TMO Group：2025年从电商数据看东南亚美妆护肤风向报告

洇┱⶟◘紇㞧䥉罍곽⺸ 2025年9⽉版 ⪩◇┱⶟◘榾ら车┯嬼㴕硍⮜ ☳2022䇗12僖颯TMO Group䋯㡏⹠䄭┉硍⮜┱⶟◘榾㯹らⱷ┘⺱车┯氳嬼㴕䥊⼔⮇冫院车┯◲⿁㏇⺨㎁氳ꛖす䗯⬅㞝紇㞧յ㳄榾յ⟊⢹⿁璡ն䡘♜╯⺵⚢溿狓催㛢懷ꠅ车┯⽰眷泘丒陴僿䏨 亡嫏阷儗嬼㴕╈氳⮇冫全舅TMO Group丘䩺清⺐Market Insider☳┱⶟◘╚金榾ら清⺐Shopee⽰Lazada┕ꃾ꥘氳瑭┉䣆丘䩺╙㓹滼ꃾ榫㛢熨┥┯⴬氳⮇冫亡嫏╙陸縖䬠❠僗♯⡬氳䄬㏜嬼鈷ն 顎䄪♯⡬⪩◇儗䥊⼔╈寘⹖氳㲋♯⽰顎䄪⟔䕜♔䎎㏐顎䄪㵒䈒氳紇ꄌꄌ겜⛼╙⮇冫氳㓹⬢ն 陴嫱䙬儗䥊⼔☢❠䄬㏜⹇縓╯榫儗⪝⺚㵒䥊⼔╈丘䩺氳⬢漶䓪⽰鈸憠┘䤕䥵♳⛰㲓顏嫏䏱顊♳ն TMO僜ⱷ 车┯丘䩺㲋⯆ 䄬㏜䣴䬞┚隀溿 Market Insider榾ら丘䩺清⺐ 䄬㏜鲽⪍瓀樋┚㲓亨 釙沲┱⶟◘⪠㎁╚孲榾ら清⺐釙沲⢹䉔յ紇㳋յ㳄榫榾յ鲡ⲁ䢓㛚璡7㛻车┯┕氬㯹眷泘㲓休飊ⲡ鴒馹⹖珒⿁岑䈲沪孾ն 㵒┘⺱䄬㏜鲽车┉╄⮤塠䣴䬞㲋╬䖻㏇泘剝䄬㏜氳珒◂䒳ⲡ鴲䦫鴠⺭䖻氳䄬㏜鲽车饖㗟䄭㷀ն 姻䔅䄬㏜弍ⱱ⽰儗㏐⴬注⪩湳陃╙䖻⯆㲋湿僿/╈僿⽰Ꝛ僿氳䄬㏜鲽⪍⽰⹠㷤瓀樋ն 䅬Ⲃ䖻▽鉯┘亇⹩⴬氳寕顠縖⢏㞑⽰꧎姳飊ⲡ♔⹖┘亇⹠㷤氳车┯剝⬢ն TMO懷ꠅ䥊⼔䫠蔘 ┱⶟◘㵸⸗榾榾ら车┯䄬㏜嬼㴕2025䇗6僖撷 环⯎┖鰉 环⯎┖鰉 2025┱⶟◘榾㯹らⱷ䄬㏜嬼㴕 环⯎┖鰉 关于东南亚电商⾏业洞察系列 东南亚美妆护肤市场增⻓趋势 宗教⽂化消费差异 东南亚美妆护肤线上市场份额 泘䎓 护肤品 彩妆 趋势总结与建议 清真认证  TMO榾ら丘䩺清⺐ ⪩◇TMO 飊ⲡ - ┱⶟◘紇㞧䄬㏜䧏簘㘍Ꝛ⭴宿弍ⱱ㛻յ⚝ⲡ餉 ☳紇㞧䄬㏜鈺嘗全洇劯䩺Statista丘䩺侁炐2020䇗舘2030䇗ꠑ┱⶟◘紇㞧╄䥉䄬㏜⼑朆䧏簘㘍Ꝛ氳飊ⲡն⮽2025䇗䇗儕것阞䄬㏜鈺嘗㵨鱳⮽ 361.4☛紇⩕ն儔全⭓䇗2025䇗舘2030䇗䄬㏜것阞㵨⟊䧏牔㲋㘍Ꝛն 鲹┉丘䩺⹛何▽┱⶟◘㏐⵲紇㞧䄬㏜氳䍠Ⲏ㘍Ꝛⲡ㜍⽰寕顠縖㵒紇㞧◲⿁䧏簘㘍Ꝛ氳꧎姳ն㏇䄬㏜鈺嘗┘亇䣲㛻┦㘍Ꝛ牔㲋氳羜俍┖┱⶟◘㏐⵲䡝㵨䡗╙紇㞧⿁撿㲓朆宿㛚䣲䌫氳랋ꄌ䄬㏜ն ⭴宿┱⶟◘⚝ⲡ 庞⼤的年轻⼈⼝群体和强劲的消费需求：美国驻东盟使团等多个国际组织、⾦融机构的报告显示，东盟约60%的居⺠年龄在35岁以下，这⼀群体对时尚和美妆产品有较⾼需求 互联⽹和电商普及率⾼：电商渗透率六国均在50%以上，其中⻢来⻄亚和泰国互联⽹渗透率超过85%。 ⾼速经济增⻓和不断扩⼤的中产阶级⼈⼝ 㲄䷸乄⴬䄑䋳 虜䏱㳒 嫿㎁ ⷅ㶻 ٬⚊事⪥䷸ⶭ☕⹾篑87%٬岳洡阡阾紇㞧◲⿁꧎金瑞⺭岳洡剝⬢焔塛✳榫映嶏䡗⮇⽰鿯瞿ն٬⟊㱥氳㲗紇鈸䇯⼔⽰◲⿁阻阞꧎嫱䙬乄⴬⽰㲄䷸氳䷨䚊䓪鹵⩦鲋◇倽꨽⽰草╜氳阻阞ն٬㏇蛈ꛖ孨ⲁ⽰ら䈙鲡蛈休꧎縓诿⮽牻事冷氳焁⼔休ꠑն ٬㓹涎䷸㛿╚䷸ⶭ☕⹾篑80%⽴䷸篑ⶭ10%٬㓹涎䷸䏆⿏荣䇻㞝㏀陛荣⽰㛄孨荣㵒➢ꛖ⽰ꛖす僗侁蜷䏆⿏ն٬紇㳋剝⬢嫱ꄆ舅抆紇⽰⢹䉔氳缠罍䥉罍⿁⽰紇㳋⢹䉔◲⿁⹨埢鲜ն٬䇯⼔┚乄⴬䇯⼔⽰蛈ꛖ꧎金瑞⺭㓹涎䷸氳♯⡬鈸⽰㲗紇┘㲐鲋◇倽꨽ն ٬⛻䷸ⶭ☕⹾篑94%٬⛻䷸䏆⿏嫱ꄆ舅抆յ峪⽰⽰篚⬘氳◲⿁⛻䷸荣仼⺎耇䏆⿏ꛖす냖㼉僿ն٬紇氫◲⿁嫿㎁☕俋鷥鴒姳氫汔罍荈紇氫䥉罍⿁䄬㏜꧎姳㛻ն٬乄⴬孨ⲁ⹇┚⽰颅Ⲃ⛻䷸荣仼⽰乄⴬孨ⲁ⺎♔㘍ⱶ⿁撿傃⩞䈲⽰阡⺎䈲ն ⽴ⱶ㐕 飉⶟ 뀐全重◘ ٬⛻䷸յ㓹涎䷸յ⚊事⪥䷸յⷅ䈲䷸յ鷺䷸⽴ⱶ㐕佭┉╄㛢⩕乄⴬氳炙⚢⺨熨㲄䷸⽰乄⴬⪦㰇ն٬㛢劫⴬꧎姳㛢熨㲄䷸⽰乄⴬羜俍概舚寕顠縖꧎姳㛢劫⴬꧎金䬠❠⺨熨眷㑔氳◲⿁♔席餉┘⺱氳꧎姳ն٬岳洡◲⿁꧎姳榺◇僗注䎎丘ꄈ氳牻事冷寕顠縖岳洡阡阾氳◲⿁㏇䄬㏜┕僗┉㲋氳꧎姳ն٬냖珸䄬㏜⽴ⱶ㐕寕顠縖㵒냖珸⽰华⿁紇㞧◲⿁僗鰏냖꧎姳ն ٬⛻䷸յ㛿╚䷸յ鷺䷸յ儗㎻⟔♣٬⛻䷸䏆⿏舅抆յ峪⽰氳䥉罍⽰紇㳋◲⿁⹨埢鲜ն٬䒍鵮⹠㷤氳䄬㏜篺宁䒍鵮⹠㷤寕顠縖㵒紇㞧◲⿁氳꧎姳⽰顔▝ⱱ䬠ⶍ攑⮷佭䇗鰇┉♏㵒㎁ꡮ⿁撿⽰냖珸◲⿁⪪飯宆⸂ն٬紇氫飊ⲡ┚⪭☽┱⶟◘㎁㳄眷⛎紇氫◲⿁㏇䄬㏜┕僗鰏㛻꧎姳ն ٬⚊事⪥䷸ⶭ☕⹾篑61%٬岳洡阡阾Halal Certication┚ⷅ㶻注⛎岳洡阡阾㵒◇紇㞧◲⿁㏇䄬㏜┕氳䫙⹨䈲ꪝ䅻ꄆ金ն٬乄⴬㛢劫䓪뀐全重◘氳㛢妩仍⽰㛢㲄䷸羜俍金姳⿁撿㏇蛈ꛖ瓀樋┕嫱ꄆ㛢劫䓪⽰天㳋䓪ն٬㝶䓪紇㞧▊䘱牻事冷㝶䓪⺎耇催⡯⺸◇舅抆⽰峪⽰氳⴬㞧⿁ ┱⶟◘紇㞧䥉罍篪┕䄬㏜♷겜嫿㎁佭僄㛻篱⮇䄬㏜ TMO洞察: ٬2025䇗9僖⮇┘⺱㎁㳄洇嫿㎁氳紇㞧䥉罍䄬㏜♷겜僄냖篑ⶭ29%佭┱⶟◘⪠㎁╈僄㛻氳篱⮇䄬㏜նⷅ㶻♔篑18%氳䄬㏜♷겜⛤⮜瑭◅뀐全重◘⽰飉⶟碧꣮⪭⺵⺨ⶭ17%⽰16%ն 䥉罍⿁Shopee 䥉罍⿁䄬㏜鈺嘗 - 嫿㎁ⶭ䩺僄㛻䄬㏜♷겜ⷅ㶻յ飉⶟仝렺注䎎 TMO洞察: •从当⽉各国护肤品的市场份额看，泰国在Shopee平台的销售额占⽐最⾼，占东南亚市场总销售额的31%，其次是印尼和越南（均为19%）。 䥉罍⿁ - 懷ꠅ篱⮇眷泘 - ⷅ㶻 TMO洞察: ٬ⷅ㶻佭䥉罍⿁⿁眷氳懷ꠅ䄬㏜ն٬Shopee䥉罍⿁天⻡氳㯹眷泘╚金僗⟊嵸ꨋյ瞿ⶕ尔յ嬕ꪫ◲⿁յꡕ依◲⿁յꪫ鼨瞿媧յꪫ腑յꣵ熊յ浍鼨䥉杼յ烐櫐◲⿁璡ն٬㏇ⷅ㶻䄬㏜⟊嵸ꨋ篱⮇眷泘僄╙槖ꛖⶭ䎎僖ꛖす겜氳22%⪭埠佭瞿ⶕ尔⽰嬕ꪫ◲⿁ն 䥉罍⿁ - ⟊嵸ꨋ槖ꛖ⿁撿 - ⷅ㶻 TMO嬼㴕: ٬㏇⟊嵸ꨋ懷ꛖ氳ⷅ㶻䄬㏜槖ꛖ⿁撿⯥ⶇ╈僗1╄⿁撿全舅ꮑ㎁3╄⿁撿全舅埫紇2╄⿁撿榺╈㎁⚀┯㰽⴬⺎鈷宿㛚⿁撿겆⹨埢鲜ն ٬䪷⺳⯥┼⺳氳佭SKINTIFIC⽰GladGlow院⿁撿榺╈㎁⚀┯㰽⴬䇜㏇ⷅ㶻鲡蛈╚金ꪫ⺸┱⶟◘䄬㏜նMarket Insider╈侁炐SKINTIFIC槖ꛖ◲⿁佭5X烖篺ꀬ翿ꪫ鼨⟊嵸ꨋն 嫏㎁⿁撿La Roche-Posay杼罍媼յ⽰紇㎁Olay曑⪥媧յ葏㎁Ponds亰妤█僗◾浍氳ꛖす辑朆ն 䥉罍⿁ - ⟊嵸ꨋ槖ꛖ䈙ꛐ - ⷅ㶻 TMO嬼㴕: 上图显示印尼市场，保湿霜类⽬中的畅销店铺总榜前⼗，其中⼤部分是品牌官⽅旗舰店。 ••保湿霜畅销铺中，排名第⼀的是Glad2Glow的官⽅店铺，排名第⼆的是SKINTIFIC官⽅店铺，这两个品牌由中国公司孵化并在印尼注册运营，主要⾯向东南亚市场，保湿霜均为品牌的明星产品。•畅销店铺还包含多个国际品牌的官⽅店铺，包括法国La Roche-Posay（理肤泉）、美国Olay（⽟兰油）。Unilever Beauty Shop则属于联合利华。*㎂╈侁炐氳氬⮇奃佭⺨⿁撿㏇TOP䈙ꛐꛖす겜䔅⽰╈氳ⶭ奃 䥉罍⿁ - ⟊嵸ꨋ㷯䓪⸊◲㎁յ顏㏐ - ⷅ㶻 ⸊◲㎁: TMO嬼㴕: •当⽉销售中，原产国为印尼本⼟的产品占⽐最多，其次是韩国、中国和法国。韩国品牌凭借成分导向、K-Beauty护肤体系与⾼性价⽐，在印尼年轻消费者中持续热卖。中国品牌近年来迅速增⻓，主打成分护肤和功效验证，结合极具竞争⼒的价格策略，表现亮眼。 产品形态中最受欢迎的是乳霜/乳液/膏体/乳脂类，除此之外最受欢迎的是凝胶/啫喱、液体、固体棒状/条状/块状质地的产品。 䥉罍⿁ - ⟊嵸ꨋ㷯䓪䡗⮇ - ⷅ㶻 䡗⮇: TMO嬼㴕: 当⽉印尼的保湿霜销售中，产品最⾼频的成分前⼏名为⽢油、透明质酸、⽔、烟酰胺、积雪草、⽣育酚/维⽣素E、神经酰胺。 •其中的保湿基⽯是⽢油与透明质酸，功能成分烟酰胺帮助提亮肤⾊；通过减少⽪脂分泌和增强⽪肤屏障来改善肤质，有助于改善痘痘等炎症问题；积雪草提取物以其舒缓、抗炎和促进伤⼝愈合的特性闻名；神经酰胺能有效修复⽪肤屏障；维⽣素E则是⼀种强⼤的抗氧化剂，能中和紫外线等产⽣的⾃由基，防⽌⽪肤⽼化。说明印尼消费者对这些对应的功效需求较⼤。 䥉罍⿁ - ⟊嵸ꨋ - ⷅ㶻 - ⻡懢ꀬ翿氳槖ꛖ◲⿁ [新品上市]GLAD2GLOW双倍亮⽩⽇霜调⾊霜保湿霜亮⽩⾯霜美⽩⾯霜⽇霜晚霜美⽩霜GLOGLOWING GLAD2GLOW⽯榴烟酰胺亮⽩保湿霜| 30G⾯部保湿美⽩发光保湿啫喱⽇夜霜护肤品 汉娜·格洛(HANNA GLOW)婴⼉焕彩调⾊霜50毫升 IVY光彩保湿夜间茉莉花云霜50ML - WPC晚霜 SKINTIFIC 5X神经酰胺屏障保湿凝胶 品牌：WPC WIJAYAPLATINUM CLINIC原产国：印尼价格：24.3美元销售额：170,093美元 品牌：HANNA GLOW原产国：韩国价格：57.27美元销售额：229,087美元 品牌：GLAD2GLOW原产国：印尼价格：12.69美元销售额：507,780美元 品牌：GLAD2GLOW原产国：印尼价格：5.48美元销售额：164,430美元 品牌：SKINTIFIC原产国：印尼价格：7.88美元销售额：236,250美元 ⟊嵸┚市⪴ - ⟊嵸ꨋ - 懷ꠅ槖ꛖ◲⿁ 品牌：GLAD2GLOW价格：12.69美元销售额：507,780美元⿁眷紇㳋 > 䥉罍 > ꪫ鼨⟊嵸原产国：印尼䢦す㎁㳄ⷅ㶻 主打功效：保湿、均匀肤⾊、美⽩、提亮主要成分：烟酰胺、⽯榴提取物、⽢油、⽔、丁⼆醇、透明质酸钠、⽢草根提取物、益⽣菌 䥉罍⿁ - ⟊嵸ꨋ♯劲⵲ꠑ - ⷅ㶻 TMO嬼㴕: ٬ꛖꄈ╚金꥘╈㏇ 0ˑ2 紇⩕⛦♯⵲ꠑⷅ㶻寕顠縖♯劲䷨䚊儗㎻┚䡗⮇㑔⿁撿㏇⛦♯⛤㛻ꄈ⭴顎ն ٬ꛖす겜僄냖全舅 2-5紇⩕յ5-10紇⩕氳╈璡♯劲⵲ꠑ⺎鈷╈勮♯⛤5ˑ10 紇⩕꧎姳牔㲋豓抆ꛖꄈ┘냖ⷌ僗䷞䥽ⲁꛖす겜ն ٬10-20紇⩕⵲ꠑ氳◲⿁█䥽ⲁ▽㲙鈸氳ꛖす겜䌖嫱ꄆ䡗⮇⽰⿁顏氳╈◲榫䢓佭Ⱶ耇㑔䥉罍⿁撿氳⪩꜄珒◂䅠ն20紇⩕⹖♔┕氳◲⿁█僗┉㲋氳䄬㏜⛙♯劲飃鲋50紇⩕⺵ꛖす겜⼑朆┖꡹飊ⲡ 䎷㞧Lazada 䎷㞧䄬㏜鈺嘗 - 嫿㎁⽰ⷅ㶻䄬㏜♷겜鰏㛻 TMO洞察: •从各国彩妆市场份额看，泰国和印尼在Shopee平台当⽉的销售额占⽐最⾼，分别占东南亚市场总销售额的24%和22%，其次是菲律宾（18%）。 䎷㞧 - 懷ꠅ篱⮇眷泘 - 嫿㎁ TMO洞察: ٬嫿㎁佭┱⶟◘䎷㞧⿁眷氳懷ꠅ䄬㏜ն٬ꪫ鼨䎷㞧佭⭓㛻⮇眷╈䄬㏜鈺嘗僄㛻氳⿁眷ⶭ䩺䎎僖ꛖす겜氳篑34%瑭◅懷ꠅ氳篱⮇眷泘佭浍㞧24%⪭埠佭〢㞧19%ն 䎷㞧 - ꪫ鼨䎷㞧 - 槖ꛖ⿁撿 - 嫿㎁ TMO嬼㴕: 在⾯部彩妆热销的泰国市场，畅销品牌前⼗中，有半数的品牌来⾃海外，可⻅泰国消费者对于进⼝品牌的接受度较⾼。 •排名第⼀的是泰国本⼟品牌Cute Press，Market Insider显示其畅销产品为⼀款含维⽣素E的粉饼。排名第⼆的Dr. Pong也是⽕爆的本⼟品牌，由⽪肤科医⽣创⽴。 •来⾃美国的Maybelline（美宝莲）、Laura Mercier、Revlon（露华浓）和⽇本的Canmake（井⽥）也上榜前⼗。 䎷㞧 - ꪫ鼨䎷㞧 - 槖ꛖ䈙ꛐ - 嫿㎁ TMO嬼㴕: 泰国市场，⾯部彩妆类⽬中的畅销店铺总榜前⼗中，包含6家品牌店铺，销售单⼀品牌产品，其余为品牌集合店，销售不同品牌的美妆产品。 •⾯部彩妆畅销店铺中，排名第⼀的是泰国本⼟美妆集团BSC的店铺，它的热销品牌前五均为泰国品牌。⽇本的Three Flagship store占12.3%，排名第⼆，泰国本⼟品牌Dr.Pong shop和本⼟美妆电商平台KONVY的店铺排名第三、四。 •品牌专卖店中，加拿⼤M.A.C.、美国NARS、Bobbi Brown，和⽇本IPSA（茵芙莎）是等上榜前⼗店铺，海外品牌受到消费者⻘睐。 䎷㞧 - ꪫ鼨䎷㞧 - 㷯䓪⸊◲㎁յ仰 [切熨] 䡗⮇- 嫿㎁ 当⽉销售中，原产国为泰国本⼟的产品占⽐最多，其次是