路特斯科技美股招股说明书(2024-11-12版)

招股说明书补编第 4 号 (至招股说明书日期为 2024 年 9 月 23 日) LOTUS TECHNOLOGY INC. 持有15,037,030份美国存托凭证（每份美国存托凭证代表一股普通股），以及680,957,495份美国存托凭证和5,486,784份购买普通股的 warrants。 这个附录旨在更新并补充2024年9月23日发布的招股说明书（以下简称“招股说明书”）中包含的信息（根据需要进行了多次补充或修改），该信息构成了我们已提交给证券交易委员会的Form F-1注册声明（注册编号：333-279108）的组成部分，并且还包括我们在2024年11月12日提供的Form 6-K当前报告中提供的信息。该招股说明书涉及以下内容：（i）莲花技术公司最多可发行15,037,030股普通股，这是根据认股权证行使的情况；（ii）由招股说明书中指定的卖方股东及其质权人、受让人、转让人、受让人或其他继受人（包括通过赠与、分配或其他非销售相关转移方式获得任何证券的人）不时出售和重新发行最多至（a）680,957,495股普通股（包括5,486,784股根据赞助商认股权证行使而发行的普通股），以及（b）最多5,486,784份赞助商认股权证。 这份附录更新并补充了 prospectus 中的信息，单独使用时并不完整，也不应单独分发或利用，除非与 prospectus 一同使用，包括其任何修正版或附录。您应该将此附录与 prospectus 结合阅读，在 prospectus 和此附录之间的信息有任何不一致时，应依赖此附录中的信息。 我们的美国存托凭证（ADSs）和认股权证（Warrants）在纳斯达克股票市场有限公司（Nasdaq）上市，分别以“LOT”和“LOTWW”为交易代码。截至2024年11月11日，纳斯达克市场上我们的ADSs的收盘价为每股4.58美元，而认股权证的收盘价为每份0.28美元。 我们可能会不时地根据需要对招股说明书和本招募说明书补充文件进行修订或补充。在做出投资决策之前，您应该仔细阅读整个招股说明书、本招募说明书补充文件以及任何修订或补充文件。 购买我们的证券涉及较高的风险。请参阅招股说明书第17页开始的“风险因素”部分，以了解与投资我们的证券相关的应考虑的信息。 neither 美国证券交易委员会（SEC） nor 任何其他监管机构 已经 批准 或 者 拒绝批准 这些 证券 ， 也 没有 判断 这份 增补 招股说明书 或者 招股说明书 是否 真实 或 完整 。 对此作出 反驳 的 任何 表述 都 构成 犯罪 。 本招股说明书增刊日期为 2024 年 11 月 12 日。 美国证券和交易委员会华盛顿特区 20549 表格 6 - K 根据 1934 年《证券交易法》第 13a - 16 条或第 15d - 16 条规定的外国私人发行人的报告 2024 年 11 月委员会文件编号 ： 001 - 41970 Lotus Technology Inc.(注册人姓名英文翻译) 中华人民共和国上海市浦东新区世纪大道 800 号（ 主要执行办公室地址) 通过复选标记表明注册人是否在表格 20 - F 或表格 40 - F 的封面下提交年度报告。 Form 40 - F EXHIBIT INDEX 根据《1934年证券交易法》的要求，注册人已授权以下签署人签署本报告。 Lotus Technology Inc. 作者: / s / Alexious Kuen Long Lee 姓名 ： Alexious Kuen Long Lee 职务： 董事兼首席财务官 日期 ： 2024 年 11 月 12 日 Exhibit 99.1 Lotus Technology 宣布 2024 年前 10 个月的交付更新 纽约 - 2024 年 11 月 12 日－ 荷叶科技有限公司（“荷叶”或“公司”），一家领先的全球智能豪华移动出行提供商，今日宣布其截至2024年10月的车辆交付结果。 莲花继续在传统豪华汽车品牌中实现最高增长率 ， 交付 8, 631 辆1在2024年前十个月里，欧洲和中国继续是莲花汽车的主要市场，每个地区分别贡献了总交付量的大约35%和25%。 在10月，公司启动了其城市NOA（自动驾驶导航）的关键城市公开beta测试。公司在欧洲推出了某些智能驾驶OTA，包括高速公路辅助驾驶功能。如先前宣布，Lotus Robotics，公司的智能驾驶部门，为Lotus品牌智能车辆和其他全球领先的汽车集团（如Lynk&Co、Farizon Auto以及一家顶级日本一级供应商）提供了具有全球覆盖能力的智能驾驶解决方案。 在10月，公司在 Reuters 可持续发展奖2024 中因其在业务转型类别中的卓越表现荣获高度赞扬奖项，成为汽车行业中唯一的获奖者。 注1： invoiced交付量，包括美国市场的委托交付量。上述车辆交付数量来源于公司业务单元提交的报告。这些数字可能与公司已在公告或即将公告的财务报告和报表系统中的车辆交付数量略有差异。 关于 Lotus Technology Inc. 莲花技术公司在中国、欧盟和英国均有运营。该公司致力于提供豪华生活方式的电池电动汽车，并专注于下一代汽车技术（如电动化、数字化等）的世界级研发。如需了解莲花技术公司的更多信息，请访问www.group-lotus.com。 非 GAAP 财务指标 该公司使用非GAAP财务指标，包括调整后净亏损和调整后EBITDA来评估其经营成果，并用于财务和运营决策。调整后净亏损是指不包括股权激励费用后的净亏损，且此类调整对所得税无影响。Lotus Tech将调整后EBITDA定义为不包括利息收入和利息支出后的净亏损。 费用、所得税费用、财产、设备和软件的折旧以及基于股份的薪酬费用。公司认为，非GAAP财务指标有助于识别其业务中的潜在趋势，并增强对公司过往业绩和未来前景的整体理解。公司还相信，非GAAP财务指标能够提供更多关于公司管理层在财务和运营决策中使用的关键指标的可见性。 非GAAP财务指标并非根据美国通用会计准则（U.S. GAAP）呈现，可能与其他公司的非GAAP会计和报告方法不同。非GAAP财务指标作为分析工具存在局限性，在评估公司经营业绩时，投资者不应单独依赖这些指标，或将其作为根据U.S. GAAP编制的财务信息的替代。公司鼓励投资者和其他人士全面审查其财务信息，而不是依赖单一的财务指标。公司通过将非GAAP财务指标调整为最可比的U.S. GAAP绩效指标来减轻这些限制，所有这些指标在评估公司表现时都应予以考虑。如需了解更多信息，请参阅本新闻稿末尾的“附录C — 未审计的GAAP与非GAAP结果（调整后的净亏损/调整后的EBITDA）重述”。 前瞻性陈述 这份新闻稿包含根据1995年美国私人证券诉讼改革法案的“安全港”条款可能构成的前瞻性声明。所有不是历史事实的陈述均为前瞻性陈述。有时，您可以通过术语如“可能”、“应当”、“预期”、“打算”、“将要”、“估计”、“预期”、“相信”、“预测”、“潜力”、“展望”、“计划”、“寻求”、“未来”、“提议”或“继续”，或这些术语的否定形式或其变体或类似术语来识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含此类术语。前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定性，包括在公司向美国证券交易委员会提交的文件中“风险因素”部分中所识别的风险。本新闻稿中提供的所有信息截至本新闻稿发布之日，Lotus Tech 不承担更新任何前瞻性陈述的义务，除非适用法律要求。 投资者查询的联系方式ir @ group - lotus. com