2024年第三季度中国消费者消费意愿调查报告

目录 一、消费者消费意愿指数的变化及分类比较03二、消费者对当前家庭经济状况的满意度、预期及未来消费倾向03三、消费者对市场消费价格、房价的判断及对房地产新政的反馈06四、消费者对当前消费环境的判断07五、消费者家庭余钱的主要用途08六、未来半年消费者打算购买的商品和服务12七、消费者未来半年家庭旅游打算15八、消费者购车需求及其变化23九、“消费品以旧换新”政策知晓度及其影响27十、消费者用餐方式变化情况31十一、对消费者消费意愿产生影响的因素分析32 十二、政策建议 为动态把握消费者消费信心、消费行为、消费意愿的变化趋势，了解消费者对消费环境、消费政策的意见建议，中国中小商业企业协会和立信数据研究院联合组织开展中国消费者消费意愿调查（季度调查），为政府部门和企业的相关决策提供参考。本报告为根据2024年9月组织实施的调查形成的2024年三季度调查报告。 调查结果显示，2024年三季度中国消费者消费意愿指数1为123.5，高于景气临界值100。与上季度相比，中国消费者消费意愿指数下降3.9点；其中代表当前消费意愿的即期消费意愿指数为111.7，下降1.9点；代表未来消费意愿的预期消费意愿指数为135.3，下降5.9点。调查结果表明，消费者未来消费意向趋弱。（见图一） 调查的主要结论及相关建议如下： 调查结果显示，消费者消费意愿总体处于景气区间，但已出现连续两个季度的回落，消费预期走弱的趋势值得关注。其中，低收入和农村地区消费者的消费意愿强度指数已处于景气临界点附近，西部地区消费者的消费意愿强度指数已处于不景气区间，如果不及时采取有效措施扭转这个趋势，恐会对整个消费形势带来较多负面影响。 与消费意愿下滑相反，消费者储蓄意愿持续增强，尤其是高收入群体；消费者金融投资意愿不足，余钱参与资本市场投资的比重不足二成，近期受利好政策影响股市出现回暖走势，可望因此通过财富效应的扩散，对消费增长产生积极的促进作用。 消费者旅游出行积极，但旅游消费支出趋于谨慎，高收入消费者旅游支出预算下降明显。消费者对旅游目的地的选择存在就近原则。消费者更倾向自由行的出行方式，汽车销售的日益普及促进了自驾游和自由行旅游的参与度。发展乡村民宿、农家乐要因地制宜，不宜一哄而上。旅行社应积极开发适应半自助游、定制独立小团游的旅游项目，形成旅游需求端与供给端对接顺畅。 消费者认为当前市场消费价格仍显偏高，更多的是在收入增长放慢尤其是预期收入增长放缓的背景下，期望通过商品的低价格来保证自己的购买力平稳增长的愿望。消费者认为房价在房地产新政后处于温和趋向底部的过程中，但房价止跌企稳尚需时日。 消费的问题。三是高度重视三季度消费者对消费环境满意度下降的信号，想方设法通过法律、行政、文化教育等多种手段，完善当前的消费环境。四是要高度重视预期对消费行为的重要影响，加强预期管理，包括珍视和呵护股市回暖的难得机遇，积极推动耐心资本的投资，与此同时，提高证券投资在消费者家庭金融资产中的占比，保持消费者家庭金融资产结构的优化和总量的升值，通过财富效应促进消费的增长；要贯彻落实中央政治局9月26日会议精神，积极采取一揽子切实有效措施“促进房地产市场止跌回稳”，减轻作为中国消费者家庭财富主体的房地产资产可能的持续缩水对消费产生的负面影响。五是针对目前尚有超过四成的消费者不清楚《推动消费品以旧换新行动方案》，要加大宣传力度，积极拓宽宣传渠道，让更多的消费者知晓政策，参与活动；与此同时，要认识到通过“以旧换新”推动消费增长的空间有限，有必要采取更多的举措比如使用财政资金发放消费券来促进消费的增长。 汽车总体消费需求趋于下滑，同时消费结构发生巨大变化；新能源汽车消费热情持续上升，选择比重超过六成，混合动力尤受欢迎；10-20万元车型最受消费者青；国产品牌车、SUV成为消费者购车首选。 “消费品以旧换新”政策知晓度有所提升，但仍有超过四成消费者不了解相关政策；消费者通过“以旧换新”享受到的优惠幅度与消费者的期待值存在一定差距“以旧换新”政策促进消费增长的空间存在一定的局限性。 增加居民收入是提振消费的首要因素；社保的完善就业的稳定、家庭成员的健康是提振消费的基础；消费者对消费价格比较敏感加剧了消费市场的价格竞争程度。 根据以上调查结果，特提出以下建议：一是高度重视并切实落地中央反复强调的“稳预期、稳增长、稳就业”的政策目标，首先解决影响消费者消费的最核心问题，即有钱消费的问题。二是进一步推动养老、就业、医疗等社会保障的完善，从而解决消费者没有后顾之忧敢于 一、消费意愿连续两个季度下降；城乡及不同区域、收入消费者的消费意愿呈现分化，消费意愿大小与收入高低关联度很大。 分城乡看，城市消费者消费意愿指数（指数值为124.8，下同）明显高于农村消费者（117.0）。其中，一线至四线城市消费者消费意愿指数分别为123.9、126.6、124.2和123.7，无明显差异。 分年龄看，34岁及以下消费者消费意愿指数（129.3）略高于35-59岁消费者（126.4）和60岁及以上消费者（125.9）（以下统一将34岁及以下、35-59岁、60岁及以上消费者分别称为青年、中年、老年消费者）。 分学历看，硕士及以上学历消费者消费意愿指数(133.4）明显高于大专或本科（126.6）和高中及以下(114.0）学历消费者。 分区域看，东北地区消费者消费意愿指数（132.5)最高，中部（125.0）和东部（124.9）次之，西部（115.1)最低。 动态来看，上述各类消费者消费意愿已连续两个季度出现下降，二、三季度的降幅分别为5.9点和3.9点。与上季度相比，四线城市消费者（下降6.0个百分点）、老年消费者（下降6.0个百分点）、高中及以下学历消费者（下降7.7个百分点）降幅相对较为明显。（见图二) 分收入看，家庭年人均收入水平与消费者消费意愿指数明显正相关，不同收入群体之间消费意愿差异较大。其中，高收入消费者消费意愿指数为140.2，中等收入为123.3，低收入为117.1。 二、消费者对当前家庭经济状况的满意度基本稳定，预期未来一年家庭经济状况有望改善， 关于当前家庭的经济状况，调查结果显示，30.4%的消费者认为“良好”，54.1%认为“还行”，15.6%认为“不太东北地区消费者满意度为129.0点，明显高于东部（118.9）、中部（114.2）以及西部（101.5）地区消费者满意度；一线意度仅为100.5，略高于景气临界点。（见图三） 关于对一年后家庭经济状况的预期，45.4%的消费者认为会“变好”，42.4%认为会“不变”，12.2%认为会“变差”净变好的比重为33.2%（即认为“变好”的比认为“变差”的多33.2个百分点），比上季度减少了7.5个百分点。其中，东北地区消费者认为一年后家庭经济状况会净变好的比重为44.2%，高于东部（31.1%）、中部（35.2%）和西部（29.2%）地区消费者的相应比重；城市消费者预期净变好的比重为33.9%，高于农村消费者（29.8%）的相应比重；高收入消费者预期净变好的比重为46.4%，明显高于中等收入（32.5%）和低收入（28.9%）消费者的相应比重。(见图四) 关于家庭当前的消费意愿，调查结果显示，24.6%的消费者认为家庭当前消费意愿“比较强”，59.4%认为“不强不弱”，16.0%认为“比较弱”，认为“比较强”的比认为“比较弱”的高8.6个百分点，即消费意愿强度指数3为108.6，比上季度下降了3.6点。其中，东北地区消费者消费意愿强度指数为115.2，高于东部（112.0）、中部（111.2）和西部（97.0)地区消费者；一线城市消费者消费意愿强度指数为114.6，高于二线（110.6）、三线（108.2）和四线（106.6）城市消费者；农村地区消费者消费意愿强度指数为102.4，明显低于城市（109.8）消费者；高收入消费者消费意愿强度指数为128.3， 明显高于中等收入（109.1）和低收入（100.2）消费者。调查结果表明，低收入和农村地区消费者的消费意愿已处于景气临界点附近，西部地区消费者的消费意愿已处于不景气区间，如果不及时采取有效措施扭转这个趋势，恐会对整个消费形势带来较多负面影响。(见图五） 东部（37.6%）和西部地区（32.7%）；城市消费者预期消费支出净增加的比重（37.7%）高于农村消费者(35.4%）；高收入消费者预期消费支出净增加的比重(47.6%）明显高于中等收入（37.1%）和低收入（33.6%）消费者。(见图六） 关于一年后的家庭消费支出，48.2%的消费者认为会“增加支出”，41.0%认为会“保持不变”，10.8%认为会“减少支出”，净增加比重为37.3%（即认为“支出增加”的比认为“支出减少”的多37.3个百分点），比上季度下降了4.2个百分点。其中，东北地区（41.8%）消费者预期消费支出净增加的比重高于中部（39.4%）、 调查结果表明，三季度消费者家庭经济状况基本稳定，但由于收入预期下滑，导致消费者即期消费意愿和未来消费支出计划都呈现下降态势。因此，当下稳预期，对提振消费信心具有极端重要的意义。 三、消费者认为当前市场消费价格仍显偏高，517新政后消费者认为房价处于温和趋向底部的过程中，但房价止跌企稳尚需时日。 区消费者。分城乡看，城市消费者认为价格“偏高”的比重为62.8%，与农村消费者（62.4%）基本无差异；从城市内部看，二线（65.7%）、四线（66.6%）城市消费者认为价格“偏高”的比重高于一线（61.4%）和三线（60.5%）城市消费者。（见图七） 关于当前市场的消费价格水平，调查结果显示，只有3.0%认为“偏低”。消费者认为价格“偏高”的比重比上季度上升了2.2个百分点。分区域看，西部地区消费者认为价格“偏高”的比重达72.0%，明显高于东部（60.9%）、中部（59.6%）和东北（56.5%）地 事实上，今年1-9月全国居民消费价格平均仅同比温和上涨0.3%，9月仅上涨0.4%。在此背景下，多数消费者仍嫌物价水平偏高，一定程度上与消费者的收入增长缓慢导致其实际购买力不及预期有关。在这种情况 下，商家降价促销对消费者有一定的吸引力，但这一定程度上又与国内市场很多领域内卷严重现象产生关联。根本出路在于稳增长、稳就业、稳收入、稳预期。 关于今年以来中央有关部门出台的一系列涉及房地产健康发展的政策举措产生的影响，调查结果显示，42.3%的城市就是说，总计81.3%消费者认为在相关政策影响下房地产市场出现积极变化；此外，18.7%的消费者认为“没有任何影响”。值得注意的是，这个结果只比三个月前的二季度调查结果高1个百分点，表明消费者认为这个政策的影响的力度是比较温和的，离实现9月26日中央政治局提出的房地产市场止跌企稳的目标还有一段距离。其中，东部地区（83.1%）消费者认为产生积极影响的比重高于中部（80.9%）、西部（79.6%）和东北地区（79.0%）消费者；一线城市（86.0%）消费者认为产生积极影响的比重高于二线（81.9%）、三线（80.2%）和四线城市（76.5%）消费者（见图八）。调查结果表明，基于不同地区房地产市场供求关系的较大差异，房地产相关政策在不同城市的影响也会呈现差异。 四、消费者对当前消费环境基本满意，1但满意度有所下降。要避免出现通过牺牲质量换取降价促销的“竭泽而渔”的现象。 表明消费者对当前消费环境基本满意，但满意度有所下降。分区域看，东北地区消费者对消费环境的满意度为146.3，明显高于东部（130.8）、中部（128.7）和西部(119.8）地区消费者的满意度。分城乡看，城市消费者的满意度为129.9，比农村消费者的满意度（127.4)高2.6个百分点。（见图九） 关于当前的消费环境（包括诚信度、消费品质量、服务满意度等），调查结果显示，10.6%的消费者认为“非常好”，33.3%认为“比较好”，41.7%认为“还行”，12.5%认为“比较差”，1.9%认为“非常差”。消费者认为消费