2024东南亚电商出海

报告要点 •2020-2025年东南亚地区GDP走势•2023年东南亚GMV总额及收入•2021-2030年东南亚各国电子商务市场规模•2023年东南亚数字消费者网络垂直领域购买频率 1.东南亚宏观经济•东南亚宏观经济分析 2.东南亚电子经济 3.东南亚消费者 第01章 东南亚宏观经济 东 南 亚 宏 观 经 济 东 南 亚 宏 观经 济 分 析 东 南 亚 地 区 相 对 于 世 界 其 他 地 区 ， 在 抵 御 全 球 宏观 经 济 逆 风 方 面 具 备 更 强 的 能 力 。 首 先 ， 东 南 亚 地 区 拥 有 庞 大 的 人 口 基 数 。 六 个 主要 国 家 的 总 人 口 达 到6.0 5亿 ， 其 中 印 度 尼 西 亚人 口 为2 .78亿 ， 马 来 西 亚 人 口 为0. 34亿 ， 菲 律宾 人 口 为1 .17亿 ， 新 加 坡 人 口 为0.0 6亿 ， 泰 国人 口 为0.7 2亿 ， 越 南 人 口 为0.9 9亿 。 这 一 庞 大 的 人 口 基 数 为 东 南 亚 地 区 提 供 了 巨 大 的消 费 市 场 和 劳 动 力 资 源 ， 为 经 济 发 展 提 供 了 强 大的 基 础 。 在 中 美 长 期 对 抗 ， 全 球 地 缘 政 治 冲 突 加 剧 的 大 背景 下 ， 东 南 亚 地 区 相 对 于 世 界 其 他 地 区 ， 在 抵 御全 球 宏 观 经济逆风方 面具备更强的 能力。 东 南 亚 宏 观经 济 分 析 东 南 亚 宏 观 经 济 东 南 亚 宏 观经 济 分 析 新 加 坡 、 日 本 、 韩 国 的 人 均G D P明 显 高 于 中国 ， 适 合 推广高端品 类并进行文化 输出。而东南亚 地 区 ， 如 马 来 西 亚 ， 与 中 国 的 人 均G D P相近 ， 适 合 输 出 现 有 头 部 品 牌 。 越 南 、 印 度 尼 西 亚 、 泰 国 等 地 的 人 均G D P较低 ， 但 经 济 活 力 强 劲 ， 适 合 率 先 布 局 高 性 价 比 品牌 。 马 来 西 亚 、 越 南 、 印 度 尼 西 亚 、 泰 国 和 印 度 作 为东 南 亚 的 主 要 发 展 中 国 家 ， 其 人 均G D P水 平 相对 较 低 ， 但 整 体 经 济 正 在 迅 速 增 长 。 根 据 国 际 货 币 基 金 组 织 的 预 测 ，20 24年 至20 26年 ， 东 南 亚 地 区 的 经 济 增 速 将 远 超 中 国 。 东 南 亚 宏 观 经 济东 南 亚 宏 观经 济 分 析 东 南 亚 宏 观 经 济 东 南 亚 宏 观经 济 分 析 东 南 亚 地 区 的G D P增 长 预计 将 赶 上 世 界 上 增 长 最 快 的经 济 体 市 场 策 略 建 议 ： 印 度 和 中 国 ： 这 两 个 国 家 的经 济 增 长 仍 然 强 劲 ， 对 于 跨国 公 司 来 说 ， 将 重 点 放 在 这些 市 场 上 可 能 是 一 个 明 智 的选 择 。 东 南 亚 ： 虽 然 增 速 不 够 突出 ， 但 东 南 亚 地 区 的 经 济 潜力 巨 大 。 对 于 企 业 来 说 ， 继续 关 注 并 扩 大 在 该 地 区 的 市场 份 额 是 值 得 考 虑 的 。 东 南 亚 宏 观 经 济 跨 境 电 商 行 业 发 展 受 到 政策 利 好 。 自2 0 2 0年 受 疫 情影 响 以 来 ，我国出台 了一系 列 政 策 支 持 跨 境 电 商 的发 展 。 其 中 包 括 海 外 仓 建 设 、 人才 培 养 与 企 业 权 益 保 护 、金 融 服 务 与 退 （ 免 ） 税 政策 等 方 面 的 措 施 。 在 政 策 的 大 力 支 持 下 ， 预计 跨 境 电 商 行 业 将 继 续 保持 高 景 气 ，为我国外 贸发展 和 经 济 增 长 注 入 新 的 活力 。 第02章 东南亚电子经济 东 南 亚 电 子 经 济 东 南 亚 电 子经 济 分 析 +2180亿美元东 南 亚 数 字 经 济G MV达 到2 1 8 0亿 美 元 +50-60% 20 2 3年东南亚互联 网 用 户 中 互 联 网 消 费 者达 到5 0-60 % 20 2 3年东南 亚 中 互 联 网 用 户 占 比达到70-80 % 逆 风 抵 御 疫 情 在 过 去 几 年 中 推动 了 令 人 难 以 置 信 的 采 用 。 尤其 是 在 电 子 商 务 等 关 键 领 域 。尽 管 全 球 经 济 出 现 逆 风 ， 但 增长 依 然 强 劲。尽管人 们的注意力 正 转 向 盈 利 和 盈 利 。 随 着 互 联 网覆盖范围 的 扩 大 ， 东 南 亚 地 区 的消 费 者 已 经欣然接受 了 数 字 产 品 和 服 务 ， 但除 了 地 铁 城市和高价 值 用 户 之 外 ， 数 字 经 济的 参 与 深 度仍有增长 和扩大的空间 。 互 联 网 在 东 南 亚 地 区 的 广 泛 普 及随 着互联网 覆 盖 范 围 的 扩 大 ， 互 联 网 用 户数 量也相应 增 长 。 吸 引 这 些 用 户 并 将 他 们 转 变 为 数字 产品和服 务 的 活 跃 消 费 者 是 数 字 经 济 扩张 的关键 。 东 南 亚 电 子 经 济 东 南 亚 电 子经 济 分 析 商品交 易总 额 和 收 入 都 在 增 长 令人印象 深刻的两位数增 长率过去两年，这 表 明 盈 利 和 整 体 市 场 增 长 并 不 矛 盾。随 着 盈 利 加 速 地区过去 两年 的 收 入 将 以1.7倍 的G M V增 长 率 增 长。这种对 盈利的关注 在 追 求 财 务 的 驱 使 下 可 持 续 性 和 更 好 的 单 位 经 济 性 跨 部门。 东 南 亚 电 子 经 济 东 南 亚 电 商市 场 分 析 +1860亿美元20 2 5年 电 子 商 务 平 台 销 售给 消 费 者 的实物商品 总值 +1300亿美元20 2 2年电子商务 平台销售给消 费 者 的 实物商品总 值 +1120亿美元20 2 1年电子商 务 平 台 销 售 给消 费 者 的 实物商品总 值 +1390亿美元20 2 3年 电 子 商 务 平 台 销 售 给消 费 者 的 实物商品总 值 +100%20 2 1-20 23年 东 南 亚 电 子 商务 市 场 平 台收入增长 率 +29%20 2 1-20 23年 东 南 亚 电 子商 务 市 场 平台收入增 长率构成 中G MV影 响 增 长 率 +28%20 2 1-20 23年东南 亚电子商务 市 场 平 台收入增长 率构成中佣 金 增 长 率 +43%20 2 1-20 23年 东 南 亚 电 子 商务 市 场 平 台收入增长 率构成中相 邻 收 入 增 长 率 东 南 亚 电 子 经 济 东 南 亚 电 商市 场 分 析 到20 30年 ， 印 尼 电 子商 务 市 场 预 计 将 产 生 约1 6 0 0亿 美 元 的 在 线 零售 额 ， 比20 22年 的5 8 0亿 美 元 有 所 增 长 到20 30年 ， 印 度 尼 西亚 预 计 将 占 东 南 亚 电 子商 务 市 场 的42 %以上 ， 这 可 能 是 由 于 中 产阶 级 的 不 断 壮 大 和 互 联网 接 入 的 增 加 。 其 他 新 兴 市 场 包 括 马 来西 亚 、 菲 律宾、泰国 和越 南 。 东 南 亚 电 子 经 济东 南 亚 电 商市 场 分 析 +1.249亿次20 2 3年S ho p e e在 印 尼 的 月 访 问量 为1 . 249亿 +0.598亿次20 2 3年S ho p e e在越南 的 月 访 问 量次 数 +0.559亿次20 2 3年Sho p e e在中国台湾的 月访 问 量 次 数 +0.428亿次20 2 3年S ho p e e在 马 来 西 亚 的 月访 问 量 次 数 +0.507亿次20 2 3年S ho p e e在泰国 的 月 访 问 量次 数 +0.534亿次20 2 3年S ho p e e在 菲 律 宾 的 月 访问量 次 数 东 南 亚 电 子 经 济 东 南 亚 电 商市 场 分 析 20 2 3年 ，S hop e e的 月 访 问 量 为3. 42 8亿 ， 是 东 南 亚 在 线 市场 中 访 问 量最高的。 印 度 尼 西 亚 在 线 市 场To ko p e d i a紧 随 其后 ，20 23年 的 月 访问 量 超 过1 . 37亿。 第03章 东南亚消费者 东 南 亚 消 费 者 东 南 亚 高 价值 消 费 者 分 析 30% 东 南 亚 消 费 者 东 南 亚 高 价值 消 费 者 分 析 东 南 亚 各 国 及 新 加 坡 的 高 价 值 人 群 对 于 数 字 经 济的 消 费 占 比 平 均 值 为7 3%，高 价 值 人 群 是 数 字 经济 消 费 的 主 力。在 电 商 领 域 高 价 值 人 群 的 消 费 量是 非 高 价 值 人 群 消 费 量 的5.2倍 东 南 亚 消 费 者 东 南 亚 高 价值 消 费 者 分 析 +46%东 南 亚 高 价 值 人 群 线 下 实 体 花费 占 比 为4 6% +54%东 南 亚 高 价值人群线 下实体花费 占 比 为54 % 东 南 亚 非 高 价 值 人 群 线 下 实 体花 费 占 比 为12 %（这一数值是根 据 收 入 情 况 测 算 得 出 ） 东 南 亚 非 高 价 值 人 群 线 上 花 费占 比 为9 %（这一数值 是根据收 入 情 况 测 算 得 出 ） 东 南 亚 消 费 者 东 南 亚 高 价值 消 费 者 分 析 高价值用户网络购买频率明显高于普通用户,按照周维度进行观察，发现东南亚数字消费者在杂物上上的购买频率远高于游戏及电商，高价值客户这一趋势更为明显。 以半年维度进行观察，东南亚消费者更喜欢旅行 东 南 亚 消 费 者 东 南 亚 高 价值 消 费 者 分 析 +56%根 据 一 项 针 对 东 南 亚 高 价 值 消 费者的 调 查 ，56 %的 受 访 者 在 电 商 平台上 会 因 为 价 格 因 素 换 其 他 平 台 +54%根 据 一 项 针对东南亚 高 价 值 消 费 者的 调 查 ，5 4 %的受访 者在杂货平台上 会 因 为 价格因素换 其 他 平 台 根 据 一 项 针对东南亚 高价值消费者 的 调 查 ，5 8 %的 受 访 者 运 输 商平 台 上 会 因 为 价 格 因 素 换 其 他 平台 +46%根 据 一 项 针 对 东 南 亚 高 价 值 消 费 者的 调 查 ，4 6 %的 受 访 者 在 流 媒 体平 台 上 会 因 为 价 格 因 素 换 其 他 平 台 +61% +56% 根 据 一 项 针对东南亚 高 价 值 消 费 者 的调 查 ，6 1 %的受访者 在 游 戏 平 台 上会 因 为 价 格因素换其 他 平 台 根 据 一 项 针 对 东 南 亚 高 价 值 消 费者 的调 查 ，5 6 %的 受 访 者 在 外 卖 平台上会 因 为 价 格 因 素 换 其 他 平 台 确 保 可 靠 和 可 访 问 的 在 线 体 验可以 克服障碍，刺 激更高的使用 和消费 。 高 价 值 消 费者可能会 在所有类别中 增加支出，最 大的潜在提升 是在那些主要 障碍更容易解 决的类别中:杂货， 游戏!电子商 务 和 食 品 配 送 。 这 些 主 要 与在线 购买的分销、 供应或安全问 题有关 。 非 高