路特斯科技美股招股说明书(2024-10-18版)

招股说明书补编第 2 号 (至招股说明书日期为 2024 年 9 月 30 日) Lotus Technology Inc. 44, 450, 000 美国股票股票代表 44, 450, 000 普通股 这份附录旨在更新并补充2024年9月30日发布的招股说明书（以下简称“招股说明书”）中包含的信息（根据需要进行补充或修改），该招股说明书构成了我们已提交的Form F-1注册声明（注册编号：333-282217）的补充和修订部分。此外，它还包含了我们在2024年10月18日向美国证券交易委员会提交的Form 6-K当前报告中提供的信息。招股说明书涉及西木资本集团有限公司（以下简称“西木”）在未来不时可能进行的ADS发行和销售，数量最多可达44,450,000份ADS，包括（i）根据我们于2024年9月16日与西木签订的证券购买协议（以下简称“购买协议”），我们有权不时选择向西木发行的最多43,750,000份ADS；以及（ii）700,000份ADS，相当于700,000股普通股，作为西木不可撤销地承诺根据我们的指示不时认购ADS的对价，且该ADS的发行需符合购买协议中规定的条款和条件。 这份附录更新并补充了 prospectus 中的信息，单独使用时并不完整，也不应单独分发或利用。您需要将此附录与 prospectus 一同阅读，在 prospectus 与此附录之间存在任何不一致的情况下，应以此附录中的信息为准。 我们的美国存托凭证（ADSs）在纳斯达克股票市场有限公司（Nasdaq）上市，交易代码为“LOT”。截至2024年10月17日，纳斯达克市场上我们的ADSs的收盘价为每股4.58美元。 我们可能会不时根据需要对招股说明书和本招募说明书补充文件进行修订或补充。在作出投资决策之前，您应该仔细阅读整个招股说明书、本招募说明书补充文件以及任何修订或补充文件。 购买我们的证券涉及较高的风险。请参见招股说明书第17页开始的“风险因素”部分，以了解与投资我们的证券相关的应考虑的信息。 neither 美国证券交易委员会（SEC） nor 任何其他监管机构 已经 批准 或 者 没有 批准 这些证券 ， 也 没有 确定 本 招股说明书 补充 文件 或者 该 招股说明书 是否 是 真实 或 完整 的 。对此 作出 否定 性 陈述 构成 刑事 犯罪 。 本招股说明书增刊日期为 2024 年 10 月 18 日。 美国证券和交易委员会华盛顿特区 20549 表格 6 - K 根据 1934 年《证券交易法》第 13a - 16 条或第 15d - 16 条规定的外国私人发行人的报告 2024 年 10 月委员会文件编号 ： 001 - 41970 Lotus Technology Inc.(注册人姓名英文翻译) 中华人民共和国上海市浦东新区世纪大道 800 号（ 主要执行办公室地址) 通过复选标记表明注册人是否在表格 20 - F 或表格 40 - F 的封面下提交年度报告。 Form 40 - F EXHIBIT INDEX 99.1Lotus Technology 宣布 2024 年前九个月的交付更新 根据《1934年证券交易法》的要求，注册人已授权以下签署人签署本报告，该签署行为系依法履行授权。 Lotus Technology Inc. 作者 ： / s / Alexious Kuen Long Lee 姓名 ： Alexious Kuen Long Lee 职务 ：董事兼首席财务官 日期 ： 2024 年 10 月 18 日 Exhibit 99.1 Lotus Technology 宣布 2024 年前九个月的交付更新 纽约 - 2024 年 10 月 17 日- 荷叶科技有限公司（“荷叶”或“公司”），一家领先的全球智能豪华移动出行提供商，今天宣布了其2024年前三季度的初步车辆交付结果。 莲花继续在传统豪华汽车品牌中实现最高增长率 ， 交付 7, 543 辆1在2024年的前九个月中，同比增长了134%。从交付量来看，全球分配保持均衡，欧洲、中国、北美和其余地区各自贡献了总交付量的大约20-35%。在2024年第三季度，Emeya（GT车型、轿车）交付至欧洲市场，而Eletre（SUV车型）则进入了包括GCC地区、日本和韩国在内的市场。 在九月，莲花推出了面向北美市场的高性能版本Eletre Carbon，起售价为229,900美元。EletreCarbon的交付预计将在2025年上半年开始。同时，定制版和收藏版的Eletre（SUV）和Emeya（GT轿车）也在第三季度开始交付。 在九月，莲花推出了其 visionary Theory 1 概念车，这是一款革命性的车型，通过其前沿技术、大胆的设计和环保特性重新定义了驾驶的未来。 注1： invoiced交付量，包括美国市场委托交付的量。上述车辆交付数量来源于业务单元提交的报告。这些数字可能与即将由公司宣布的财务会计和报告系统中的车辆交付数量略有差异。 关于 Lotus Technology Inc. Lotus Technology Inc. 在英国、欧盟和中国设有运营机构。该公司致力于提供豪华生活方式的电池电动车辆，并专注于下一代汽车技术（如电动化、数字化等）的世界领先研发。如需了解LotusTechnology Inc. 的更多信息，请访问www.group-lotus.com。 非 GAAP 财务指标 该公司使用非GAAP财务指标，包括调整后净亏损和调整后EBITDA，来评估其经营成果，并用于财务和运营决策。调整后的净利润和调整后的EBITDA是对公司运营结果的评估工具，同时也是进行财务和运营决策的基础。 亏损代表不包括基于股份的薪酬费用后的净亏损，且此调整不影响所得税。莲花科技将调整后的EBITDA定义为不包括利息收入、利息支出、所得税费用、财产、设备和软件的折旧以及基于股份的薪酬费用后的净利润。公司认为，非GAAP财务指标有助于识别其业务中的潜在趋势，并增强对公司过往业绩和未来前景的整体理解。公司还相信，非GAAP财务指标使管理层在财务和运营决策中使用的关键指标更具透明度。 非GAAP财务指标并非根据美国通用会计准则（U.S. GAAP）呈现，可能与其他公司的非GAAP会计和报告方法不同。非GAAP财务指标作为分析工具存在局限性，在评估公司经营业绩时，投资者不应单独考虑这些指标，或将其作为根据U.S. GAAP编制的财务信息的替代。公司鼓励投资者和其他人员全面审查其财务信息，而非依赖单一的财务指标。公司通过将非GAAP财务指标调整为最可比的U.S. GAAP绩效指标来减轻这些限制，所有这些都应被视为评估公司表现时的考量因素。有关非GAAP财务指标的更多信息，请参阅本新闻稿末尾的“附录C — 未审计的GAAP与非GAAP结果调整重述（调整后的净亏损/调整后的EBITDA）”。 前瞻性陈述 这份新闻稿包含根据1995年美国私人证券诉讼改革法案的“安全港”条款可能构成的“前瞻性”陈述。所有非历史事实的陈述均为前瞻性陈述。有时，您可以通过术语“可能”、“应当”、“预期”、“打算”、“将要”、“估计”、“预期”、“相信”、“预测”、“潜在”、“展望”、“计划”、“寻求”、“未来”、“提议”或“持续”，或这些术语的否定形式或其变体或类似术语来识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含此类术语。前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定性，包括在公司向美国证券交易委员会提交的文件中“风险因素”部分中所识别的风险。本新闻稿提供的所有信息截至发布之日，Lotus Tech 不承担更新任何前瞻性陈述的义务，除非适用法律要求。 投资者查询的联系方式Demi Zhang ir @ group - lotus. com