美光财报
- 北京时间3月19日4:30公布财报,市场预期接近指引上沿。
- 华尔街主流预期:营收191.5亿美元(公司指引183-191亿美元),Non-GAAP调整后EPS 8.5-8.59美元(公司指引8.22-8.62美元)。
国内存储
- 佰维存储发布1-2月业绩,预计归母净利润15-18亿元,同比增长922%-1086%。
- 持续关注后续业绩预告等情况。
GTC大会
- 英伟达GTC大会(3月16-19日)可能展出LPU芯片,用于推理场景,与ASIC类似。
- LPU预计采用SRAM降低延时,显著提升推理速度,成为NV抢占推理市场的重要手段。
- 密切关注存储新方案。
行业趋势
- 存储大缺货趋势不变,春节后现货价重回上涨通道。
- Q2合约价有望超预期。
- Q1 DRAM、NAND合约价实际落地幅度大超预期,环比涨幅基本翻倍。
建议关注
- 弹性存储模组:江波龙、香农芯创、佰维存储、德明利等。
- 存储设计类原厂:兆易创新、北京君正、普冉股份、澜起科技、聚辰股份、东芯股份、恒烁股份等。