国君研究|一周研选 1014-1019

01、宏观：增量财政政策“未完待续”02、宏观：M1是观察政策效果的关键变量03、策略：调整之后，股市将重振旗鼓04、海外策略：港股与中资股盈利前瞻：成长景气仍高，顺周期企稳改善05、固收：收窄的联储降息博弈与展开的国内财政空间06、金工：A股调整后有望重拾升势 07、通信：太辰光（300570）光互联领军企业，AI驱动高密度连接08、电子：北方华创（002371）三季度业绩超预期，订单支撑业绩高增09、交运：中远海能（600026）深化专业经营，期待协同发展 10、家电：出口延续高增态势，期待内销刺激效果11、交运：航空油运预期处低位，Q3业绩或好于预期12、能源运营：火电环比改善，水电增速趋稳13、建材：中期预期改善，催化估值修复14、钢铁：利好政策提振需求预期15、医药：创新支持不变，集采暨定扩面16、食饮：成长延续，抗周期能力凸显17、基础化工：巴西反倾销初裁或加剧行业分化及格局重塑18、非银：负债端稳健，预计投资改善推动盈利超预期19、军工：多款商业火箭将集中首飞，国内星网建设有望加速20、建筑工程：四川建设投资有望加速，推荐区域龙头及建筑央企21、计算机：自主可控日益紧迫，信创产业深化发展22、石油化工：地缘风险事件推涨油价23、产业研究：半导体产业整体上涨，动力电池和光伏最为承压 更多国君研究和服务 亦可联系对口销售获取 重要提醒 本订阅号所载内容仅面向国泰君安证券研究服务签约客户。因本资料暂时无法设置访问限制，根据《证券期货投资者适当性管理办法》的要求，若您并非国泰君安证券研究服务签约客户，为保证服务质量、控制投资风险，还请取消关注，请勿订阅、接收或使用本订阅号中的任何信息。我们对由此给您造成的不便表示诚挚歉意，非常感谢您的理解与配合！如有任何疑问，敬请按照文末联系方式与我们联系。 法律声明