2024年四季度中国消费者消费意愿调查报告

目录contents Abstract 摘要01 Part 01消费者消费意愿指数的分类比较03 消费者对当前家庭经济状况的满意度、未来预期及消费倾向04 消费者对市场消费价格、房价的判断及对房地产相关政策成效的评价08 消费者对当前消费环境的判断10 Part 05消费者家庭余钱的主要用途11 Part 06未来半年消费者打算购买的商品和服务17 Part 07未来半年消费者的旅游计划20 Part 08消费者未来半年打算购买汽车情况26 Part 09“消费品以旧换新"政策知晓度及其影响30 Part 10消费者用资方式变化情况33 Part 11对消费者消费意愿产生影响的因素分析34 消费者提振消费的相关建议37 Part 13 政策建议39 2024年四季度中国消费者消费意愿指数处于景气区间但出现持续回落现象，值得高度关注 为动态把握消费者消费信心、消费行为、消费意愿的变化趋势，了解消费者对消费环境、消费政策的意见建议，中国中小商业企业协会和立信数据研究院联合组织开展中国消费者消费意愿调查（季度调查），为政府部门和企业的相关决策提供参考。本报告为根据2024年12月组织实施的调查形成的2024年四季度调查报告。 调查结果显示，2024年四季度中国消费者消费意愿指数1（以下简称消费意愿指数）为119.3，高于景气临界值100。与上季度相比，消费意愿指数下降4.1点；其中代表当前消费意愿的即期消费意愿指数为110.3，下降1.4点；代表未来消费意愿的预期消费意愿指数为128.4，下降6.9点。与去年同期相比，消费意愿指数下降13.6点；其中即期消费意愿指数下降8.3点；预期消费意愿指数下降18.9点。 动态来看，虽然消费意愿整体仍处于景气区间，但2024年二季度以来连续三个季度呈现回落态势。且2024年四季度降幅有所扩大（2024年二，三、四季度降幅分别为5.9点，3.9点和4.1点）。与去年同期相比，年来消费意愿指数降幅累计达13.6点。消费意愿持续下滑值得高度关注。（见图1） 调查的主要结论及相关建议如下： 调查结果显示，消费者对当前家庭经济状况基本满意。预期未来一年家庭经济状况可望有所改善，但受经济下行压力较大等因素影响，消费者消费意隐逐步走弱，未来一年的家庭消费支出可能会增长乏力。在人口老龄化快速发展的背景下，人口结构性变动带来的整体消费意愿下行值得关注。 在全年CPI十分平稳的背景下，消费者认为当前市场消费价格仍显偏高，一定程度上与消费者的收入增长缓慢导致其实际购买力不及预期有关。此时商家降价促销对消费者有一定的吸引力，但这一定程度上又与国内市场很多领域内卷严重现象产生关联，而比较严重的内卷对经济的健康的高质量发展是十分不利的。调查显示的消费者对消费环境的满意度出现持续下降，一定程度上与这种内卷式竞争造成相应产品质量不及预期有关。 消费者认为房地产市场在相关政策影响下出现一些积极变化，但相对多数消费者认为当前仍处于跌势趋短的过程中，距止跌回稳目标尚存在一定距离。 中国消费者消费意愿调查报告 Consumer Behavior Survey of China 消费者家庭日常开支之外的余钱主要用于储蓄、子女培养教育、还房贷、旅游和医疗。消费者储蓄意愿持续处于高位，无其是高收入消费者储蓄意虑明显加大，一定程度上提示消费结构升级的趋势可能在放缓。消费者家庭子女培养教育负担较重仍是影响消费者其他消费支出的重要因系，这同时也是造成结赠率持续下降、年轻人口占比持续减少的原因之一。还房贷压力较大既制约消费意愿的提升，又在目前房地产市场调整过程中影响住房刚需潜力的释放。2024年9月下旬以来一系列稳定资本市场的政策一定程度上提振了消费者对证券投资的信心，但由于四季度股市仍处于较大波动中，因此将余钱用于证券投资的消费者比重虽有上升但仍只占二成左石。 消费者家庭日常升支之外的亲钱主要用于储畜、子安培养教、还房资、旅游和医疗。消费者储畜意愿持获处于高位，无其是高收人消费者储蓄意愿明显加大，一定程度上提示消费结构升级的趋势可能在放发。消费者家庭子女培养教音负担较重仍是影响消费者其他消费支出的重要因素，这同时也是造成结婚率持续下降、年轻人口占比持续减少的原因之一。还房贷压力较大既制约消费意愿的提升，又在目前房地产市场调整过程中影间住房刚需落力的释放。2024年9月下旬以来一系列稳定资本市场的政策一定程度上提振了消费者对证券投资的信心，但由于四季度股市仍处于较大波动中，因此将余钱用于证券投资的消费者比重蛋有上升但仍只占二成左石。 未来半年消费者购实服装鞋帽箱包、家电及数码产品、旅游、教育培训以及休闲健身的产品或服务的消要需求相对较大。与上季度相比，选择旅游、教育培训、休闲健身、文化娱乐这些服务性消费项目的比重均出现下降，选择服装、家电等商品消费的比重呈现上升，或许从一个侧面反映了消费结构升级的趋势在减缓。 消费者旅游预算略有增加，高收入、高学历消费者尤为明显；消费者选择与文化、文明相关的旅游项目比重超过四分之三，充分体现了文旅融合的重要意义；乡村旅游与民宿产业等业态的发展具有典型的地域差异，要因地割宜而不宜一哄而上；消费者对旅游目的地的选择存在就近原则；汽车保有量的较快增长促进了自驾游和自由行旅游的参与度，半自助游、定割独立小团游需求出现增长 汽车总体消费需求下滑态势得到遇制，略有回升；新能源汽车渗透率持续上升的趋势仍在延续；燃油车跟随性降价举措推动燃油车需求温和回；消费者购车价格在集中于10-20万元车型基础上略呈现多元化趋势；国产品牌车、SUV持续成为消费者购车首选。 “消费品以旧换新”政策知晚虚有所提升，但仍有近三成消费者不了解相关政策。家电及手机、电脑等电子产品是消费者通过“以旧换新”购买的主要商品。多数消费者通过“以旧换新”享受到的优惠幅度与消费者的期持值存在较大差距。“以旧换新促进消费增长具有重要意义，但其增长空间或许存在一定的制约。 2024年消费者在家做饭次数相对增加，外出就餐和点外卖的次数相对减少，对餐饮行业形成了一定压力。四季度压力呈现一定程度缓解迹象。 收入增加、就业形势稳定、物价更便宜、社会保障进一步完善、无房贷压力是消费者认为可以增加消费需求的主要因素。消费者建议通过完善社保制度、稳增长稳就业、减轻子女培养教育负担、促进民营经济发展、发放消费券等举措提报消费信心。 根据以上调查结果，特提出以下建议：一是要清醒地认识到，当前消费意愿下滑很大程度上源于对未来经济增长和收入增加的预期偏弱，因此贯彻落实中央经济工作会议精神，稳定预期当排在首位。二是深刻认识到当前“内卷式竞争”对经济健康发展的危害，应多措并举纠正“内卷”蔓延的现象。三是积极应对老龄化快速发展的形势，进一步完善以医疗保障为突出要点的社会保障体系，缓解老年人的后顾之忧，缓解因老龄化的人口结构性变动带来的消费意愿整体下滑的态势。四是要加大“消费品以旧换新“政策的实施力度，适时向消费者发放更加普惠的消费券。五是顺应消费行为的变化趋势，促进相关产业的健康发展。 消费者消费意愿指数的分类比较 城乡及不同区域、收入消费者的消费意愿分化比较明显。 分城乡看 裁市消费者消费意愿指数（指数值为121.1，下同）明显高于农村消费者（110.7）。其中，一线至四线城市。 分区域看 东北地区消费著消费意愿指数（128.9）最高，中部（121.5）和东部（120.5）次之，西部地区（110.5）最低。 分收入看 家庭年人均收入水平与消费者消费意愿指数明显正相关，不同收入群体之间消费意愿差异较大。其中，高收入消费者消费意愿指数为131.2，中等收入为120.7，低收入为113.3。 分年龄看 34岁及以下消费者（121.5）消费意愿指数高于35-59岁消费者（119.9）和60岁及以上消费者（112.3）（以下统一将34岁及以下，35-59岁、60岁及以上消费者分别称为青年、中年、老年消费者）。随着人口老龄化的快速发展，人口结构性变动带来的整体消费意愿下行值得关注。 分学历 学历高低对应的消费意愿差异悬殊，硕士及以上学历消费者消费意愿指数（132.1）明显高于大专或本科（121.2），更显著高于高中及以下（112.9）学历消费者。 动态来看 与去年同期相比，四线城市消费者（下降21.1点）、高收入消费者（下降21.0点）、西部地区消费者（下降17.0点）、硕士及以上学历消费者（下降16.4点）、老年消费者（下降15.9点）的消费意愿降幅相对明显。(见图2) Listen Data |2024 Q4 消费者对当前家庭经济状况的满意度、未来预期及消费倾向 消费者对当前家庭经济状况基本满意，预期未来一年家庭经济状况可望有所改善；当前消费者消费意愿处于弱景气区间，未来消费支出趋于谨慎。 ■当前家庭经济状况基本满意，但满意度下降 关于当前家庭的经济状况，调查结果显示，29.7%的消费者认为“良好”，53.0%认为“还行”，17.2%认为“不太好”，认为“良好”的比认为“不太好”多12.5个百分点，满意度指数2（以下简称满意度）为112.5，比上季度下降2.3点，比去年同期下降8.0点。其中，东北地区消费者满意度为128.7点，明显高于东部（116.1）中部（113.4）以及西部（97.4）地区消费者满意度；一线城市消费者满意度为125.6，高于二线（116.9）、三线（121.0）和四线（102.9）城市消费者满意度；农村地区消费者满意度仅为98.0，低于景气临界点。(见图3) “家直经济状况清整度者数计算方法为：（认为审虚经济款R“良好”的比重-认为家度经济状R“不太好”的比重】×100+100 年后家庭经济状况预期总体有所改善 关于对一年后家庭经济状况的预期，调查结果显示，46.4%的消费者认为会"变好”，41.0%认为会“不变”，度微升0.6个百分点，比去年同期下降14.2个百分点。 其中，东北地区消费者认为一年后家庭经济状况净变好的比重为45.0%，高于东部（31.2%）、中部（36.9%）和西部（29.3%）地区消费者的相应比重：城市消费者预期净变好的比重为34.6%，高于农村消费者（29.5%）的相应比重；高收入消费者预期净变好的比重为39.6%，高于中等收入（35.3%）和低收入（29.6%）消费者的相应比重；硕士及以上学历消费者预期净变好的比重为40.2%，高于大专或本科（34.0%）和高中及以下学历（32.3%）消费者。（见图4） 比上季度上升0.6个百分点 净变好比重33.7% Listen Data |2024 Q4 ■当前的家庭消费意愿处于弱景气区间 关于当前的消费意愿，调查结果显示，25.5%的消费者认为家庭当前消费意愿“比较强，57.1%认为"不强不弱”，17.4%认为"比较弱”，认为"比较强”的比认为“比较弱”的高8.1个百分点，即消费意愿强度指数3（以下简称消费意愿强度）为108.1，与上季度基本持平（微降0.4点），比去年同期下降8.7点，处于弱景气区间。 其中，西部地区消费者消费意愿强度为98.2，连续第二个季度处于不景气区间，明显低于东北（111.8）、东部（111.5）和中部（110.7）地区消费者；农村消费者消费意愿强度为99.4，处于景气临界值附近，明显低于城市消费者（109.9）；其中一线城市消费者消费意愿强度为117.4，高于二线（110.3）、三线（112.1）和四线（103.0）城市消费者：高收入消费者消费意愿强度为123.1，明显高于中等收入（110.7》和低收入（99.5）消费者。（见图5) 消费意愿强度为108.1 中国消费者消费意愿调查报告 ■一年后家庭消费支出趋于谨慎 关于一年后的家庭消费支出，调查结果显示，39.0%的消费者认为会“增加支出”，44.9%认为会“保持不变”，16.0%认为会"减少支出”，净增加比重为23.0%（即认为“支出增加”的比认为“支出减少”的多23.0个百分点）