2024东南亚美妆护肤电商行业市场洞察

┱⶟◘紇㞧䥉罍榾ら车┯䄬㏜嬼㴕 2024年7⽉版 䡘♜氳顫嶏 市场本地化指南 ⪩◇┱⶟◘榾ら车┯嬼㴕硍⮜ 从2022年12⽉起，TMO Group开始发布⼀系列东南亚电⼦商务不同⾏业的洞察报告，分析该⾏业产品在各国的销售情况，如美妆、家电、保健品等。我们之后会研究更多热⻔⾏业和类⽬，敬请期待！ ⽅法论：TMO Group的专家团队以从东南亚主要电商平台Shopee和Lazada上采集的第⼀⼿数据为基础，采⽤多种专业化的分析⽅法为读者提供有价值的市场洞⻅。 货币价值：关于本报告中涉及的定价和货币信息，以当地货币对应的美⾦⾦额作为分析的基准。 请注意本报告仅供市场参考之⽤，本公司对报告中数据的准确性和观点不承担任何实质法律责任。 TMO僜ⱷ ⾏业数据定制 市场进⼊策略与实施 市场扫描与调研 对不同市场进⾏⼀个初步扫描，定义您在⽬标市场的竞争态势，选择适合您的市场进⾏跨境布局。 汇总市场潜⼒和本地化相关知识，为您制定短期/中期和⻓期的市场进⼊和发展策略。 帮助您了解不断变化的消费者偏好和需求趋势，以及不断发展的⾏业标准。 东南亚美妆护肤市场规模5东南亚美妆护肤细分市场6东南亚美妆护肤畅销品牌7东南亚美妆护肤各国畅销品牌8东南亚美妆护肤热销产品9东南亚美妆护肤价格区间10护肤品11彩妆17美容⼯具23东南亚TikTok美妆护肤数据29趋势总结与建议31TMO热⻔报告推荐32关于TMO33 泘䎓 ┱⶟◘紇㞧䥉罍䄬㏜鈺嘗 -Shopee⽰Lazada䔅ꛖす겜篑6.2☛紇⩕飉⶟佭僄㛻篱⮇䄬㏜ ⽉销售量：约1.3亿 ⽉销售额：约6.2亿美元 ⽉均价：约4.7美元 ⽉商品数：约105万 印度尼⻄亚⽉销售额：约1.7亿美元 越南 ⽉销售额：约2.8亿美元 泰国 ⽉销售额：约3,620万美元菲律宾 ⽉销售额：约8,041万美元 ⻢来⻄亚 新加坡 ⽉销售额：约1,297万美元 ⽉销售额：约3,429万美元 ٬2024䇗5僖䡘♜⚽畀┱⶟◘⪠㎁Shopee⽰Lazada䇖⺐紇㞧◲⿁氳䄬㏜䔅鈺嘗篑╙6.2☛紇⩕ն儗䥊⼔╈氳䢦僗⚽畀㏰♔僖䈲ꛖす겜簄⭴ ٬⮇┘⺱㎁㳄洇飉⶟氳紇㞧䄬㏜♷겜僄냖篑ⶭ45%佭┱⶟◘⪠㎁╈僄㛻氳篱⮇䄬㏜նⷅ㶻♔篑28%氳䄬㏜♷겜⛤⮜瑭◅┼╄㎁㳄氳䄬㏜♷겜⺭阞飃鲋70%ն ┱⶟◘紇㞧䥉罍篱⮇䄬㏜ - 䥉罍⿁眷泘僄⹨ꪂ浫⡬䐂䄭㷀 ㏇Shopee⽰Lazada䇖⺐┕┱⶟◘紇㞧◲⿁╚金⮇╙䥉罍⿁յ䎷㞧⽰紇㞧䄄└㛻眷⮷ն┘㷯◇♔┕⮇眷氳◲⿁㞝꺜姢璡俪儔篞⪍儗䥊⼔ꄆ憠⮇冫葶樥ն ☳篱⮇⿁眷洇䥉罍⿁佭僄⹨┱⶟◘寕顠縖埢鲜氳⿁眷㏇⪠╄㎁㳄╈䄬㏜♷겜㏰⛤㷉瑭┉ն ⮇┘⺱㎁㳄洇㶽留⪠╄㎁㳄氳篱⮇⿁眷䄬㏜♷겜䪷⺳注⺱⛙█僗䢦⵲⮷ ٬䥉罍⿁㏇飉⶟յ嫿㎁⽰亍ⱶ㐕䄬㏜ⶭ䩺╚㵗㏐⛤ꛖす겜ⶭ奃㏰䫙鲤䡝飃鲋70%ն٬ⷅ㶻յ虜䏱㳒⽰뀐全重◘㏇䎷㞧겅㓊䄬㏜㚜ꄈ注㵒鰏㛻ꛖす겜ⶭ奃㏰飃鲋30%ն٬注㵒◇⪭☽㎁㳄亍ⱶ㐕寕顠縖㵒紇㳋䄄氳⢏㞑鰏냖ն ┱⶟◘紇㞧䥉罍槖ꛖ⿁撿 - 儗㎻⿁撿珒◂ⱱ䍠亍⿁撿鲽⪍꧎篾⺭䎎㏐寕顠縖⢏㞑 •在Shopee和Lazada上，东南亚美妆市场尚未出现统治⼒强⼤的品牌，前⼗⼤品牌的市场份额均未超过5%，品牌集中度较低，可⻅消费者对美妆品牌的需求较为多元。 •亚洲品牌在市场竞争中表现突出，共占据了品牌畅销榜的⼀半席位。此外，欧美品牌的销售表现也⼗分强劲，尤其是法国品牌，本⽉品牌畅销榜中，法国品牌占据三席，值得关注。 来⾃印尼的品牌Skintific是美妆赛道的冠军品牌，排名第⼆和第三的品牌分别是来⾃法国的La Roche Posay和来⾃美国的CeraVe。 ┱⶟◘紇㞧䥉罍⺨㎁槖ꛖ⿁撿 - ⷅ㶻儗㎻⿁撿珒◂ⱱ䍠 ╈㎁⿁撿鰏⹨虜䏱㳒寕顠縖ꪂ浫 ┱⶟◘紇㞧䥉罍懷ꛖ◲⿁ [SCHA ALYAHYA精选] ELFORMULA密集去⻆质液-⾯部去⻆质精华液提亮⿊斑去⻆质去除死⽪细胞含有AHABHA PHA去⻆质 新配⽅YERPALL精华液，1瓶正品，免费1包保湿透明质酸 ANUA HEARTLEAF 77%舒缓爽肤⽔250ML 巴黎欧莱雅紫外线防御精华50毫升SPF 50++ SKINTIFIC 5X神经酰胺⽪肤屏障修复保湿凝胶保湿霜⽇晚霜30G 品牌：SKINTIFIC品类：⾯部保湿霜原产国：印尼所售国家：⻢来⻄亚成交均价：8.9美元销售额：42,822美元销量:4,839 品牌：L'OREAL PARIS品类：防晒霜原产国：法国所售国家：越南成交均价：7.0美元销售额：4,221,479美元销量：599,941 品牌：ELFORMULA品类：⾯部磨砂与去⻆质原产国：印尼所售国家：印尼成交均价：12.8美元销售额：1,318,771美元销量：103,029 品牌：ANUA品类：爽肤⽔原产国：韩国所售国家：菲律宾成交均价：8.6美元销售额：77,836美元销量：9,037 品牌：YERPALL品类：⾯部精华液原产国：泰国所售国家：泰国成交均价：10.5美元销售额：947,974美元销量：90,026 ┱⶟◘紇㞧䥉罍♯劲⵲ꠑ - 5-10紇⩕◲⿁僄槖ꛖ 就东南亚六国总体⽽⾔，5-10美元的美妆产品最畅销，创造了近40%的销售额；其次是2-5美元的产品，产⽣了约20%的销售额。 •印尼、菲律宾和越南消费者普遍偏好价格低廉的产品，2-10美元的产品销售额最⾼。 •泰国消费者⻘睐单价适中的产品，最畅销的美妆产品价格区间在20-50美元之间。 •⻢来⻄亚和新加坡消费者在单价偏⾼的美妆产品⽅⾯销售额表现亮眼。单价在100美元以上的产品都产⽣了10%以上的销售额。 䥉罍⿁ 䥉罍⿁䄬㏜鈺嘗 - 飉⶟ⶭ䩺僄㛻䄬㏜♷겜 TMO洞察: •从各国护肤品的市场份额看，越南在Shopee和Lazada平台的销售额占⽐最⾼，占东南亚市场总销售额的48%，其次是印尼（26%）。 䥉罍⿁篱⮇䄬㏜ - ꡕ依յ⟊嵸辍姢眷Ⱶ耇催⹨┱⶟◘寕顠縖ㄎ撕 在Shopee和Lazada平台上，护肤品可分为9个⼦分类，分别为防晒霜与晒后护理、⾯部精华液、⾯部保湿霜、洗⾯奶、爽肤⽔与⾯部喷雾、⾯膜、抗痘护理、⾯部磨砂膏与去⻆质、以及眼部护理（如眼霜等）。不属于以上分类的在本报告中被归为其他。 从细分品类看，防晒霜与晒后护理、⾯部精华液最受欢迎，市场份额分别为约24%和约20%。 从不同国家看，防晒霜在越南需求最⼤；⾯部保湿霜在印尼最受欢迎；⾯部精华液是泰国市场的主要收⼊贡献者，销售额占⽐超过了45%；菲律宾消费者需求较为多元，⾯部精华、⾯部保湿霜、洁⾯乳等品类销售表现突出，显示出消费者对基础护肤流程的重视；⻢来⻄亚市场份额最⾼的也是⾯部精华液，“其他”品类占⽐超30%，护肤套装是其主要收⼊贡献者。新加坡市场的销售额主要集中在⾯部精华液品类。 䥉罍⿁槖ꛖ⿁撿 - ┱⶟◘䥉罍颂鷺珒◂忂憷仼ꮑյ埫紇⿁撿⹨ꪂ浫 •前六名品牌的销售额占⽐⾮常接近，且市场份额较⼩，可⻅东南亚护肤品市场竞争激烈，没有单⼀品牌能够垄断市场。 •⽇韩、欧美品牌在东南亚护肤品市场具有较强的竞争⼒和市场认可度。在此次品牌排⾏榜中，⽇本品牌ANESSA和美国品牌CeraVe分别以约3.5%的市场份额成为东南亚最畅销的护肤品牌，来⾃韩国的SKIN1004排名第三，市场份额为3.3%。 东南亚本⼟品牌在护肤品市场中⾯临强⼤竞争。本次品牌排⾏榜中，仅有来⾃印尼的Skintific成功进⼊畅销榜单。 ┱⶟◘䥉罍⿁懷ꛖ◲⿁ SOME BY MI保湿修复⽇常⾯膜，补⻣脂酚、视⻩醇、视⻩醛 超级保湿抗皱精华液L'OREALPARIS REVITALIFT纯透明质酸1.5% 30ML 🌞5.5🌞LA MER护理乳液150ML保湿爽肤⽔呵护⾯部肌肤，乳液提供⽔分。抗衰⽼ FACETOLOGY [⾮粉刺性防晒霜经过测试]三重护理防晒霜SPF 40 PA+++ 40ML SKIN1004⻢达加斯加积雪草安瓿精华液100ML / 55ML /30ML 品牌：FACETOLOGY品类：防晒霜原产国：印尼所售国家：印尼成交均价：8.0美元销售额：357,796美元销量：44,781 品牌：SOME BY MI品类：⾯膜原产国：韩国所售国家：⻢来⻄亚成交均价：14.4美元销售额：41,210美元销量:2,867 品牌：LA MER品类：⾯部保湿霜原产国：美国所售国家：泰国成交均价：78.0美元销售额：234,009美元销量:3,000 品牌：L'OREAL PARIS品类：⾯部精华液原产国：法国所售国家：越南成交均价：7.0美元销售额：2,110,799美元销量:299,979 品牌：SKIN1004品类：⾯部精华液原产国：韩国所售国家：菲律宾成交均价：12.8美元销售额：109,608美元销量:8,999 ┱⶟◘䥉罍⿁♯劲⵲ꠑ -뀐全重◘⽰亍ⱶ㐕㏇냖珸䄬㏜僗┉㲋弍ⱱ 就东南亚六国总体⽽⾔，5-10美元的护肤品最畅销，创造了近40%的销售额；其次是2-5美元和10-20美元的产品，分别产⽣了约20%的销售额。不同国家消费者对护肤品的价格敏感度不同： •印尼和泰国消费者更倾向于购买价格低廉的产品，2-10美元的产品销售额最⾼，均产⽣了超过50%的销售额。 •在越南和菲律宾，最畅销的护肤品价格区间集中在5-10美元之间。 ⻢来⻄亚和新加坡消费者对单价偏⾼的护肤品接受度较⾼。单价在200美元以上的产品均产⽣了10%以上的销售额，这部分销售额主要由护肤套装贡献。 䎷㞧 䎷㞧䄬㏜鈺嘗 - 飉⶟⽰ⷅ㶻䄬㏜♷겜鰏㛻 TMO洞察: •从各国彩妆市场份额看，越南在Shopee和Lazada平台的销售额占⽐最⾼，占东南亚市场总销售额的43%，其次是印尼（32%）。 䎷㞧篱⮇䄬㏜ - 〢㞧յⷒ㞧榫⿁⽰ꪫ鼨䎷㞧╙槖ꛖ⿁眷 在Shopee和Lazada平台上，东南亚彩妆产品主要分为唇妆（如⼝红、唇彩等）、卸妆⽤品、⾯部彩妆（如粉底、散粉、腮红等）、眼妆（如睫⽑膏、眼影、眉笔等）、美甲与指甲护理（指甲油、假指甲、美甲贴纸与装饰等）五⼤类别。不属于以上分类的产品暂未纳⼊本报告重点分析范畴。 从细分品类看，唇妆、卸妆⽤品、以及⾯部彩妆是最受欢迎的三个品类。 分不同国家看： •在印度尼⻄亚、泰国和菲律宾，⾯部彩妆和唇妆产品尤为畅销。特别是在泰国，⾯部彩妆的市场份额约占47%，反映出泰国消费者对⾯部妆容的⾼度关注。•⻢来⻄亚消费者偏爱唇妆，其销售额占⽐约56%。这⼀趋势表明，⻢来⻄亚消费者更倾向于通过唇部彩妆来展示个⼈⻛格和美丽。•越南消费者则更加重视卸妆和肌肤护理，他们更倾向于购买卸妆⽤品。•在新加坡，⾯部彩妆是最畅销的品类，其次是眼妆。 䎷㞧槖ꛖ⿁撿 - ㎁ꡮ⿁撿阡⺎䈲냖牻事冷䎷㞧⿁撿㏇ⷅ㶻⽰뀐全重◘颦篍 •⼀些知名的国际⽼牌（如Bioderma、Maybelline、L'Oreal Paris等）在东南亚具有较⾼的市场认可度，然⽽，印尼本⼟品牌也在市场中占据⼀席之地，Wardah、Make Over和Skintific均登⼊了品牌畅销榜。 •在5⽉品牌畅销榜中，法国品牌Bioderma是该赛道的冠军品牌，其卸妆⽔在东南亚地区⼴受欢迎。紧随其后的是来⾃韩国的BLACK ROUGE和来⾃印尼的Wardah。值得注意的是，印尼品牌Wardah是该国⾸家穆斯林认证化妆品公司，专注于⽣产符合穆斯林消费者宗教需求的彩妆产品，同时注重打造年轻化、社交化和时尚化的品牌形象。这些因素使得Wardah在⼈⼝众多的穆斯林国家如印尼和⻢来⻄亚获得了⼴泛的市场认可和关注。 ┱⶟◘䎷㞧懷ꛖ◲⿁ SKINTIFIC COVER ALLPERFECT CUSHION，⾼遮瑕⽓垫，展现光滑肌肤，模糊⽑孔，美丽⽆瑕肌肤，持久粉底，防晒。 POWERSTAY GLAZEDLOCK LIP PIGMENT -丰盈釉⾯唇彩，防转移，⾊素可持续24⼩时，质地轻盈，不粘唇 SACE