市场综述
美国三大股指全线上涨，道指涨0.2%报42208.22点，标普500指数涨0.25%报5732.93点，纳指涨0.56%报18074.52点。美元指数跌0.58%报100.35，非美货币普遍上涨，离岸人民币对美元涨512个基点报7.0109。国际油价全线上涨，美油11月合约涨1.66%报71.54美元/桶，布油12月合约涨1.72%报74.47美元/桶。COMEX黄金期货涨1.12%报2682.1美元/盎司，COMEX白银期货涨4.33%报32.43美元/盎司。ICE 3月原糖期货合约涨2.5%报23.12美分/磅，ICE 12月期棉期货合约涨0.89%报74.09美分/磅。
消息回顾
- 澳洲联储宣布将基准利率维持在4.35%，为连续第七次按兵不动，表示通胀已大幅下降，但仍远高于通胀目标区间中值，预计要到2026年才能稳定在目标区间以内。
- 美联储理事鲍曼表示将对进一步降息继续采取谨慎的态度，认为通胀风险依然存在，劳动力市场尚未显示出显著的疲软迹象。
- 日本央行行长植田和男重申，如果数据允许，日本央行将再次上调基准利率，但当局现在不会急于这么做。
- 欧洲央行行长拉加德表示，她和美联储主席鲍威尔会交换意见，但不会协调行动，欧元区通胀正接近目标。
- 欧洲央行管委诺特表示，利率不太可能回到极低水平，预计将最终维持在2%至3%的区间内。
- 英国央行行长贝利表示，通货膨胀率已经显著下降，除非再次遭遇金融危机或类似疫情规模的经济冲击，否则英国的利率不太可能回落至超低水平。
- 美国9月谘商会消费者信心指数从8月份的105.6骤然下滑至98.7，远不及市场预期的104。
- 美国7月FHFA房价指数同比升4.5%，环比升0.1%；S&P/CS20座大城市未季调房价指数同比升5.92%，环比升0.04%。
- 美国9月里奇蒙德联储制造业指数-21，为2020年5月以来新低。
- 日本9月制造业PMI初值49.6，服务业PMI53.9，综合PMI52.5。
- 德国9月IFO商业景气指数85.4，现况指数84.4，预期指数86.3。
观点汇总
- 美元指数：美元指数下跌，非美货币普遍上涨。美联储理事鲍曼的鹰派言论支持了美元，但美国经济数据表现混合，美元指数或在未来波动震荡。
- S&P500：美股三大股指集体上涨，道指、标普再创历史新高。中国刺激政策提振市场，美股指预计持续走高，建议轻仓逢低买入。
- 富时中国A50：富时中国A50指数上涨，央行宣布多项利好政策，国内外央行同步宽松，A股预计迎来一波多头行情，建议逢低买入。
- 铜：COMEX铜大涨，美联储降息预期、中国刺激政策提振市场，建议纽铜主力合约轻仓逢低短多。
- 黄金：美联储官员鹰派言论、美国经济数据疲弱，短期内市场或持续围绕利率预期定价，建议日内逢低做多。
- 原油：美国消费者信心指数下滑，中国央行降准降息提振市场，欧佩克减产、中东地缘局势动荡，短线原油期价呈现震荡。
- ICE原糖：ICE原糖期货上涨，受巴西糖产量预估、美联储降息推动，建议短期观望。
- ICE棉花：ICE棉花期货上涨，中国发布经济刺激措施，美国棉花出口数据相对利空，建议关注外盘期棉上涨。
