市场综述
美国三大股指小幅上涨，道指涨0.14%报40890.49点，标普500指数涨0.42%报5620.85点，纳指涨0.57%报17918.99点。美元指数跌0.19%报101.18，非美货币表现分化，离岸人民币对美元跌157个基点报7.1328。国际油价全线下跌，美油10月合约跌1.68%报71.94美元/桶，布油10月合约跌1.41%报76.11美元/桶。COMEX黄金期货跌0.02%报2550.2美元/盎司，COMEX白银期货涨0.38%报29.63美元/盎司。LME期铜涨0.49%报9249美元/吨。ICE10月原糖期货合约涨0.5%报17.65美分/磅，ICE12月期棉期货合约涨1.46%报70.35美分/磅。
消息回顾
- 美联储会议纪要显示，多数决策者对通胀回落至2%的目标更有信心，预计9月可能降息。
- 美国劳工统计局数据显示，2024年3月非农就业总人数下修81.8万人，就业增长不如预期。
- 日本7月进口同比增16.6%，出口同比增10.3%，商品贸易帐逆差6218亿日元。
今日关注
- 美元指数跌0.19%报101.18，非美货币表现分化，欧元兑美元涨0.18%报1.1150，英镑兑美元涨0.43%报1.3090。
- 美联储7月会议纪要显示多数官员支持9月降息，就业市场疲软强化降息预期。
- 欧元区通胀再次上涨，市场降息预期降低，日元受国内通胀压力可能仍有一定上涨空间。
核心观点与结论
- 美元指数：短期持续低位波动，非美货币表现分化，欧元受美元走弱支持创7个半月新高，但受欧元区通胀下降和央行鹰派言论抑制。
- S&P500：美股三大股指全线上涨，降息预期催化下预计维持强势，建议轻仓逢低买入。
- 富时中国A50：国内经济数据整体偏弱，投资者信心不足，市场成交持续低迷，预计维持低位震荡，建议逢高沽空。
- 铜：COMEX铜震荡偏强，美联储降息预期和国内能源领域设备更新方案支持，LME铜库存下降，COMEX铜库存上升，SHFE铜库存下降，建议纽铜主力合约轻仓逢低短多。
- 黄金：欧元区CPI再次上涨降低年内降息预期，日元受通胀压力可能上涨，短期美元指数或持续走弱，贵金属价格或持续走强，建议日内轻仓做多。
- 原油：美国非农就业数据向下修正，美元指数创近八个月新低，欧佩克延长减产措施，利比亚油田停产，需求忧虑压制油市，短线原油期价呈现宽幅震荡。
- ICE棉花：ICE棉花期货上涨，受美元走低和美国棉花作物优良率下滑提振，美国棉花出口签约量和装运量均增加，市场看空氛围浓厚，预计期棉仍低位震荡。
- ICE原糖：ICE原糖期货微幅上涨，巴西糖产量强劲但开始比去年更快减少，港口等待装运的食糖数量仍较大，美糖主力价格关注上方压力18.5美分/磅，下方支撑17.0美分/磅，建议10月ICE期糖短期观望。
