路特斯科技美股招股说明书(2024-11-21版)

招股说明书补编第 5 号 (至招股说明书日期为 2024 年 9 月 30 日) Lotus Technology Inc. 44, 450, 000 美国股票股票代表 44, 450, 000 普通股 这份附录旨在更新并补充截至2024年9月30日发布的招股说明书（以下简称“招股说明书”）中所包含的信息（根据不时的补充或修改），该信息构成了我们已提交的Form F-1注册声明（注册号：333-282217）的组成部分，并且还包含了我们在2024年11月21日向美国证券交易委员会提交的Form 6-K当前报告中提供的信息。招股说明书涉及西木资本集团有限责任公司（以下简称“西木”）在未来不时可能进行的ADS（美国存托凭证）的潜在发行和销售，数量最多可达44,450,000份ADS，其中包括（i）我们根据2024年9月16日与西木签订的证券购买协议（以下简称“购买协议”）有权不时选择向西木发行的最多43,750,000份ADS；以及（ii）700,000份ADS，代表了我们根据购买协议的条款和条件向西木发行的700,000股普通股作为其不可撤销地同意根据我们的指示不时认购ADS的对价。 这份附录更新并补充了 prospectus 中的信息，单独来看并不完整，也不能单独分发或使用。您需要将这份附录与 prospectus 一起阅读，若 prospectus 和此附录之间有任何信息不一致，应以此附录中的信息为准。 我们的美国存托凭证（ADSs）在纳斯达克股票市场有限公司（Nasdaq）上市，交易代码为“LOT”。截至2024年11月20日，纳斯达克市场上我们的ADSs收盘价为每股4.45美元。 我们可能会不时地根据需要对招股说明书和本募集说明书补充文件进行修改或补充。在作出投资决策之前，您应该仔细阅读整个招股说明书、本募集说明书补充文件以及任何修改或补充内容。 购买我们的证券涉及较高的风险。请参见招股说明书第17页开始的“风险因素”部分，以了解与投资我们的证券相关的应考虑的信息。 neither 美国证券交易委员会（SEC） nor 任何其他监管机构 已经批准或否决这些证券，也没有确定本补充章程或章程的真实性或完整性。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 本招股说明书增刊日期为 2024 年 11 月 21 日。 美国证券和交易委员会华盛顿特区 20549 表格 6 - K 根据 1934 年《证券交易法》第 13a - 16 条或第 15d - 16 条规定的外国私人发行人的报告 2024 年 11 月 委员会文件编号 ： 001 - 41970 Lotus Technology Inc.(注册人姓名英文翻译) 中华人民共和国上海市浦东新区世纪大道 800 号（ 主要执行办公室地址) Form 40 - F EXHIBIT INDEX 展品 N o 。 Description 99.1新闻稿 - Lotus Technology 报告未经审计的第三季度和前九个月 2024 财务业绩 99.2报告 - 第三季度和前九个月 2024 业绩 根据《1934年证券交易法》的要求，注册人已授权-undersigned-代表其签署本报告，该授权系依法行事。 Lotus Technology Inc.作者 ： / s / Alexious Kuen Long Lee姓名 ： Alexious Kuen Long Lee 职务： 董事兼首席财务官 日期 ： 2024 年 11 月 21 日 Exhibit 99.1 莲花科技 group - lotus. com Lotus Technology 报告了未经审计的第三季度和前九个月 2024 财务业绩 2024年前九个月交付超7,600，同比增136% 收入达到6.53美元，同比翻了一番多 来自非路特斯客的智能收入激增至1100万美元，同比增450% 发布了高性能混合动力电动汽车技术（Hyper Hybrid EV），综合续航里程超过1100公里 纽约 - 2024 年 11 月 21 日- 荷叶科技有限公司（“Lotus Tech”或“公司”），一家领先的全球智能豪华 mobility 提供商，今日宣布截至2024年9月30日的第三季度及前九个月未经审计的财务业绩。 2024 年前九个月的运营亮点 在 2024 年的前 9 个月 ， 公司实现了总交付量1共计7,617个单位，同比增长136%。全球分配相对多元化，各地区在截至2024年前三季度的交付总量中贡献了18%-35%，得益于全球超过200家位于优质位置的门店。欧洲市场继续扩张，在截至2024年前三季度的交付量同比增长372%。其余地区实现了110%的同比增长，公司继续稳步拓展新市场。 在2024年第三季度，Emira的交付在南非和印度开始，并在日本、韩国和菲律宾启动Eletre的交付。专为北美市场设计的高性能版本Eletre Carbon也在该季度发布，并预计将于2025年上半年开始交付。同时，定制版和收藏版的Eletre（SUV）和Emeya（GT，轿车）也在第三季度启动交付。 莲花继续推动技术创新以满足市场需求。随着Theory 1车型的推出，该车型体现了品牌的未来设计理念，公司近期又展示了Hyper Hybrid EV技术。除了延续莲花高性能的传统外，900VHyper 混合动力电动汽车搭载行业领先的双超快充电技术，并提供超过1,100公里的综合续航里程，为驾驶者带来高端驾驶体验。 洛图科技（Lotus Robotics，公司的智能驾驶部门） recently entered into an agreement with a top European automaker to deliver intelligent driving solutions for its multiple models. As a result, the total contract value2对于莲花智能驾驶解决方案，在与非莲花客户达成的早期协议基础上，收入达到约130万美元。 group - lotus. com莲花科技 2024 年前九个月的财务亮点 ●总收入2024 年前 9 个月为 6.53 亿美元 ， 同比增长 105% 。 ●商品销售为 6.24亿美元 ， 同比增长 104% 。 ●服务收入2900 万美元 ， 同比增长 129% 。 ● 前 9 个月的毛利率为 9% ， 而 2023 年同期为 11% 。 ●商品销售毛利率2024 年前 9 个月为 7% ， 而 2023 年同期为 10% ， 主要是由于库存减少。 ●服务收入毛利率2024 年前 9 个月为 55% ， 而 2023 年同期为 28% ， 这是由于高利润技术相关收入的增加。 ● 2024 年前 9 个月的营业亏损为 5.98 亿美元 ， 同比增长 18% 。 ●净损失截至2024年前九个月，总收入为6.67亿美元。不包括基于股权的薪酬费用，调整后净亏损（非GAAP）为6.33亿美元，同比增加20%。 ●调整后的 EBITDA(非 GAAP)2024 年前 9 个月亏损 5.63 亿美元 ， 同比增长 16% 。 主要财务结果 下表总结了截至 2024 年 9 月 30 日的前 9 个月的主要初步财务业绩。 （ 单位 ： 百万美元 ， 未经审计) (A) 非GAAP计量。详情及调整后指标与最近的GAAP指标之间的调节请参见“非GAAP财务计量”和“附录D——未审计的GAAP与非GAAP结果（调整后净亏损/调整后EBITDA）调节表”。 最近的发展 ●交付更新:公司在 2024 年前 10 个月共交付了 8, 631 辆汽车。 ●新技术推出 ：公司在广州车展上发布了其“高性能混合动力EV技术”。该900V高性能混合动力技术包括混合电动传动系统和双高性能充电技术：超快速插电式充电和超快速随行充电，两者均具备行业领先的充电速度。高性能混合动力技术实现了高性能、高效率以及超过1,100公里的灵活长续航里程。 ●提供城市 NOA(自动驾驶导航) 服务和 OTA ：公司在2024年10月在关键城市启动了城市NOA的公开beta测试，紧随其后的是高速公路OTA服务的推出。某些OTA功能，包括高速公路辅助驾驶功能，已在欧洲地区上线。 ●路透社可持续发展奖 2024 ：在10月，公司在Reuters可持续发展奖2024中凭借业务转型类别荣获高度赞扬荣誉，成为汽车行业中唯一的获奖者。 首席执行官和首席财务官评论 我们继续实现强劲的运营增长，2024年前九个月的总交付量达到7,617辆，同比增长136%，主要得益于欧洲市场。青凤先生，首席执行官，在此表示：“我们欣喜地看到，我们的智能驾驶业务在全球范围内取得了显著进展，来自非路特斯客户的业务收入猛增至1100万美元，同比增长450%，占总收入的约2%。我们还推出了高性能混合动力电动汽车技术，以满足市场不断变化的需求。我们依然致力于执行‘赢26’计划，以提高效率和竞争力，为股东和投资者创造可持续的价值。” 我们连续四个季度通过持续改进和优化运营来提高效率并实现资源优化，从而减少运营费用。“”Alexious Lee，首席财务官，“表示。尽管2024年前九个月的毛利率为9%，比去年同期下降了2个百分点，这是由于应对贸易保护主义、通货膨胀影响和宏观经济不确定性而主动管理库存所致，但高利润率的智能驾驶业务已获得总计1.3亿美元的合同价值，以促进未来增长。我们致力于推进‘Win26’计划目标，持续提升盈利能力并创造长期价值。 2024 年第三季度运营和财务业绩 Total deliveries1 2024 年第三季度为 2744 台 ， 同比增长 54% 。 ●总收入2024 年第三季度为 2.55 亿美元 ， 同比增长 36% 。 ●毛利率2024 年第三季度为 3% ， 而 2023 年同期为 15%。 ●营业损失2024 年第三季度为 1.6 亿美元 ， 比 2023 年同期收窄 2% 。 ●净损失第三季度为 2.06 亿美元 ， 同比增长 19% 。 ●调整后的 EBITDA(非 GAAP)2024 年第三季度亏损 1.82亿美元 ， 同比增长 18% 。 主要财务结果下表总结了 2024 年第三季度的主要初步财务业绩。（ 单位 ： 百万美元 ， 未经审计) (A) 非GAAP计量。详情请参见“非GAAP财务指标”以及“附录D 未审计的GAAP与非GAAP指标（调整后净利润/调整后EBITDA）调整明细”。 电话会议 莲花科技管理层将于2024年11月21日周四上午7:00美国东部时间举行 earnings conference call（收益电话会议），对应时间为中央欧洲时间下午1:00，中国标准时间晚上8:00。 公司将提供音频网络直播及回放，于电话会议结束后，在公司的投资者关系网站https://ir.group-lotus.com/上可访问。 莲花科技 group - lotus. com 对于希望参加电话会议的参与者，请在预定会议开始时间之前通过提供的链接完成在线注册。注册后，参与者将收到一封确认电子邮件，其中包含会议访问信息，包括拨入号码和唯一的PIN码。参与者在线注册链接：https://register.vevent.com/register/BI46e1ce34cf354ab39173629030b38f03 注1： invoiced交付量，包括美国市场委托交付量。注2：金额取决于未来的销售量，因此具有估计性质并可能发生变化。 – END – 关于 Lotus Technology Inc. 莲花技术公司在中国、欧盟和英国均有运营。该公司致力于提供豪华生活方式的电动车辆，并专注于下一代汽车技术（如电气化、数字化等）的世界级研发。如需了解莲花