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2024年三季报点评：Q3业绩增速亮眼，党政信创重启在即

2024-11-01 王紫敬,王世杰东吴证券 @·*&&

2024年前三季度，公司实现营收43亿元，同比减少17%；归母净利润-0.28亿元，同比减少121%。Q3业绩增速亮眼，实现营收17亿元，同比减少15%；归母净利润1.31亿元，同比增长61%。主要原因是低毛利业务减少及费用端优化。公司毛利率提升至32.50%，同比提升16.61个百分点。控股股东中电太极及一致行动人中电科投资拟在6个月内增持公司股份，合计增持金额1-2亿元，彰显信心。数据库产品迭代迅速，金仓数据库管理系统V9、金仓分布式HTAP数据库集群软件V3通过安全等级“I级”测评，共计2款产品3个版本入围，展现研发实力。基于主业利润逐步恢复及信创重启，下调2024-2025年归母净利润预测至3.23/3.48亿元（原4.93/5.85亿元），2026年预测为3.78亿元，维持“买入”评级。风险提示包括政策推进不及预期及行业竞争加剧。

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