市场综述
- 美股: 美国三大股指全线下跌，道指跌0.9%报41763.46点，标普500指数跌1.86%报5705.45点，纳指跌2.76%报18095.15点。
- 美元: 美元指数跌0.22%报103.89，月涨3.11%。非美货币多数上涨，离岸人民币对美元涨37个基点报7.1217。
- 商品: 国际油价全线上涨，美油12月合约涨2.8%报70.53美元/桶，布油2025年1月合约涨2.51%报73.97美元/桶。COMEX黄金期货跌1.67%报2754.1美元/盎司，COMEX白银期货跌3.74%报32.8美元/盎司。ICE 3月原糖期货合约涨2.30%报22.74美分/磅，ICE 12月期棉期货合约跌0.50%报69.57美分/磅。
消息回顾
- 日本央行: 将利率维持在0.25%不变，符合市场预期，将继续提高政策利率若经济和物价走势符合预测。
- 美国数据: 上周初请失业金人数为21.6万人，预期23万人；9月核心PCE物价指数同比升2.7%，预期升2.6%；9月个人支出环比升0.5%，预期升0.4%；第三季度劳工成本指数环比升0.8%；10月挑战者企业裁员人数降23.6%；10月芝加哥PMI为41.6。
- 加拿大: 8月GDP同比升1.3%，预期升1.5%。
- 欧元区: 10月CPI初值同比升2.0%，预期升1.9%；9月失业率6.3%，预期6.4%。
观点汇总
- 美元指数: 美国经济韧性及通胀压力减轻支撑美元，但大选临近政策不明朗，短期或在高位震荡。
- S&P500: 美股下跌主因是科技巨头对AI成本冲击的担忧，投资者围绕大选、货币政策及三季度财报交易，建议暂时观望。
- 富时中国A50: 中国PMI重回扩张区间，但海外大选及美联储会议带来不确定性，建议暂时观望。
- 铜: COMEX铜震荡，美国核心PCE物价指数高于预期，中国经济活动扩张，库存下降，建议纽铜主力合约轻仓震荡交易。
- 黄金: 美国经济数据走强或下修美联储降息预期，带动美元及美债收益率上行，压制金价，建议日内逢高做空。
- 原油: 美联储放缓降息预期升温，美元指数高位回落，中国制造业扩张，欧佩克联盟延长减产，中东地缘局势动荡，全球需求放缓忧虑压制市场，建议短线交易为主。
- ICE原糖: 巴西降雨可能导致甘蔗压榨减少，但提振明年作物前景，短期低库存及产量担忧支撑市场，建议3月ICE期糖短期观望。
- ICE棉花: 需求疲软拖累ICE棉花期货，美国棉花出口签约量、装运量增加，建议关注市场变化。
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