市场综述
美国三大股指全线下跌，道指跌0.39%报41091.42点，标普500指数跌0.6%报5592.18点，纳指跌1.12%报17556.03点。美元指数涨0.51%报101.06，非美货币普遍下跌，离岸人民币对美元跌122个基点报7.1333。国际油价全线下跌，美油10月合约跌1.52%报74.38美元/桶，布油11月合约跌1.6%报77.40美元/桶。COMEX黄金期货跌0.54%报2539美元/盎司，COMEX白银期货跌2.85%报29.125美元/盎司。ICE10月原糖期货合约跌0.30%报19.54美分/磅，ICE12月期棉期货合约跌2.0%报68.55美分/磅。
消息回顾
- 美国抵押贷款利率降至2023年4月以来的最低水平，刺激购房申请小幅回升。
- 墨西哥央行下调2024年和2025年GDP增长预测。
- 欧洲央行7月货币供应M3同比升2.3%，预期升2.7%，前值升2.2%。
- 瑞士8月ZEW投资者信心指数-3.4，前值9.4。
- 澳大利亚7月加权CPI同比升3.5%，预期升3.4%，前值升3.8%。
- 日本考虑取消化妆品等“消耗品”50万日元免税额上限。
- 韩国新生儿数量同比减少1.92万至23万人，创1970年开始统计以来的最低值。
- 社交媒体“电报”创始人帕维尔·杜罗夫因涉及网络犯罪调查被捕。
今日关注
- 美元指数：受日本央行副行长肥野鸽派言论打压，日元走软推动美元上涨。市场预计美联储9月降息可能性高。
- S&P500：美联储9月降息已成定局，美股进入整理阶段，建议暂时观望。
- 富时中国A50：A股积极信号不断，预计进入磨底阶段，建议暂时观望，等待市场拐点出现。
- 铜：国际方面，美联储可能降息；国内方面，政策支持消费预期提升。LME铜库存环比下降，COMEX铜库存环比上升，SHFE铜库存环比下降。建议纽铜主力合约轻仓震荡交易。
- 黄金：美联储主席鲍威尔释放鸽派转向信号，市场对美联储9月降息预期升温。短期利率预期回落或持续给予美元指数及美债收益率压力，贵金属价格高位调整后或将保持易涨难跌状态。建议日内逢低做多。
- 原油：美联储降息预期升温，美元指数低位回升；欧佩克联盟延长减产措施；中东地缘局势动荡；利比亚供应中断风险支撑油市，EIA美国原油库存降幅低于预期。全球需求放缓担忧限制空间，短线原油期价呈现宽幅震荡。
- ICE棉花：ICE棉花期货触及逾一周最低，承压于美元反弹且关键产区天气良好。美国棉花出口签约量下降，装运量增加，出口销售数据仍偏弱。
- ICE原糖：ICE原糖期货自五周高位回落，市场评估巴西火灾对甘蔗的破坏程度。巴西港口等待装运食糖船只数量减少，但运输进度仍缓慢。美糖主力价格关注上方压力20.5美分/磅，下方支撑17.50美分/磅。建议10月ICE期糖短期观望。
