2024年暑运民航数据总结

n总体市场分析n国际市场分析 PART1:总体市场分析 预计暑运全民航运输旅客达1.42亿人次，同比23年增长12.4% •航班管家测算暑运民航旅客运输量1.42亿人次，同比23年增长12.4%，同比19年增长17.9%，其中，国内客流量同比23年增长8.3%，同比19年增长21.7%，国际客流量同比23年增长80.0%，同比19年下降7.4%； •预测民航航班量102.2万架次，同比23年增长7.0%，同比19年增长9.0%，其中，国内航班量同比23年增长2.3%，同比19年增长16.0%，国际航班量同比23年增长64.9%，同比19年下降21.8%（航班恢复率78.2%）。 暑运有26家航司执飞航班量同比19年、23年皆正增长 暑运有26家航司同比19年、23年皆增长，其中同比19年增长超4成的有成都航、长龙航、多彩贵州航、湖南航等；同比19年、23年航班量皆下降的共有福州航、金鹏航、桂林航、幸福航4家航司，其中桂林航同比19年下降28.6%，同比23年下降15.7%，幸福航同比19年下降71.5%，同比23年下降33.1%。 暑运千万级机场进出港航班量同比2019年正增长30座，同比2023年正增长35座 •暑运千万级机场进出港航班量同比2019年正增长有30座，同比2023年正增长有35座。 •同比2023年增幅靠前的机场分别为上海浦东（15.9%）、青岛胶东（14.9%）、大连周水子（13.2%）、贵阳龙洞堡（12.3%） •同比2019年增幅靠前的机场分别为宁波栎社（37.1%）、长春龙嘉（31.0%）、兰州中川（22.9%）、杭州萧山（21.0%） 暑运进出港运力TOP10城市运力同比2019增长19.2%，同比23年增长10.0% 暑运进出港运力TOP10城市合计运力同比2019增长19.2%，同比23年增长10.0%，其中，成都两场合计运力同比19年增长72.8%，同比23年增长9.6%，北京两场运力同比19年增长19.5%，同比23年增长11.2%；上海两场同比19年提升10.7%，同比23年增长14.1%，昆明机场运力同比19年增长2.2%，同比23年增长4.1%。 暑运千万级机场旅客吞吐量同比2023年增长有38座 •暑运千万级机场旅客吞吐量同比增长有38座，同比2023年，上海浦东（26.8%）、青岛胶东（19.3%）、北京首都（18.3%）、成都天府（18.1%）增幅靠前，南宁吴圩、温州龙湾、三亚凤凰旅客量同比分别下降2.3%、2.2%、1.7%。 热点旅游省份航班量 •民航暑运西藏、甘肃、内蒙古、新疆航班量同比2019年分别增长33.7%、24.8%、22.0%、20.2%，同比2023年分别增长8.8%、10.4%、5.1%、13.3%，广西航班量同比19年、23年皆下降； •新疆热门城市如喀什、库车、吐鲁番、阿勒泰、哈密航班量同比23年增长率在4成以上，云南大理同比增长63.7%，内蒙古鄂尔多斯、贵州贵阳等同比23年增长率皆在1成以上，海南三亚、广西南宁等航班量同比23年皆下降，三亚受东南亚等地分流影响，航班量同比出现下滑。 同比23年，国内增量TOP10多为旅游城市相关城市线 同比23年，暑运份国内增量TOP10多为旅游城市相关城市线，其中哈尔滨-深圳增班最多，日均增班约12.3班次；减量TOP10中，重庆往返北京减量最多，日均往返从70班次下降至61班次，除此之外，减量TOP10航线中有3条昆明、2条西安相关航线。 新开航线航班量TOP10中新疆占4条 对比23年暑运航线，2024年暑运国内新开多条航线，新开航线航班量TOP10中新疆占4条，TOP10中除海口-青岛、上海-合肥外，多为干支线；停飞TOP10多为短途相关支线航线。 暑运民航客机日均利用小时数达8.6小时/天 2024年暑运期间民航客运运输机队日均利用小时数达8.6小时/天，高于19年同期约0.6小时/天。分机型对比来看，宽体客机与支线客机仍有提升的空间，宽体客机低于19年同期0.6小时/天、支线客机低于19年同期1.3小时/天；宽体客机执飞航班仍以国内航班为主，不过国际航班执飞占比相较于23年大幅提升，航班占比从18.1%提升至29.0%。 暑运民航经济舱平均票价同比2019年提升2.9% 2024年暑运国内机票（经济舱）均价904元（含燃油附加费），同比2019年上升2.9%，同比2023年下降13.8%。 PART2:国际市场 暑运国际航班恢复至78.2% 暑运民航国际客运航班量10.8万班次，日均1736班次，同比2023年增长64.9%，同比2019年下降21.8%（航班恢复率78.2%）；从日趋势上观察，暑运国际市场相对平稳，不过航班量较上半年有较大的增长，暑运国际市场进一步恢复。 境内航司国际旅客恢复至92.6% 暑运民航国际旅客运输量预计达1259.8万人次（仅含境内航司承运数据），同比2023年增长80%、同比2019年下降7.4%（旅客恢复92.6%）； 客座率预计达82%，基本与2019年持平，同比增长3.7个百分点；不过需要注意的是，这里仅包括境内航司承运数据、不含外航，若考虑外航承运数据，根据航班管家测算，2024年暑运民航国际旅客运输量将达1914万人次，恢复至2019年的75.7%，略低于航班恢复（78.2%）。 航线网络通达国外71个国家156个航点 暑运民航国际出港航班集中在东南亚与东亚区域，两者航班占比76.3%。出港客运航线总量达734条（点到点直飞航线），涉及国外156个航点、71个国家，分别恢复至2019年的71.3%、83.9%、102.9%，通航国家数已超过2019年；分区域来看，东南亚仍是航线数最密集的区域，不过相较于2019年减少近两百条，北美洲航线数不及2019年的一半，而西亚、中亚、非洲三区域航线数已经超过2019年。 不同区域/国家恢复差异大 暑运民航国际市场不同区域表现不同，东南亚虽为热门区域，不过航班恢复水平偏低，达76.0%，西亚、中亚、非洲三地增长明显，航班量超2019年，北美洲市场持续低迷，航班恢复仅2成。 从国家维度观察，TOP20国家占国际航班总量的89.9%，基本与2019年持平，其中马来西亚、新加坡、阿联酋、英国、意大利、哈萨克斯坦、卡塔尔等国已恢复并超过2019年，柬埔寨与美国滞后严重，恢复不足3成，除此之外，相较于2019年，缅甸、加拿大、荷兰跌出TOP20。 数据来源：航班管家，恢复率=暑运航班量÷2019年同期航班量 宽体客机投入方向 截止2024年8月末，我国民航宽体客机达462架，同比2019年增长4.5%，暑运执飞客运航班7.4万班次，同比2019年增长12.5%，从航班类型分布上看，2024年宽体机更多的是投入到国内航班中(含地区)，航班占比从2019年的63.9%提升至71.0%，国际占比则下降到29.0%，下降7.1个百分点，国际分区域来看，在北美洲、东亚、大洋洲、南亚等地投入运力减少较多，东南亚、西亚等地提升明显。 预计四季度国际航线持续保持恢复趋势 上半年民航国际客运航班整体恢复至2019年的70.5%，从月趋势上观察整体呈现缓慢、线性，恢复率从1月的65.6%至6月的73.3%，月均恢复提升1.5个百分点，暑运旅游流、探亲流、学生流等多端客流叠加、需求进一步增长，航班恢复至78.2%，预计9月及四季度将持续保持恢复趋势，整体估算下半年航班将恢复至2019年的82.7%，预估2024年全年国际航班达60.1万班次，恢复至2019年的77%。 联系方式： 数据说明 nTel:0551-62883776 n数据来源： （1）航班管家数据；（2）公开数据：交通运输部、民航局；（3）预测/推测数据：航班管家自有算法计算，存在与局方、航司、机场等公布的数据存在不一致的情况。n数据定义：（1）如未特别指明，本报告的数据均为客运航班，不包括货运航班。（2）飞行时长:航班实际落地时间减去航班实际起飞时间，不含滑行时长;（3）机队利用率:飞行时长÷机队规模÷周期天数。n版权说明： 更多航司、机场运行数据查询，请PC端进入航班管家DAST： https://dast.133.cn