，分别使用交易代码“LOT”和“LOTWW”。截至2024年9月13日，纳斯达克市场上我们的ADSs的收盘价为每股5.00美元，而认股权证的收盘价为每份0.25美元。 我们可能会不时根据需要对招股说明书和本招股价目补充文件进行修改或补充。在作出投资决策之前，您应该仔细阅读整个招股说明书、本招股价目补充文件以及任何修改或补充内容。 投资我们的证券涉及高风险。请参阅第页开头的 “风险因素 ”16为我们的证券投资考虑的相关信息进行讨论。 neither 美国证券交易委员会（SEC） nor 任何其他监管机构 已经 批准 或 者 没有 批准 这些证券 ， 也没有 确定 该 招股说明书 补充文件 或者 招股说明书 是否 是 真实 的 或 完整 的 。任何与此 相反 的 陈述 都 构成 刑事 犯罪 。 本招股说明书增刊日期为 2024 年 9 月 16 日。 UNITED STATES证券和交易委员会华盛顿特区 20549 表格 6 - K 根据 1934 年《证券交易法》第 13a - 16 条或第 15d - 16 条规定的外国私人发行人的报告 2024 年 9 月 委员会文件编号 ： 001 - 41970 Lotus Technology Inc.(注册人姓名英文翻译) 中华人民共和国上海市浦东新区世纪大道 800 号（ 主要执行办公室地址) 通过复选标记表明注册人是否在表格 20 - F 或表格 40 - F 的封面下提交年度报告。 Form 40 - F 本报告 6 - K 表格中包含的信息 于2024年9月16日，Lotus Technology Inc.（以下简称“公司”）与Westwood Capital Group LLC（以下简称“Westwood”）签署了证券购买协议（以下简称“购买协议”）。根据该协议，Westwood承诺在满足某些条件的情况下，购买总额最高为350,000,000美元（以下简称“总承诺额”）的公司证券。本公司的美国存托股票 (“美国存托凭证 ”)在大约36个月的承诺期内。同时，在执行购股协议的同时，公司与韦斯特伍德签署了《配售权协议》（“配售权协议”），根据该协议，公司同意向美国证券交易委员会（SEC）提交一份注册声明（“首次注册声明”）和一份或更多额外的注册声明（连同首次注册声明统称为“注册声明”），以便根据1933年证券法（“证券法”），为韦斯特伍德可能根据购股协议从公司获得的美国存托凭证（ADSs）的二次出售进行注册。 根据《购买协议》的条款、条件和限制，公司有权但无义务向Westwood出售ADSs，而Westwood有义务不时从公司手中购买总计不超过Total Commitment的ADSs，且公司的每次发行均受限于以下条件：发行数量不得超过西伍德在收到有效购买通知的前五个交易日中纳斯达克ADSs平均日交易量的50%，并且受到每笔交易最多1亿美元的上限限制。根据购股协议下的加权平均价格（VWAP Purchase）条款，公司可能指示韦斯特伍德购买的美国存托凭证（ADSs）的购买价格将为 e达到 97%最低的每日 VWAP在公司向韦斯特伍德交付成交量加权平均价格购买通知后的连续三个交易日中。 作为西伍德根据《购买协议》中规定的条款不可撤销地承诺购买ADS的情况下的一项考虑，自首次注册声明提交美国证券交易委员会之日起，公司将尽快向西伍德发行一定数量的普通股（这些普通股对应的ADS称为“承诺ADS”），数量等于350万美元除以以下较低者：(i) 《购买协议》日期的纳斯达克ADS收盘价；(ii) 首次注册声明提交给SEC的前一个交易日的纳斯达克ADS收盘价。 韦斯特伍德承诺不会以任何直接或间接的方式进行公司证券（包括但不限于美国存托凭证ADR）的卖空交易或对冲交易，从而建立对公司证券的净卖空头寸。韦斯特伍德还同意，在任何交易日中，其出售的承诺ADR的数量不会超过纳斯达克市场在该交易日之前五个交易日内平均每日ADR交易量的10%。 ADSs将根据购股协议发行并由公司向Westwood发行和销售，这将依赖于《证券法》第4(a)(2)条以及《规例》（根据该法规制定）中第506(b)条所提供的豁免，以规避注册要求。公司部分依赖此豁免基于Westwood在购股协议中所做的陈述。 《购买协议》和《注册权协议》包含当事方的常规声明、保证、条件、承诺和赔偿义务。 公司根据《购买协议》销售美国存托凭证（ADSs）给韦斯特伍德（Westwood）所产生的净收益（如有），将取决于公司向韦斯特伍德出售ADSs的频率和价格。公司目前预计，如果收到此类销售所得款项，将用于产品创新、下一代汽车技术的发展、全球分销网络的扩展以及一般企业用途。《购买协议》中没有财务限制条款、未来融资的优先认购权或参与权。 The Purchase Agreement 将自动终止于以下最早发生的情况之一：（i）承诺期结束，（ii）韦斯特伍德购买了全部承诺额度，（iii）公司美国存托凭证未能在任何合格市场上市或报价，以及（iv）特定破产程序。在满足某些条件的前提下，公司有权在向韦斯特伍德提前书面通知一个交易日后无成本、无罚金地终止《购货协议》。韦斯特伍德可以在向公司提前书面通知十个交易日后，根据某些事件的发生终止《购货协议》，这些事件包括但不限于（i）任何构成重大不利影响（在《购货协议》中定义）的条件、情况、因素或事件的发生，（ii）发生根本性交易（在《购货协议》中定义），（iii）未能完成。 公司在适用截止日期前向SEC提交注册声明，或若根据《注册权利协议》中规定的适用生效截止日期，注册声明未被SEC宣布生效，则（iv）自《注册权利协议》项下公司提交的注册声明失效或不可用之日起连续45个交易日或任何365日周期内累计超过120个交易日，或（v）ADS交易暂停连续3个交易日。 上述关于购买协议和附权协议的描述均以其完整文本为准，完整的协议副本分别作为附件99.1和99.2附于此份文件，本文件全文引用。此类协议中的声明、保证和承诺仅用于此类协议的目的，并且仅截至特定日期，仅对这些协议的当事人及公司的ADS计划存托人有利。 这份Form 6-K报告不会构成对公司证券的销售要约或购买要约邀请，在任何州或司法管辖区进行此类要约、邀请或销售之前，若该要约、邀请或销售根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法是非法的，则不构成要约、邀请或销售。存托凭证未根据《证券法》或任何州的证券法进行注册，除非根据《权利代理协议》条款进行，否则存托凭证也不会进行注册。因此，在美国境内或向或为任何美国人的账户内不得进行存托凭证的要约、出售或转让，除非根据《证券法》及任何适用的州证券法进行了注册或有适用的豁免。 SIGNatures 根据《1934年证券交易法》的要求，注册人已授权本人签署本报告，以履行此项职责。 Lotus Technology Inc. 作者 ： / s / Alexious Kuen Long Lee 姓名 ： Alexious Kuen Long Lee 职务 ：董事兼首席财务官 日期 ： 2024 年 9 月 16 日 Exhibit 99.1 已要求对该展品的编辑部分进行保密处理。本副本省略了符合保密要求的信息。遗漏被指定为 * * * * * * 。 日期为 2024 年 9 月 16 日 由和之间 莲花科技有限公司. and WESTWOOD CAPITAL GROUP LLC TABLE OF CONTENTS 1 第一条定义 第二条 ADS 的购买和销售2第二节美国存托凭证的买卖21 第 2 节。成交 ； 成交日期22 第 2 节。初始公开公告和所需的文件23 第三条购买条款3第 3 节. VWAP 购买31 第 3 节. 结算42 第 3 节遵守交易市场规则53 第 3 节受益所有权限制54 第四条投资者的陈述、保证和约定6第 4 节投资者的组织和地位61 第 4 节授权和权力6无冲突63 第四节投资目的74 第 4 节认可的投资者身份75 第 4 节。对豁免的依赖76 第 4 节。信息77 第 4 节。没有政府审查8没有一般请求89 第 4 节。不是附属公司810 第 4 节。某些交易活动811 第四节法定承销商身份812 第四节证券转售913 第四节充足性和资金来源914 第 4 节。 OFAC915 第五条公司的声明、保证和约定9第 5 节组织、良好地位和权力91 第 5 节。授权、执行92 第 5 节。资本化103 第五节证券发行104 第 5 节。无冲突115 第 5 节。不得违反管理文件116 第 5 节. 委员会文件、财务报表 ； 披露控制和程序 ； 7财务报告内部控制 ； 会计师12第 5 节. 子公司14无重大不利影响或重大不利变化149 第 5 节。没有未披露的负债14没有未披露的事件或情况15 TABLE OF CONTENTS 第五章 资本充足性第5节 资产所有权 12第5节 无正在进行的诉讼 13第5节 遵守法律法规 14第5节 特定费用 15第5节 信息披露 16第5节 业务运营 17第5节 环境合规 18第5节 重要协议 19第5节 关联方交易 20第5节 员工与劳动法 21第5节 资金使用计划 22第5节 投资公司法案状态 23第5节 ERISA合规性 24第5节 税务 25第5节 保险 26第5节 免于注册 27第5节 无一般募集或广告 28第5节 无综合发行 29第5节 稀释影响 30第5节 价格操纵 31第5节 证券法 32第5节 无 第 5 节上市和维护要求 ； DTC 资格2134 第 5 节. 收购条款的适用2235 第 5 节。没有非法付款2236 第 5 节。洗钱法2237 第 5 节 OFAC2238 第 5 节。美国房地产控股公司23第 5 节 ： 无取消资格事件2340 第 5 节股票期权计划2341 第五节关于投资者收购证券的确认书2342 第 5 节信息技术 ； 遵守数据隐私法2443 第六条附加条款25第 6 节证券合规251 第 6 节普通股的保留252 第 6 节。注册和上市253 第 6 节。遵守法律264 第 6 节。记录和账簿的保存 ； 尽职调查。