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港美股研究·资讯日报 国信（香港）市场资讯日报 苹果新篇章：M4芯片iMac与AppleIntelligence功能革新解读 一、全球投资焦点 苹果公司近期推出的新款iMac搭载了强大的M4芯片，并引入了多项AppleIntelligence人工智能功能 2024年10月30日 港美股研究·资讯日报 基础数据 所属市场美国股市 评级无 标普500指数5,823.5 52周最高5,878.5 52周最低4,132.9 近3个月日均成交额（亿）2,889.8 数据来源：Wind；数据日期：2024年10月30日国信证券（香港）财富研究部整理 苹新款iMac发布：苹果发布了搭载M4芯片的新款iMac，性 能相比上一代M1芯片的iMac提升了最多1.7倍，图形处理速度提升最多2.1倍。 AppleIntelligence功能：首批AppleIntelligence功能随iOS18.1一同推出，包括写作工具套件、照片清理、通知摘要、Siri 增强功能等。在后续预定于12月份推出的iOS18.2版本中，苹果还将融合Siri和ChatGPT，推出图片生成工具ImagePlayground智能表情包Genmoji以及图像处理工具ImageWand，进一步提升用户体验。 分析师预期：分析师预计苹果第四财季的每股收益将达到1.60美元，净利润将达到242.4亿美元，同比增长5%以上，营收将达到 944.6亿美元，同比增长逾5%。 中国市场表现：尽管iPhone16的反响低于预期，但苹果在中国市场的份额有所回升，第三季度在中国智能手机市场的份额排名第二，为15.6%。 AI功能期待：外界普遍预计12月发布的新一批AI功能将更令 美股主要指数表现 数据来源：Wind；数据日期：2024年10月30日国信证券（香港）财富研究部整理 XIAXiaodong SFCCENo.：BLA385 +85228996772 xiaxd@guosen.com.hk 人激动，包括集成ChatGPT到Siri的服务中，以及推出更能对标谷歌等竞争对手的图像生成工具。 市场反应：消息发布后，苹果股价不断刷新日高并涨超1%，接近收复上周二以来全部跌幅，显示出市场对苹果新功能的积极反应。苹果股价在2024年表现强劲，年初至今上涨了约25%，好于标准普尔500指数的表现。 综上所述，苹果通过引入M4芯片和AppleIntelligence功能，再次展示了其在技术创新方面的领导地位，市场对苹果的新产品和AI战略持乐观态度。同时，苹果在中国市场的表现和股价表现也显示出公司的强劲势头。 路透：中国考虑规模超10万亿元人民币的财政刺激计划 路透援引未具名消息人士报道称，中国考虑批准在未来几年额外发债超过10万亿元人民币（1.4万亿美元），以提振经济并化解地方政府债务风险。 这项财政刺激计划可能会在11月4-8日举行的全国人大常委会会议上批准。报道称，根据该方案，在包括 2024年在内的三年里发债融资6万亿元人民币，用于帮助地方政府解决表外债务，以及发债4万亿元人民币，用 于地方政府未来五年收购闲置土地和房产。中国还在考虑规模至少1万亿元人民币的其他措施，其中包括促进消费 的措施。这项覆盖至2027年的发债计划将有利于用成本更低的地方政府债券来置换高成本的隐性债务。财新此前 也在一篇报道中提到了6万亿元人民币这个发债规模，但称这些债券将由中央政府而不是各省发行。 报道称，如果特朗普下周赢得美国总统大选，中国的刺激规模可能会更大，因为预计特朗普上任会令中国面临的经济挑战增加。 中国全国人大常委会会议将于下周举行，市场正在等待财政支持计划的细节。预计会议将确认地方政府债务再融资计划以及发行主权债向银行注资的计划。投资者一直在关注以增加公共借贷和支出为形式的新刺激措施，但对于今年是否会出台看法不一。 报道发布后，新加坡时间17:40，富时中国A50指数期货上涨1.3%，截止收盘有回落至持平。这说明市场依然希望等到具体方案落地后，再选择方向。 马斯克的xAI拟按400亿美元估值进行新一轮融资 【彭博】一位知情人士称，埃隆·马斯克的人工智能初创公司xAI拟按约400亿美元的估值寻求新一轮融资。就在数月前，另一轮融资才刚为该初创公司带来60亿美元资金。 这位因谈论非公开信息而不愿具名的人士称，融资谈判处于早期阶段，细节仍可能会有变，谈判有可能破裂。马斯克的xAI没有立即回复置评请求。《华尔街日报》之前援引知情人士的话报道了这笔交易。 包括5月份上一轮募集到的资金在内，该公司的估值曾在240亿美元，最新交易将意味着其估值大幅上升，跻身美国价值最高的初创公司行列。 马斯克力图跟当下的AI领军、最新估值1,570亿美元争。1,57展开竞争。 二、港/美股回顾 1、港股市场数据： 港股三大指数维持震荡行情，恒指、国指分别上涨0.49%、0.36%，恒生科技指数涨1.09%，盘中曾大涨至2.8%。 盘面上，大型科技股多数普遍活跃，京东、百度、网易、美团涨超2%，小米涨超1%，阿里巴巴、腾讯均有涨幅。苹果AI上线在即，机构看好AI落地带来需求提振，苹果概念股全天维持强势，高伟电子放量涨超8%领跑，舜宇光学、丘钛科技皆上涨；教育股普遍上涨，在线教育龙头新东方涨2.6%；10月汽车销量预计同比增长8.2%，汽车销量增速有望进一步向上，蔚来汽车大涨近9%领衔汽车股上涨。 另一方面，昨日大幅飙涨的钢铁股全线回调，重庆钢铁股份大跌超12%，鞍钢股份跌近7%；国际油价短线急挫，“三桶油”盘中均跌超2%；三胎概念股呈现高开低走行情，锦欣生殖收跌8.8%，早盘一度大涨15%；内房股、纸业股、风电股、重型基建股多数走低。 消息面上，职业教育重磅支持政策发布，机构看好行业长期发展。业股、风电股、重型基建股多数走低。南下资金净买入67.53亿港元，其中港股通（沪）净买入38.99亿港元，港股通（深）净买入28.54亿港元。 2、美股市场数据： ●昨夜美股三大股指震荡分化，纳指创新高，特朗普概念股涨近9%。截至收盘，道指跌0.36%，纳指涨0.78%，标普涨0.16%。美国十年国债收益率跌0.677%，收报4.255%，相较两年期国债收益率差-15.5个基点。恐慌指数VIX跌2.32%，布伦特原油收跌0.89%。现货黄金昨日涨1.15%，报2783.99美元/盎司。美元指数昨日跌0.04%，报104.27。 ●行业板块方面，除半导体、科技和通讯分别收涨2.46%、1.35%和0.94%外，其他标普8大板块悉数收跌：公用事业、能源、日常消费、房地产、原料、金融、医疗和工业分别收跌2.14%、1.52%、0.99%、0.9%、0.64%、0.61%、0.28%和0.13%。 ●概念板块方面，航空ETF跌1%，旅行服务板块涨1.48%，高端酒店万豪涨0.51%，爱彼迎涨1.47%，挪威邮轮涨1.3%。太阳能板块跌2.67%。金融科技板块方面，PayPal收跌3.96%，NU涨1.16%。网络安全板块涨0.92%，SQ跌1.69%。 ●中概股多数收跌，KWEB跌0.82%。台积电涨1.16%，阿里跌0.1%，拼多多跌0.43%，京东跌1.2%，理想跌2.44%，富途涨1.33%，蔚来跌3.61%，小鹏跌4.37%，新东方跌2.93%，瑞幸咖啡涨2.35%，名创优品涨0.21%。 ●大型科技股多数收涨。苹果收涨0.12%，苹果AppleIntelligence正式上线，新款iMac搭载M4芯片。英伟达涨0.52%，微软涨1.26%，谷歌收涨1.66%，亚马逊涨1.3%，Meta涨2.62%，Meta正开发AI搜索引擎以降低对微软、谷歌依赖。礼来涨0.89%，特斯拉跌1.14%。 3、美股市场活跃榜 证券名称 证券代码 最新价格 当日涨幅 成交量 最近一周涨幅 英伟达 NVDA 141.25 0.52% 357.54 2.42% 特斯拉公司 TSLA 259.52 -1.14% 178.87 7.44% AMD公司 AMD 166.25 3.96% 39.49 -0.10% 波音 BA 152.98 1.52% 12.07 5.85% 苹果公司 AAPL 233.67 0.12% 131.86 1.62% 微软 MSFT 431.95 1.26% 81.65 -2.46% Meta平台股份有限公司 META 593.28 2.62% 55.58 2.94% TrumpMedia DJT 51.51 8.76% 1.32 -6.14% Alphabet公司 GOOGL 169.68 1.78% 37.75 -0.63% 亚马逊公司 AMZN 190.83 1.30% 64.31 3.40% 4、纳斯达克金龙中国指数表现： 最近1天最近1个月 资料来源：Bloomberg，国信证券（香港）财富研究部 三、欧美市场一览 美国股市：大型科技股带动标普500指数上涨，谷歌母公司Alphabet盘后公布财季收入高于分析师预期，揭开了本周科技巨头的财报序幕 ●标普500指数上涨0.2%，报5832.92点 ●道琼工业平均指数下跌0.4%，报42233.05点 ●那斯达克综合指数上涨0.8%，报18712.75点 中概股：金龙中国指数止步两连涨，大全新能源和蔚来集团对指数拖累最大 ●金龙中国指数下跌1.4% ●纽约梅隆中国ADR指数下跌0.6% ●德银X-trackers嘉实沪深300中国A股基金下跌1.3% ●安硕中国大型股ETF下跌0.7% ●安硕MSCI中国ETF下跌1.0% 美国债市：国债反弹，仍迈向两年多来最差月度表现，因受大选和财政部新债发行影响 ●美国2年期国债殖利率下跌4.14个基点，报4.0962% ●美国5年期国债殖利率下跌3.59个基点，报4.0814% ●美国10年期国债殖利率下跌2.8个基点，报4.2541% ●美国30年期国债殖利率下跌3.07个基点，报4.4985% 外汇市场：月末资金流推动彭博美元指数三连涨，但在美国职位空缺数据公布后收窄涨幅 ●彭博美元指数上涨0.1%，报1262.96 ●欧元/美元上涨0.1%，报1.0819美元 ●美元/日圆基本持平，报153.36日圆 ●英镑/美元上涨0.3%，报1.3015美元 ●美元/瑞郎上涨0.2%，报0.8673瑞郎 ●美元/加元上涨0.2%，报1.3915加元 ●澳元/美元下跌0.3%，报0.6561美元 ●纽西兰元/美元下跌0.1%，报0.5973美元 ●美元/离岸人民币基本持平，报7.1428元 ●美元/在岸人民币基本持平，夜盘最后成交于7.128元 ●据台北外汇，美元/台币基本持平，报32.101元台币 欧洲股债：德债和英债下跌，交易员为两国可能加大财政支出做布局。欧洲股市下跌，权重股BP和诺华的业绩令人失望 ●斯托克欧洲600指数下跌0.6%，报517.99点 ●英国富时100指数下跌0.8%，报8219.61点 ●德国DAX指数下跌0.3%，报19478.07点 ●法国CAC40指数下跌0.6%，报7511.11点 ●英国10年期国债殖利率上涨6.1个基点，报4.315% ●德国10年期国债殖利率上涨5.1个基点，报2.337% ●法国10年期国债殖利率上涨6.9个基点，报3.081% ●意大利10年期国债殖利率上涨7.2个基点，报3.563% 能源：原油期货在周一创出逾两年最大跌幅后延续跌势，以色列财长称与黎巴嫩真主党的战争可能在年底前结束 ●WTI原油期货下跌0.2%，报67.21美元/桶 ●布伦特原油期货下跌0.4%，报71.12美元/桶 ●NYMEX汽油期货下跌0.7%，报1.9518美元/加仑 ●NYMEX柴油期货上涨0.2%，报2.1337美元/加仑 ●NYMEX天然气期货上涨1.6%，报2.346美元/百万英热单位 金属：中国建筑需求疲软推动伦铜走低。黄金价格再创新高，交易员密切美国关键数据和总统大选 ●COMEX