市场综述
- 美股: 三大股指全线上涨，道指涨0.3%，标普500指数涨0.97%，纳指涨1.45%。大型科技股走高带动标普500指数反弹。
- 美指: 美元指数跌0.02%，报102.46。非美货币多数下跌，欧元兑美元涨0.05%，英镑兑美元涨0.16%，澳元兑美元跌0.15%，美元兑日元涨0.01%。
- 商品: 国际油价全线下跌，美油11月合约跌4.2%，报73.90美元/桶；布油12月合约跌4.16%，报77.56美元/桶。COMEX黄金期货跌0.95%，报2640.6美元/盎司；COMEX白银期货跌3.48%，报30.89美元/盎司。ICE 3月原糖期货合约跌0.3%，报22.49美分/磅；ICE 12月期棉期货合约跌1.70%，报72.27美分/磅。
消息回顾
- 美联储: 纽约联储主席威廉姆斯表示，在9月降息50基点后，“随着时间的推移”可能再次降息。美联储理事库格勒支持近期降息举措，并支持进一步降息。美联储主席鲍威尔表示，未来可能需要进一步降息，但决策将基于数据。美联储理事柯林斯表示，未来可能需要进一步降息，但未来行动将以数据为依据。
- 日本: 日本经济再生大臣赤泽亮正称，日本新政府信任日本央行的决定，并将与央行密切合作，消除日本再次陷入通缩的风险。
- 欧洲央行: 欧洲央行管委内格尔表示，对10月降息持开放态度。欧洲央行管委瓦斯莱称，2025年底利率可能下调至中性水平，10月份降息是一个选项。
- 澳洲联储: 澳洲联储会议纪要显示，当前的现金利率在通胀和劳动力市场风险之间达到了最佳平衡；降息、维持利率不变和加息的情景均在可想范围之内。
- 经济数据: 美国8月贸易逆差缩窄至704亿美元，为5个月以来最低水平。日本8月出口额增长6.2%，进口额增加1.3%，贸易逆差3779亿日元。日本8月人均实际工资同比下滑0.6%，为3个月来首次下降。日本第二及第三季度约有4990家公司破产，较前一年增加18.6%。世界银行预测，东亚与太平洋地区2024年经济增长率为4.8%，2025年将放缓至4.4%。
观点汇总
- 美元指数: 美联储官员表态不一，市场预计11月FOMC会议降息25基点的概率为88%。欧元因德国8月工业生产数据好于预期而获得支持，日元因美日利差扩大和日本经济展望调查意外下降而承压。
- 标普500: 美国非农就业数据改善，美联储11月大幅降息预期降温。美股三大股指集体上涨，大型科技股走高带动标普500指数反弹。建议暂时观望。
- A股: 国务院召开新闻发布会，发改委主要负责人就落实一揽子增量政策作了解释，整体符合市场预期。国内旅游经济持续火热，A股后续预计进入慢牛走势。建议择机买入。
- 铜: COMEX铜震荡走弱，报收4.475美元/磅。美联储官员偏鸽派表态，LME铜库存减少，COMEX铜库存增加，SHFE每日仓单增加。建议纽铜主力合约轻仓震荡交易。
- 黄金: 美国贸易逆差缩小将有利于短期给予美元指数支持。美联储官员偏鸽派表态。SPDR Gold Trust黄金ETF持仓量持平。建议日内轻仓逢低做多。
- 原油: 美国非农就业数据改善，美联储11月大幅降息预期降温，美元指数小幅整理。欧佩克联盟将自愿减产措施延长至11月底。中东地缘局势动荡，API报告显示美国原油库存大幅增加。建议短线交易为主。
- ICE原糖: ICE原糖期货下跌，因巴西甘蔗产区预期迎来降雨，打压糖价。巴西干旱带来的影响逐步消化和兑现。建议3月ICE期糖短期观望。
- ICE棉花: ICE棉花期货下跌，因需求担忧及金融市场人气低迷。美国2024/25年度陆地棉净签约增加。建议短期观望。
