利基存储涨价持续超预期。具体表现为:
- NOR Flash:Q1价格上涨20%-30%,Q2预计上涨40%-50%。
- SLC NAND Flash:Q1价格上涨50%以上,Q2预计上涨100%。
- MLC NAND Flash:Q1价格上涨150%。
- 利基DRAM:Q1 DDR4(4Gb-16Gb)价格上涨50%-80%,DDR3 4Gb价格上涨约100%(Trendforce口径)。
由于大厂产能转向AI领域,利基存储仍将供不应求,预计Q3利基存储涨价将继续超预期。国内存储设计公司聚焦利基存储产品,有望进一步增厚利润,持续看好。
长鑫加速上市,有望点燃存储板块情绪。6.12日证监会已同意长鑫IPO注册,长鑫进入上市倒计时,有望持续带动存储板块情绪。
建议关注存储设计类公司:兆易创新、北京君正、普冉股份、国科微、联芸科技、澜起科技、聚辰股份、东芯股份、恒烁股份等。
风险提示:需求不及预期等。