人民币汇率：美指再度走高
- 行情回顾：在岸人民币对美元收盘报7.1212，中间价调贬241个基点。
- 重要资讯：IMF下调2024年全球GDP增长预期，上调美国经济增长预期；国家外汇局数据显示9月银行结汇和售汇数据。
- 核心逻辑：特朗普支持率上升，大选临近，市场预期美元兑人民币即期汇率将由易贬难升转为双向波动。
- 风险提示：中国经济表现、海外经济体表现。
股指：震荡行情延续
- 市场回顾：两市成交额降至两万亿下方，期指各品种基差整体上涨。
- 重要资讯：国家发改委透露将发行超长期特别国债，中金公司和国泰君安完成互换便利交易，社科院建议发行特别国债支持股市平准基金。
- 核心观点：政策逐步落地为股市提供信心，社科院建议或对股市形成拉动力，但预期行情会面临快涨快跌。
- 南华观点：持仓观望，不建议追高，逢回调关注布局中长期多单机会。
国债：大幅收跌
- 行情回顾：国债期货全天震荡下行，现券收益率上行。
- 重要资讯：国家发改委透露将发行超长期特别国债，外交部发言人表示中印边境问题达成解决方案。
- 核心逻辑：现券在接近2.1%后阻力加大，10月底或11月初财政增量可能落地。
- 投资策略：关注交易性机会。
- 风险提示：政策力度弱于预期。
集运：期价转跌
- 盘面回顾：集运指数期货各月合约价格先震荡后大幅下跌。
- 重要资讯：以色列总理内塔尼亚胡证实以色列国防军指挥官在加沙北部遭哈马斯袭击身亡。
- 核心逻辑：基差收敛，现货好转带来的利多影响已消耗，船公司现舱报价上涨势头暂止。
- 南华观点：短期内期价震荡偏弱的可能性较高。
有色金属早评
- 黄金&白银：不建议追涨等待回调布多机会。
- 铜：震荡为主。
- 锌：震荡择向。
- 锡：相对偏弱。
- 碳酸锂：进一步下行需要确认需求拐点。
黑色早评
- 螺纹钢热卷：待矛盾累积。
- 铁矿石：等待新驱动。
- 焦煤焦炭：一轮提降开启。
- 铁合金：弱势震荡。
能化早评
- 原油：市场对地缘的担忧再起，油价继续回升。
- LPG：价格震荡。
- PTA-PX：供需格局过剩难改，偏弱看待。
- MEG-瓶片：供需趋弱，震荡整理。
- 甲醇：供增需减。
- 苯乙烯：检修消息提振，偏强震荡。
- 燃料油：近月依然强势，低硫燃料油受原油提振回升。
- 沥青：震荡盘整。
- 橡胶：震荡调整。
- 尿素：出口传言再起，尿素延续震荡。
- 玻璃：预期尚在。
- 纯碱：供应扰动加剧。
- 纸浆：窄幅震荡。
农产品早评
- 油料：底部弱势震荡。
- 油脂：高位波动幅度加大。
- 国产大豆：进入低估值区间。
- 玉米&淀粉：承压运行。
- 棉花：震荡运行。
- 白糖：延续承压。
- 苹果：霜降承压。
- 红枣：新枣下树在即。
