市场综述
美国三大股指全线下跌，道指跌1.53%报39065.26点，创2023年3月以来最差单日表现；标普500指数跌0.74%报5267.84点；纳指跌0.39%报16736.03点。美元指数涨0.09%报105.03，非美货币多数下跌，离岸人民币对美元跌30个基点报7.2579。国际油价全线下跌，美油6月合约跌0.76%报76.98美元/桶，布油7月合约跌0.51%报81.48美元/桶。国际贵金属期货大幅下跌，COMEX黄金期货跌2.6%报2330.6美元/盎司，COMEX白银期货跌3.72%报30.325美元/盎司，LME期铜跌0.58%报10359美元/吨。ICE 7月原糖期货合约收涨0.12%报18.26美分/磅，ICE 7月期棉期货合约收涨3%报81.72美分/磅。
消息回顾
- 美国经济数据：初请失业金人数21.5万人，创去年9月以来最大降幅；4月新屋销售下降4.7%，至折合年率63.4万套；5月标普全球制造业PMI初值50.9，创两个月新高，综合PMI指数升至54.4，为2022年4月以来最高。
- 美国货币政策：交易员将美联储首次降息时间预估从11月推迟到12月。
- 欧洲央行政策：副行长金多斯表示6月降息25个基点似乎是合理的，管委维勒鲁瓦称很可能在6月份降息。
- 欧洲经济数据：欧元区5月制造业PMI初值47.4，创15个月新高；德国、法国、英国5月制造业PMI均创近期新高；印度5月制造业PMI微降至58.4，服务业PMI升至61.4。
- 其他地区经济数据：日本5月制造业PMI初值50.5，服务业PMI初值53.6。
- 政策支持：韩国计划推出规模高达26万亿韩元的芯片产业综合支援方案，央行维持基准利率3.5%不变。
- 全球大宗商品：国际油价下跌，黄金、白银期货下跌，铜价震荡，棉花期货上涨，原糖期货上涨。
观点汇总
- 美元指数：美国经济数据走强或持续推高年内利率预期，美元指数或得到一定支撑。
- S&P500：美国上周初请失业救济数据大幅下降，市场对美联储可能不会很快降息的担忧加剧，策略上建议短线逢低做多。
- 富时中国A50：美联储降息预期降温，全球大宗商品回调，美债收益率有所回升，对A股成长估值或面临压力，关注地产去库化周期延长下政策继续加码的可能，策略上建议短线逢低做多。
- 铜：美国PMI公布后持续拉升，美元指数报周内新高，操作上建议COMEX铜2407合约轻仓震荡偏多交易。
- 黄金：美国经济数据走强或持续推高年内利率预期，操作上建议日内轻仓做空。
- 原油：市场削减美联储降息预期，美元指数呈现回升，操作上建议短线交易为主，支持位76.2，压力位78.7。
- ICE棉花：ICE 7月期棉收涨3%，得益于中国旺季需求和强劲的出口销售数据，操作上建议7月ICE期棉短期观望。
- ICE原糖：ICE 7月原糖期货收涨0.12%，市场关注主产国巴西天气情况，操作上建议7月ICE原糖短期暂时观望。
