市场综述
美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.13%，标普500指数涨0.07%，纳指涨0.14%。美元指数涨0.1%报105.13，非美货币多数下跌。国际油价全线下跌，美油8月合约跌0.63%，布油9月合约跌0.82%。COMEX黄金期货涨0.32%，COMEX白银期货涨0.56%。LME期铜跌0.4%，ICE 10月原糖期货合约收跌2.50%，ICE12月期棉期货合约收跌0.70%。
消息回顾
- 美联储主席鲍威尔在参议院发表半年度货币政策证词，表示近期通胀数据显示通胀朝着2%目标有一定的进展，但在对通胀持续朝向2%的信心增强之前，降息政策并不合适。
- 鲍威尔的讲话公布后，美元指数短线上涨，美股三大指数一度下挫，半导体板块继续大涨。
- 知情人士称，美联储正在考虑调整对美国的全球系统重要性银行额外资本要求的计算方法，或可为美国八大银行总计节省数十亿美元的资本。
- 美国6月NFIB小型企业信心指数为91.5，为2023年12月以来新高。美国截至7月6日当周红皮书商业零售销售同比升6.3%。
- 英国6月BRC同店零售销售同比降0.5%，总体零售销售同比降0.2%。
- 日本6月货币供应M2同比升1.5%。
今日关注
- 美元指数：鲍威尔讲话后未提供鸽派观点，欧洲区的法国经济政策依然不明朗，短期美元横向震荡。
- S&P500：美股三大股指涨跌不一，标普、纳指录得6连涨并创创新高。鲍威尔鹰派表态刺激美元指数上涨，但市场对美联储9月降息预期仍较高，建议逢低做多为主。
- 富时中国A50：市场持续走弱，悲观情绪已有所释放，随着三中全会召开，政策预期真正落地，市场有望出现反转，建议暂时观望，关注后续政策端表现。
- 铜：COMEX铜震荡偏弱走势，鲍威尔讲话未给出美联储接近降息的明确信号。LME铜库存环比下降，COMEX铜库存环比上升，SHFE每日仓单环比上升。建议COMEX铜主力合约轻仓逢低短多交易。
- 黄金：鲍威尔讲话后市场再次后置年内首次降息时间节点，利率预期或有所回升，贵金属价格或将相对承压。建议日内轻仓做空。
- 原油：国际原油继续走弱，WTI原油8月合约跌1.12%，布伦特原油9月合约跌1.27%。市场对9月美联储降息押注升温，美元指数小幅回升。欧佩克联盟同意将自愿减产措施延长至9月底，将集体性减产措施延长至2025年结束。建议短期交易为主。
- ICE棉花：ICE棉花期货周二收跌并触及逾三周新低，市场仍在等待美国农业部月度供需报告。美棉新年度播种面积同比增加14.1%。建议12月ICE期棉短期观望。
- ICE白糖：ICE白糖期货周二收跌逾2%，因巴西主产区将迎来有利降雨，可能缓解干旱天气对新年度甘蔗作物影响的担忧。巴西食糖出口量增加。建议10月ICE期糖短期观望。
