市场综述
美国三大股指全线收涨，道指涨0.25%报38807.33点，标普500指数涨1.18%报5354.03点，纳指涨1.96%报17187.91点。美元指数涨0.16%报104.32，非美货币多数下跌，离岸人民币对美元跌111个基点报7.2590。国际油价全线上涨，美油7月合约涨1.42%，报74.29美元/桶。布油8月合约涨1.42%，报78.62美元/桶。国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.19%报2375.3美元/盎司，COMEX白银期货涨1.75%报30.135美元/盎司。LME期铜涨0.62%报10006.5美元/吨。ICE 7月原糖期货合收涨1.4%报19.13美分/磅。ICE 7月期棉期货合约收涨1.30%报74.44美分/磅。
消息回顾
- 德州证券交易所计划成立：一个集团计划在美国德克萨斯州成立一家新的全国性证券交易所，挑战纽交所和纳斯达克，目标在2025年开始交易，2026年开始接纳企业上市。
- 加拿大央行降息：加拿大央行宣布降息25个基点至4.75%，成为G7中第一个启动宽松周期的央行，行长麦克勒姆表示如有持续证据表明通胀缓解，有理由期待进一步降息。
- 澳洲联储主席表态：澳洲联储主席布洛克表示，如果通胀粘性增强会毫不犹豫加息，但目前评估认为可能没有必要。
- 日本生育率和新低工资数据：日本2023年总和生育率为1.20，连续8年减少，创历史新低；4月份实际工资收入同比下降0.7%，连续25个月同比减少。
- 美国经济数据：5月ISM非制造业PMI升至53.8，创九个月新高；5月ADP新增就业15.2万人，远低于预期；5月标普全球服务业PMI终值54.8。
- 欧元区经济数据：4月PPI同比降5.7%，连续第十二个月下滑；5月服务业PMI终值53.2，综合PMI终值52.2，为12个月新高。
- 德国和法国经济数据：德国5月服务业PMI终值54.2，综合PMI终值52.4；法国5月服务业PMI终值49.3，综合PMI终值48.9。
- 澳大利亚经济数据：第一季度GDP同比增长1.1%，略低于市场预期，环比增长0.1%。
今日关注
- 美元指数：美国5月ADP就业数据低于预期，美联储降息预期升温，短期内就业数据持续走弱或逐步上调市场对年内美联储降息的预期，美元指数及美债收益率或相对承压；中长期而言，非美国家率先降息或进一步扩大利差水平，利差走阔叠加投资需求或持续给予美元指数一定支撑。
- S&P500：美股周三收高，纳指与标普指数均创历史新高。投资者正在分析最新企业财报，策略上，短线逢低做多为主。
- 铜：COMEX铜震荡走强，LME铜库存环比+1050吨，COMEX铜库存环比-875短吨，SHFE每日仓单环比+6016吨。建议COMEX铜2407合约轻仓震荡偏多交易。
- 黄金：美国5月ADP就业数据走弱或逐步上调市场对年内美联储降息的预期，美元指数及美债收益率相对承压，贵金属价格或得到一定提振。建议日内逢低做多，黄金表现或优于白银。
- 原油：布伦特原油8月期货合约收盘价报78.41美元/桶，涨幅1.2%；美国WTI原油7月期货合约收盘价报74.07美元/桶，涨幅1.1%。欧佩克联盟延长额外减产措施至2025年结束，美国有望加快补充原油战略储备。短线原油期价呈现宽幅整理。
- ICE棉花：ICE 7月期棉收涨1.30%，美国棉花优良率为60%，出口销售好转。建议短期观望。
- ICE原糖：ICE 7月原糖期货合约收盘收涨1.4%，巴西产糖量低于预期。建议短期暂且观望。
