路特斯科技美股招股说明书(2024-11-08版)

Lotus Technology Inc.（以下简称“公司”）持有 15,037,030 股美国存托凭证（ADSs）、680,957,495 股美国存托凭证对应的普通股以及 5,486,784 张购买普通股的认股权证。本附录更新并补充了 2024 年 9 月 23 日发布的招股说明书中的信息，涉及公司根据认股权证行使情况发行最多 15,037,030 股普通股，以及不时由指定的销售股东或其继受者出售和重新出售最多（a）680,957,495 股普通股（包括 5,486,784 股根据赞助商认股权证行使情况可发行的普通股），以及（b）最多 5,486,784 份赞助商认股权证。

公司与美国证券交易委员会（SEC）或任何其他监管机构均未批准或否决这些证券，也没有确定本补充招募说明书或招募说明书的真实性或完整性。任何形式的与此相反的陈述都是违法行为。

公司于 2024 年 11 月 7 日与英格兰和威尔士注册的私人有限公司 Kershaw Health Limited（以下简称“认购人”）签订了债券认购协议。根据该协议，认购人同意认购并购买面值为 5 亿美元的 2029 年到期的高级债券（以下简称“债券”），发行价格为债券面值的 100%。认购人应在债券发行日期后的三十（30）天内支付或促使支付 5 亿美元的认购价格。根据债券认购协议，在认购人未全额支付债券款项之前，公司有权选择以认购人支付日至回购日期间所支付的债券本金总额（如有）作为回购价格，回购全部债券但不可部分回购。

本附录还包含债券的全球证书格式，其中规定了债券的条款和条件，包括本金和利息、认购协议和财政代理协议、发行人的回购权、可选的赎回、登记表、面额、转让、交换、违约事件、违约事件的后果、税务、修订和豁免、认证、适用法律、缩写、ISIN 和通用准则以及转让通知等内容。

本附录单独使用时并不完整，也不应单独分发或利用，除非与招股说明书一起使用。