市场综述
美国三大股指全线收涨，道指涨1.09%报39721.36点，标普500指数涨1.02%报5633.91点，纳指涨1.18%报18647.45点。美元指数跌0.12%报105.00，非美货币涨跌不一，离岸人民币对美元跌40个基点报7.2926。国际油价全线上涨，美油8月合约涨1.23%，报82.41美元/桶。布油9月合约涨0.83%，报85.36美元/桶。COMEX黄金期货涨0.42%报2377.9美元/盎司，COMEX白银期货涨0.08%报31.08美元/盎司。LME期铜跌0.11%报9858美元/吨。ICE 10月原糖期货合约收涨1.0%报19.81美分/磅，ICE12月期棉期货合约收涨0.54%报70.93美分/磅。
消息回顾
- 美联储主席鲍威尔表示，美联储无需等到通胀降至2%下方才降息，对缩表问题表示“还需努力”，对通胀持续回落至2%目标没有足够信心。
- 交易员减少对英国央行降息押注，认为8月降息可能性不到50%。
- 欧佩克将2024年全球经济增长预测从2.9%下调至2.8%，维持2025年全球经济增长预测为2.9%；对美国2024年和2025年的经济增速预期分别为2.2%和1.9%；将2024年欧元区经济增长预期从0.5%上调至0.7%，维持2025年欧元区经济增长预期为1.2%。
- 新西兰联储将利率维持在5.50%不变。
- 意大利5月调整后工业产出同比降3.3%，环比升0.5%。
观点汇总
美元指数
- 美联储主席鲍威尔国会听证会发言谨慎，未明确降息幅度，对通胀持续回落至2%目标没有足够信心，美元指数受压。
- 市场预计美联储9月将开启首次降息，利率预期下行空间较小，短期内美元指数或高位震荡。
S&P500
- 标普500指数创7连涨，持续创出新高。
- 鲍威尔发言鸽派，刺激美股上涨，美元指数回落。
- 建议逢低做多。
富时中国A50
- 6月通胀低位，市场情绪受拖累。
- 证监会批准中证金融暂停转融通业务申请，对市场起到稳定作用。
- 建议暂时观望，关注后续政策表现。
铜
- COMEX铜涨跌不一，鲍威尔发言未削弱降息预期，美元指数小幅下跌。
- 中国6月PPI、CPI同比、环比数据公布，LME、COMEX、SHFE库存变化。
- 美元指数回落，美债收益率小幅走低。
黄金
- 鲍威尔发言谨慎，市场预计美联储9月降息，贵金属价格或高位震荡。
- SPDR Gold Trust黄金ETF持仓量持平。
- 建议日内观望，注意风险控制。
原油
- 国际油价小幅回升，鲍威尔发言谨慎，美元指数小幅回落。
- 欧佩克延长减产措施至2025年底，地缘局势忧虑略缓和。
- 短线原油期价呈宽幅震荡走势。
- 建议短线交易为主。
ICE棉花
- ICE棉花期货上涨，市场等待美国农业部月度供需报告。
- 美棉新年度播种面积同比增加14.1%，生长条件较好。
- 建议短期观望。
ICE原糖
- ICE原糖期货上涨，关注美国农业部月度供需报告。
- 巴西食糖出口量增加，港口等待装运食糖数量仍较大。
- 建议短期观望。
