每日晨报

今日要闻 ➢比亚迪(01211.HK)旗下电动车被欧盟新车安全评鉴协会评为「不推荐」车型➢美敲定对华AI及芯片投资限制明年1月2日起生效➢Polestar：美国拟议新规将令旗下汽车无法在美销售➢菜鸟拟全面接入京东平台提供电商快递和供应链服务➢中石油上季盈利按年跌逾5%首3季盈利微升0.7% 市场回顾 港股：港股靠稳，恒生指数早段最多升逾290点，高见20890点，中午一度微跌，收市报20701点，升101点，升幅0.49%，全日主板成交额回升至逾1542亿元。科技指数升约1.1%，ATMXJ都升，表现较好的京东集团升近3%。汇控绩后造好，升穿70元关口，以全日高位收市，收报71.6元，升近4%，是表现最好蓝筹股。手机设备股造好，地产、石油股偏软。3大中资石油股跌约1.5%至逾2%，中海外跌逾3%。 A股：内地股市午后显著下挫，3大指数跌1%至逾2%，沪深两市成交突破2万亿元人民币。半新股、煤炭、影视股下跌，钢铁股调整，贵金属股逆市上升。上证指数再度失守3300点关口，收报3286点，跌35点，跌幅1.08%。深证成份指数报10543点，跌142点，跌幅1.33%。创业板指数报2177点，跌51点，跌幅2.32%。 美股：美股3大指数收市个别发展，道琼斯指数下跌，但纳斯达克指数创即市及收市新高，市场关注大型科技股的季度业绩。道指最多曾跌近220点，收市报42233点，跌154点，跌幅近0.4%。纳指高见18753点，收市报18712点，升145点，升幅近0.8%。标准普尔500指数报5832点，升9点，升幅近0.2%。谷歌母公司Alphabet收市后公布，上季盈利按年升近34%至263亿美元，每股盈利2.12美元，收入按年升15%至882.7亿美元，两者都高过市场预期，股价在收市后延长交易时段升逾5%。芯片制造商超威半导体(AMD)公布，上季经调整每股盈利92美仙，符合市场预期；收入升18%至近68.2亿美元，好过预期。但公司对本季收入指引的区间中位数略低过预期，拖累股价在收市后延长交易时段跌逾7%。社交媒体Snap上季经调整每股盈利为8美仙，收入升15%至13.7亿美元，两者都好过预期，公司董事会批准回购最多5亿美元的A类股份。股价在收市后延长交易时段升逾7%。Visa上季经调整每股盈利2.71美元，收入升12%至96.2亿美元，两者都好过预期。期内，支付量和处理交易量分别增长8%和10%。 欧洲：欧洲主要股市收市下跌。德国DAX指数收市报19478点，跌53点，跌幅近0.3%。法国CAC指数报7511点，跌45点，跌幅0.6%。英国富时100指数报8219点，跌66点，跌幅0.8%。 来源：彭博、越秀证券研究部 比亚迪(01211.HK)旗下电动车被欧盟新车安全评鉴协会评为「不推荐」车型 欧盟新车安全评鉴协会(Euro NCAP)最新评测结果指，比亚迪(01211.HK)旗下电动车「BYD ATTO 3」被评为「不推荐」车型。 Euro NCAP解释，相关评级主要基于「BYD ATTO 3」的智能驾驶控制系统表现不佳。除了系统未能正确解读交通标志外，在辅助能力方面亦只获中等评分。 Euro NCAP亦指，更重要的是「BYD ATTO 3」在安全支持方面未能达到最低标准，尤其是在静止车辆前的定速巡航系统表现不佳，至于在司机没有反应的情况下亦无采取行动。 美敲定对华AI及芯片投资限制明年1月2日起生效 外电报道，美国政府经过一年多的审议后，最终决定限制美国个人及公司对中国先进技术的投资，当中包括芯片、量子计算机以及AI等领域，最终框架将于1月2日生效，基本上与6月公布的提案一致。 美国财政部负责投资安全的助理部长Paul Rosen表示，必须确保美国的投资不被用来协助相关国家发展军事、情报及网络能力。 根据最终框架，美国将禁止对从事发展先进半导体技术的中国公司进行投资，但专注于「旧型芯片」的中国公司，则只需要进行投资通知。至于AI的投资规定，则取决是否应用于训练AI系统的运算能力以及其预期用途，另外美国个人及公司亦禁止对专注于军事应用的中国AI公司进行股权收购，其他应用设备上的AI模型投资，则可能会受到禁止或要求进行通报。 中国外交部发言人毛宁早前曾表示，中方一贯坚决反对美方泛化国家安全概念，人为地制造障碍，破坏中美正常的经贸合作，这种做法不利于全球产供链的稳定。中方希望美方能够纠正错误的做法，为中国企业提供公平公正和非歧视的环境。 Polestar：美国拟议新规将令旗下汽车无法在美销售 吉利(00175.HK)母企旗下Polestar表示，美国政府建议禁止使用中国汽车硬件及软件的规定，是实际上禁止Polestar在美国销售汽车，包括在美国制造的汽车。 Polestar表示，美国以国家安全为由，禁止中国联网汽车在美国道路上行驶将影响Polestar在南卡罗来纳州以及在中国生产的汽车的销售。 Polestar称，公司在营运中有相当大一部分位于中国以外，10名董事中有7人来自欧洲或美国，行政总裁是德国人，而公司在全球拥有约2,800名员工，其中只有280人在中国。公司认为，美国商务部应该考虑新规是否实际上关闭一间合法成立的美国公司，并且是否适当地针对所声称的国家安全问题，因为公司在美国拥有大量投资。 菜鸟拟全面接入京东平台提供电商快递和供应链服务 继 京 东 物 流 接 入 淘 宝 天 猫 之 后 ， 菜 鸟 拟 全 面 接 入 京 东-SW(09618.HK)(JD.US)平台。据内媒从菜鸟方面获悉，菜鸟和京东平台系统近日已基本完成对接。菜鸟的自营快递菜鸟速递及菜鸟大件家装供应链等均已接入，可以为京东平台上的商家和消费者提供全球快递和全球供应链服务。 据悉，菜鸟接入后，京东用户未来可以使用菜鸟速递提供的送货上门，半日达、次日达和两小时上门取件等服务。预计从11月开始，随着菜鸟供应链的深度接入，京东用户还可以使用菜鸟提供的家装电器等大件物流的精准预约、送装一体和取旧送新等服务。 中钢协指行业有意愿主动探索重组加快发展 据《中国经营报》，中国钢铁工业协会副秘书长兼产业运行部主任陈玉千透露，行业内有不少优势企业有能力且有意愿通过主动探索重组，来争取新的发展机遇。他透露，中钢协正在组织行业力量，根据企业提出的意见深入研究，并提出有针对性和可操作性的支持政策。 中石油上季盈利按年跌逾5%首3季盈利微升0.7% 中国石油公布，今年第3季盈利439.11亿元人民币，按年倒退约5.3%；上季营业收入7024.1亿元，跌12.4%。 首3季盈利1325.22亿元，按年微升0.7%；营业收入近2.26万亿元，跌1.1%。 首3季油气当量产量13.4亿桶，按年升2%。当中，国内产量升2.3%，海外产量跌0.1%。 各业务经营利润个别发展，油气及新能源业务升近9%至1442.6亿元，天然气销售业务亦升约30%至252.7亿元，但炼油化工及新材料业务跌45%至152.8亿元，销售业务亦跌逾25%至129亿元。 集团表示，首3季国际原油价格先升后降，保持中高位震荡；国内成品油市场需求趋缓，国内天然气市场需求保持较快增长，期内经营业绩继续创历史同期最好水平。 港股市场表现（上个交易日） 主要板块表现及沽空情况（上个交易日） 来源：彭博、越秀证券研究部 来源：彭博、越秀证券研究部 主要股指走势图（截至上个交易日） 来源：彭博、越秀证券研究部 来源：彭博、越秀证券研究部 港股IPO信息（截至上个交易日） 一周主要经济资料 评级标准 公司评级定义： 以报告发布当日之后的12个月内公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅为基准。 买入：预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅达15%以上增持：预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅介于5%和15%之间持有：预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅介于-10%和5%之间卖出：预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅达-10%以上 行业投资评级 以报告发布当日之后的12个月内行业指数的涨跌幅相对同期恒生指数的涨跌幅为基准。 正面：预期行业指数表现将优于恒生指数10%或以上中性：预期行业指数表现相对恒生指数之变动幅度介于-10%和10%之间负面：预期行业指数表现将逊于恒生指数-10%或以上 利益披露事项 分析员声明： （1）发表于本报告之观点准确地反映有关于分析员个人对所提及的证券及其发行人之观点; （2）分析员的薪酬在过往、现在和将来与发表在报告上的观点并无直接或间接关系。分析员本人及其有联系者（按照香港证监会《证券及期货事务监察委员会持牌人或注册人操守准则》的相关定义）确认以下声明： （1）没有在发表本研究报告前30日内交易或买卖本报告中提及的任何证券;（2）没有在发表本研究报告后3个营业日内交易或买卖本报告中提及的任何证券;（3）没有在所分析或评论的有关公司内担任高级人员;（4）并没有持有有关证券的任何权益。 一般披露事项 越秀证券及其关联机构并非本报告所分析之公司证券之市场庄家;越秀证券与报告中提到公司在最近的12个月内没有任何投资银行业务关系;越秀证券及其编制该报告之分析师与上述公司没有任何利益关系。 免责声明 免责条款： 本报告仅作一般综合资料之用，旨在越秀证券有限公司（“越秀证券”）及其关联机构之客户作一般阅览及数据参考，并未考虑接获本报告之任何人士之特定投资目标、投资产品偏好、风险承受能力、财务状况及特别需求。投资者若基于此报告做出投资前，必须咨询独立专业顾问的意见。任何因使用或参考本报告提及内容或信息做出投资决策的人士，需自行承担风险。越秀证券毋须承担因使用本报告所载数据而可能直接或间接引致之任何责任或损失。 本报告所载信息及数据基于已公开的数据，仅作参考用途，越秀证券力求但不保证相关信息及数据的可靠性、准确性和完整性。本报告中所提及之信息或所表达之观点，在任何司法管辖权下的地方均不可被作为或被视作证券出售邀约或证券买卖之邀请，也不构成对有关证券或相关金融工具的建议、询价及推荐等。 本报告仅反映相关研究人员的观点、见解及分析方法，并不代表越秀证券及/或其关联机构的立场。报告所载观点、推荐或建议，仅反映研究人员于发出本报告当日之判断，也可在无提前通知的情况下随时更改。越秀证券无责任提供任何更新之提示。 越秀证券可发出其他与本报告所载信息不一致或有不同结论的报告。越秀证券的销售人员、交易员及其他专业人士可能会向我们的客户及我们的自营交易部提供与本研究报告中观点不一致或截然相反的口头或书面市场评论或交易策略。越秀证券的自营交易部和投资业务部可能会作出与本报告的建议或表达的意见不一致的投资决策。 本报告由越秀证券制作，版权仅为越秀证券所有。任何机构或个人未经越秀证券事先书面同意的情况下，均不得（i）以任何方式制作、拷贝、复制、翻版、转发等任何形式的复印件或复制品，及/或（ii）直接或间接再次分发或转交予其他非授权人士，越秀证券将保留一切相关权力。