2024年暑运前半段民航数据总结++（完整版）

n总体市场分析n国际市场分析 PART1:总体市场分析 暑运7月全民航共运输旅客约为6896万人次，同比23年增长10.5% •航班管家测算7月份民航旅客运输量约为6896万人次，同比23年增长10.5%，同比19年增长16.3%，其中，国内客流量同比23年增长6.1%，同比19年增长20.0%，国际客流量同比23年增长83.3%，同比19年下降6.7%； •7月份民航航班量约50.6万架次，同比23年增长7.0%，同比19年增长7.9%，其中，国内航班量同比23年增长2.2%，同比19年增长14.8%，国际航班量同比23年增长66.5%，同比19年下降22.2%（航班恢复率77.8%）。 7月有26家航司执飞航班量同比19年、23年皆正增长 7月有26家航司同比19年、23年皆增长(含三大航)，其中同比23年皆增长超2成的有华夏航、西藏航、河北航、龙江航、天骄航；同比19年、23年航班量皆下降的共有福州航、金鹏航、桂林航、幸福航4家航司，其中桂林航同比19年下降26.1%，同比23年下降13.3%。 7月千万级机场进出港航班量同比19年、23年皆增长有24座 •同比2023年增幅靠前的机场分别为上海浦东（16.2%）、青岛胶东（14.2%）、大连周水子（13.0%） •同比2019年增幅靠前的机场分别为宁波栎社（33.6%）、长春龙嘉（28.1%）、兰州中川（24.0%） 7月进出港运力TOP10城市运力同比2019增长13.9%，同比23年增长6.1% 7月进出港运力TOP10城市合计运力同比2019增长13.9%，同比23年增长6.1%，其中，成都两场合计运力同比19年增长66.2%，同比23年增长6.7%，北京两场运力同比19年增长14.5%，同比23年增长6.8%；上海两场同比19年提升3.5%，同比23年增长9.8%，昆明机场运力同比19年下降3.2%，同比23年下降1.3%，西安机场同比19年提升1.8%，同比23年提升2.8%。 7月千万级机场旅客吞吐量环比均上涨，西北旅游城市增幅领跑 •7月千万级机场旅客吞吐量环比上月均正增长，西北旅游城市环比增幅领跑，银川河东（44.4%）、兰州中川（36.4%）、呼和浩特白塔（34.1%）•同比2023年，上海浦东（24.4%）、成都天府（18.8%）、北京首都（16.8%）增幅靠前 热点旅游省份航班量 •民航暑运7月份西藏、甘肃、内蒙古、新疆航班量同比2019年分别增长33.7%、27.1%、22.7%、21.8%，同比2023年分别增长13.4%、11.0%、7.6%、13.7%，云南、广西航班量同比19年、23年皆下降； •新疆热门城市如喀什、吐鲁番、库车、阿勒泰、哈密航班量同比23年增长率在4成以上，内蒙古热门城市海拉尔和鄂尔多斯、海南海口、西藏拉萨等同比23年增长率皆在1成以上，海南三亚、广西南宁等航班量同比23年皆下降。 同比23年，国内增量TOP10多为旅游城市相关城市线 同比23年，7月份国内增量TOP10多为旅游城市相关城市线，其中深圳-哈尔滨增班最多，日均增班约12.5班次；减量TOP10中，重庆往返北京减量最多，日均往返从70班次下降至59班次，除此之外，减量TOP10航线中有4条昆明、2条北京相关航线。 新开航线航班量TOP10中新疆、甘肃相关航线各占3条 对比23年暑运航线，2024年暑运国内新开多条航线，新开航线航班量TOP10新疆、甘肃相关航线各占3条，TOP10中除海口-青岛、哈尔滨-兰州外，多为干支线；停飞TOP10多为短途相关支线航线。 暑运7月民航客机日均利用小时数达8.8小时/天 2024年暑运7月期间民航客运运输机队日均利用小时数达8.8小时/天，高于19年、23年同期约0.7小时/天。分机型对比来看，宽体客机与支线客机仍有提升的空间，宽体客机低于19年同期0.5小时/天、支线客机低于19年同期1.3小时/天；宽体客机执飞航班仍以国内航班为主，不过国际航班执飞占比相较于23年大幅提升，航班占比从17.7%提升至29.3%。 暑运7月国内经济舱（不含税）平均票价达800元，同比23年下降15% 根据航班管家预订数据显示，暑运7月份国内经济舱（不含税）均价800元，同比2023年下降15%，同比2019年下降2% 预计民航2024年暑运整体旅客运输量达1.36亿人次 航班管家预测2024年8月民航旅客运输量6742万人次，预计整个暑运期间民航旅客运输量将达1.36亿人次，预计同比23年增长7.9%、同比19年增长13.1%；预测2024年8月民航执行航班量约48.7万架次，预计整个暑运期间执行客运航班总量99.4万架次，预计同比2023年增长4.1%、同比2019年增长6.1%。 PART2:国际市场 7月国际航班进一步恢复至77.8% 7月份民航国际客运航班量5.3万班次，日均1720班次，同比2023年增长66.5%，同比2019年下降22.2%（航班恢复率77.8%）；从日趋势上观察，7月份国际市场相对平稳，不过航班量环比增长14.0%，旺季周期市场进一步恢复。 国际客座率略高于历史同期 7月份国际旅客运输量预计达614.7万人次（仅含境内航司承运数据），同比2023年增长83.3%、同比2019年下降6.7%（旅客恢复率93.3%）；客座率创新高，整个7月达80.4%，同比增长3.7个百分点，同比2019年微增0.4个百分点。 航线网络通达国外71个国家156个航点 7月份民航国际出港航班集中在东南亚与东亚区域，两者航班占比76%。出港客运航线总量达730条（点到点直飞航线），涉及到国外156个航点、71个国家，分别恢复至2019年的71.8%、84.8%、102.9%，通航国家数已超过2019年；分区域来看，东南亚仍是航线数最密集的区域，不过相较于2019年减少近两百条，北美洲航线数不及2019年的一半，而西亚、中亚、非洲三区域航线数已经超过2019年。 不同区域/国家恢复差异大 7月份民航国际市场不同区域表现不同，东南亚虽为热门区域，不过航班恢复水平偏低，达75.9%，西亚、中亚、非洲三地增长明显，航班量超2019年，北美洲市场持续低迷，航班恢复仅2成。 从国家维度观察，TOP20国家占国际航班总量的89.7%，基本与2019年持平，其中马来西亚、新加坡、阿联酋、英国、意大利、哈萨克斯坦、卡塔尔等国已恢复并超过2019年，柬埔寨与美国滞后严重，恢复不足3成，除此之外，相较于2019年，缅甸、加拿大、荷兰跌出TOP20。 数据来源：航班管家，恢复率=当期航班量÷2019年同期航班量 宽体客机投入方向 截止2024年7月末，我国民航宽体客机达465架，同比2019年增长6.2%，7月执飞航班量2.6万班次，同比2019年增长12.7%，从航班类型分布上看，2024年宽体机更多的是投入到国内航班(含地区)，航班占比从2019年的64.3%提升至70.7%，国际占比则下降到29.3%，下降6.4个百分点，国际分区域来看，在北美洲、东亚、南亚等地投入运力减少较多，东南亚、西亚等地提升明显。 预计下半年国际航线持续保持恢复趋势 上半年民航国际客运航班整体恢复至2019年的70.5%，从月趋势上观察整体呈现缓慢、线性，恢复率从1月的65.8%至6月的73.3%，月均恢复提升1.5个百分点，7月暑运加持、需求进一步增长，航班恢复至78%，预计下半年将持续保持恢复趋势，整体估算下半年航班将恢复至2019年的82.7%，预估2024年全年国际航班达60.2万班次，恢复至2019年的77%。