市场综述
- 美股: 三大股指全线上涨，道指涨0.62%报42175.11点，标普500指数涨0.4%报5745.37点（创历史新高），纳指涨0.6%报18190.29点。
- 美债: 美元指数跌0.36%报100.56，非美货币多数上涨，离岸人民币对美元涨598个基点报6.9730。
- 国际油价: 全线下跌，美油11月合约跌3.2%报67.46美元/桶，布油12月合约跌2.76%报70.89美元/桶。
- 贵金属: COMEX黄金期货涨0.39%报2695.1美元/盎司，COMEX白银期货涨0.91%报32.31美元/盎司。
- 其他商品: ICE 3月原糖期货合约跌1.27%报23.31美分/磅，ICE 12月期棉合约跌0.25%报73.02美分/磅。
消息回顾
- 数字贸易: 全球数字贸易总额2023年达7.13万亿美元，年均增速8.8%，欧盟、美国、中国居全球前三。
- 日本央行: 7月会议纪要显示，政策制定者对进一步加息步伐和幅度存在分歧，加息时间不确定性增大。
- 欧洲央行: 鸽派政策制定者准备在下月降息，但可能遭到鹰派人士抵制。
- 瑞士央行: 下调关键利率25个基点至1%，符合市场预期，并认为未来可能需要进一步降息。
- 欧盟: 通过《内部市场紧急状态和复原法案》，应对能源危机等重大混乱。
- 韩国: 修正2024年税收收入预期，中央税收入预期为337.7万亿韩元，不及创历史新低的去年。
- 美国经济数据: 二季度实际GDP年化季环比终值增3%，符合预期；核心PCE物价指数终值为2.8%，符合预期。
- 美国劳动力市场: 上周初请失业金人数下降0.1万人至21.8万人，为今年5月以来最低。
- 美国耐用品订单: 8月环比初值持平，市场预期下降2.7%，受商用飞机订单减少拖累。
观点汇总
- 美元指数: 受美国经济数据强劲影响，美元指数跌幅有限。欧元受德国消费者信心指数意外上升支撑，但M3货币供应量增速超预期利空欧元。日元受日本央行鹰派会议纪要影响反弹，但市场预期高市早苗当选可能增加日元避险需求。
- S&P500: 美国经济数据强劲提振市场情绪，但降低市场对美联储大幅降息的预期。策略建议轻仓逢低买入。
- 富时中国A50: 国内政策利好刺激市场做多情绪，海外美联储降息影响下人民币汇率走高，吸引外资配置A股。策略建议逢低买入。
- 铜: COMEX铜震荡偏强，美国经济数据强劲，美元美债走强，库存方面LME铜库存减少，COMEX铜库存增加，SHFE铜库存减少。策略建议纽铜主力合约轻仓震荡交易。
- 黄金: 美国耐用品订单数据降温，失业金数据利好劳动力市场。外盘持仓持平。短期市场围绕新一轮利率预期定价，美联储降息路径仍有变数。策略建议日内观望，注意风险控制。
- 原油: 美国初请失业金人数下降，美元指数回落。欧佩克联盟延长减产，中东地缘局势动荡，EIA美国原油及成品油库存下降，利比亚原油供应恢复，沙特考虑增产，全球需求放缓忧虑抑制市场。策略建议短线交易为主。
- 原糖: ICE 3月原糖期货合约下跌，因巴西干旱影响糖产量，美联储降息推动价格上涨。巴西港口等待装运食糖船只数量减少，运输进度加快。策略建议短期观望。
- 棉花: ICE 12月期棉合约下跌，因出口销售不佳，飓风担忧及美元走软影响。美国棉花出口签约量下降，装运量环比小幅提升，出口销售数据相对利空。策略建议短期观望。
