行情回顾
- 电子指数上涨2.24%，跑赢大盘。
- 市场整体大涨，沪深300指数+0.79%，上证综指-0.79%，深证成指+2.53%，创业板指数+2.00%。
- 半导体指数上涨4.68%，其中逻辑IC板块下跌4.1%，代工板块上涨4%，SoC板块下跌4.7%，模拟IC板块上涨1.7%，设备板块下跌1.4%，封测板块上涨2.8%，材料板块上涨3.4%，存储板块上涨2.3%。
- 消费电子板块上涨2.4%，PCB板块上涨1.4%，被动元件板块上涨2.7%，面板板块上涨5.5%。
行业新闻
- 苹果发布首个iOS 18.2测试版，提供图像AI、ChatGPT等AI功能。
- 特斯拉24Q3盈利大超预期，汽车销量和Robotaxi展望乐观。
- 德州仪器收入利润毛利率均环比向好。
- 海力士HBM、eSSD等驱动24Q3业绩高增。
- 西部数据FY25Q1业绩持续向好，受益eSSD等需求。
重要公告
- 长电科技、圣邦股份、立讯精密、兆易创新等多家公司发布三季报，业绩表现亮眼。
板块跟踪
- 模拟IC板块上涨1.7%，关注并购整合趋势。
- 存储板块上涨2.3%，关注有阿尔法属性的存储设计标的。
- 逻辑IC板块下跌4.1%，关注国产算力标的替代机遇。
- SoC板块下跌4.7%，关注有大单品叠加端侧AI逻辑方向。
- 功率板块上涨2.3%，关注业绩表现较好的公司。
- 碳化硅板块上涨4.88%，受益于市场乐观情绪与公司Q3良好业绩披露。
- 半导体设备板块下跌1.4%，关注重组概念。
- 半导体制造板块上涨4%，关注板块边际变化。
- 封测板块上涨2.8%，关注业绩表现较好的个股。
- 材料板块上涨3.4%，关注高端材料国产化新机遇。
- 消费电子板块上涨2.4%，关注苹果AI功能和安卓产业链新机发布。
- PCB板块上涨1.4%，关注布局数通领域的相关公司。
- 被动元件板块上涨2.7%，关注下半年传统旺季和国产化率提升机遇。
- 面板板块上涨5.5%。
投资建议
- AI依然是2024年最强赛道，重点关注AI产业链机遇：
- AI+：立讯精密、鹏鼎控股、歌尔股份、水晶光电、长电科技、恒玄科技、领益智造、东山精密、高伟电子。
- AI：沪电股份、深南电路、寒武纪、工业富联。
- 半导体：中芯国际、兆易创新、澜起科技、北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、芯源微、中科飞测、精测电子、精智达等。
- 光刻机：茂莱光学、福晶科技、腾景科技、阿为特、波长光电等。
风险提示
- 需求不及预期、产能瓶颈的束缚、大陆厂商技术进步不及预期、中美贸易摩擦加剧、研报使用的信息更新不及时。
