【每日研报20240619】英伟达升至全球市值第一，以色列黎巴嫩局势升级

市场综述

美国三大股指小幅收涨，道指涨0.15%，标普500指数涨0.25%，纳指涨0.03%。美元指数跌0.06%，报105.27。非美货币多数上涨。国际油价全线上涨，美油涨1.33%，布油涨1.35%。COMEX黄金期货涨0.65%，COMEX白银期货涨0.76%。LME期铜涨0.59%。ICE 7月原糖期货合约跌0.3%，ICE 7月期棉期货合约涨1.38%。

消息回顾

• 圣路易斯联储主席穆萨莱姆表示，美联储降息需几个月甚至几个季度，未排除再次加息可能。
• 美联储理事库格勒表示，今年晚些时候降息可能合适，经济形势正朝正确方向发展。
• 美国国会预算办公室将2024年预算赤字预估上调至1.9万亿美元，预测未来十年财政赤字将达22.083万亿美元。
• 美国5月零售销售环比升0.1%，核心零售销售环比降0.1%。
• 美国5月工业产出环比升0.9%，制造业产出环比升0.9%。
• 欧洲区5月CPI同比升2.6%，环比升0.2%。核心CPI同比升2.9%，环比升0.4%。
• 欧洲区6月ZEW经济景气指数51.3，德国6月ZEW经济景气指数47.5。
• 澳洲联储连续第五次会议将现金利率维持在4.35%不变。
• 英国央行因量化宽松计划所蒙受的损失达GDP的4.7%至4.9%。
• 韩国金融监督院将对储蓄银行经营进行检查。
• 美国半导体行业协会数据显示，4月全球半导体销售额同比增长15.8%，环比增加1.1%。

今日关注

• 美元指数：非美货币多数上涨，美国5月零售销售低于预期，美联储官员言论偏鹰，年内降息空间或受挤压。
• S&P500：美国5月零售销售低于预期，市场增加对美联储今年降息两次的押注。
• 富时中国A50：国内数据有所回升，市场对下半年政策端利好抱有较高预期。
• 铜：美国5月零售销售不及预期，LME铜库存增加，COMEX铜主力合约轻仓逢低短多。
• 黄金：美国零售销售数据反映消费需求走弱，美联储官员言论偏鹰，贵金属价格或相对承压。
• 原油：国际油价上涨，地缘局势风险上升，美国将加快补充战略石油储备，短线原油期价呈现宽幅震荡。
• ICE棉花：ICE棉花期货上涨，美国棉花出口签约及装运量增加，美棉主力价格关注上方压力80.0美分/磅，下方支撑66.0美分/磅。
• ICE原糖：ICE原糖期货下跌，预计全球糖出现供应过剩，巴西5月下半月压榨数据低于预期，美糖主力价格关注上方压力18.0美分/磅，下方支撑20.0美分/磅。