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业绩同比高增，量利齐升

2024-11-12 张一弛财通证券杨建江

公司3Q2024业绩表现亮眼，营收32.68亿元，同比增长128.16%，环比增长14.08%；归母净利润10.04亿元，同比增长229.52%，环比增长25.06%，扣非净利润9.21亿元，同比增长187.53%，环比增长24.88%。销售毛利率提升6.81pct至44.50%，销售净利率提升2.69pct至30.72%。市场覆盖面扩大，抓住巴基斯坦、乌克兰、德国等新兴市场需求，逆变器带动储能电池包销售增长迅速。公司发布利润分配方案，每股派发现金红利1.20元（含税），合计派发现金红利7.74亿元（含税），占前三季度净利润比例为34.57%。投资建议看好公司未来业绩增长，预计2024-2026年营收分别为122.94、149.06、179.38亿元，净利润分别为30.87、37.95、46.75亿元，对应PE为19.46、15.83、12.85倍，维持“增持”评级。风险提示包括技术升级迭代风险、贸易政策及境外销售风险、原材料价格波动风险、汇率波动风险、限售股解禁风险。

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