2024东南亚护肤品电商行业市场洞察

东南亚护肤品电商 2024年3⽉版 TMO电商⾏业洞察3 Shopee东南亚护肤品市场份额4 Shopee东南亚六国护肤品细分市场5 Shopee东南亚六国护肤品TOP10品牌6 Shopee东南亚六国护肤品价格区间7 ⽬录 ShopeeTOP3⼦品类销售表现8 Lazada东南亚护肤品市场份额17 Lazada东南亚六国护肤品细分市场18 Lazada东南亚六国护肤品TOP10品牌19 Lazada东南亚六国护肤品价格区间20 关于TMO21 关于东南亚电商⾏业洞察系列 从2022年12⽉起，TMO Group开始发布⼀系列东南亚电⼦商务不同⾏业的洞察报告，分析该⾏业产品在各国的销售情况，如美妆、家电、保健品等。我们之后会研究更多热⻔⾏业和类⽬，敬请期待！ ⽅法论：TMO Group的专家团队以从东南亚主要电商平台Shopee和Lazada上采集的第⼀⼿数据为基础，采⽤多种专业化的分析⽅法为读者提供有价值的市场洞⻅。 货币价值：关于本报告中涉及的定价和货币信息，以当地货币对应的美⾦⾦额作为分析的基准。 请注意本报告仅供市场参考之⽤，本公司对报告中数据的准确性和观点不承担任何实质法律责任。 TMO服务 ⾏业数据定制 市场进⼊策略与实施 市场扫描与调研 对不同市场进⾏⼀个初步扫描，定义您在⽬标市场的竞争态势，选择适合您的市场进⾏跨境布局。 汇总市场潜⼒和本地化相关知识，为您制定短期/中期和⻓期的市场进⼊和发展策略。 帮助您了解不断变化的消费者偏好和需求趋势，以及不断发展的⾏业标准。 Shopee -东南亚护肤品六国市场份额 ⽉销售量：4478万 ⽉销售额：约2.0亿美元 ⽉均价：4.4美元 ⽉商品数：693,553 印度尼⻄亚 越南 ⽉销售额：约6155万美元 ⽉销售额：约6765万美元 ⻢来⻄亚 泰国 ⽉销售额：约3711万美元 ⽉销售额：约1286万美元 菲律宾 新加坡 TMO嬼㴕: ٬䡘♜⚽畀┱⶟◘⪠㎁Shopee䇖⺐䥉罍⿁车┯氳䄬㏜䔅鈺嘗篑╙2.0☛紇⩕ն儗䥊⼔╈氳䢦僗⚽畀㏰♔僖䈲ꛖす겜簄⭴٬⮇┘⺱㎁㳄洇ⷅ䈲㶻重◘氳䥉罍⿁䄬㏜♷겜僄냖篑ⶭ34%佭┱⶟◘⪠㎁╈僄㛻氳篱⮇䄬㏜ն飉⶟♔篑31%氳䄬㏜♷겜⛤⮜瑭◅┼╄㎁㳄氳䄬㏜♷겜⺭阞飃鲋60%䥉罍⿁꧎姳鰏╙伕沸ն Shopee -东南亚六国护肤品细分市场 TMO嬼㴕: •在Shopee平台上，护肤品共分为10个⼦分类，分别为⾯部精华液、⾯霜、防晒霜、洗⾯奶、⾯膜、爽肤⽔与喷雾、痘痘、粉刺护理、唇部护理、眼部护理、以及⾯部磨砂膏与去⻆质。不属于以上分类的在本报告中被归为其他。 •从细分品类看，⾯部精华液和⾯霜最受欢迎，在Shopee上的市场份额分别为约23%和约22%。 •从不同国家看，⾯霜在印尼的受欢迎度最⾼，市场份额约26%；防晒霜在越南需求最⼤，销售额占⽐约21%；⾯部精华液是泰国市场的主要收⼊贡献者，销售额占⽐超过了30%；⻢来⻄亚市场份额最⾼的也是⾯部精华液，但较其他国家相⽐，爽肤⽔与喷雾也较受⻘睐；菲律宾消费者需求较为多元，⾯部精华、防晒霜、⾯霜、洗⾯奶、爽肤⽔和喷雾的销售表现均⽐较出⾊；新加坡市场的销售额主要集中在⾯部精华液、⾯膜和⾯霜三个品类。 Shopee -东南亚六国护肤品TOP10品牌 TMO洞察: •整体上看，在Shopee上，东南亚护肤品尚未具有绝对市场统治⼒的品牌，前⼗品牌的市场份额均未超过5%，品牌集中度较低，可⻅东南亚消费者对护肤品的品牌需求较为多元。 亚洲品牌较受东南亚消费者⻘睐，除了⽇本和韩国，印尼本⼟品牌销售表现也⽐较亮眼，共占据了品牌畅销榜的6个席位。 •来⾃⽇本的品牌Senka是护肤品赛道的冠军品牌，排名第⼆和第三的品牌分别是来⾃法国的L’Oreal Paris和来⾃印尼的Skintific。 Shopee -东南亚护肤品价格区间 TMO洞察: •就东南亚六国总体⽽⾔，5-10美元的护肤产品最畅销，创造了近50%的销售额；其次是10-20美元的产品，产⽣了近27%的销售额。•分不同国家看，印尼和菲律宾的消费者普遍偏好价格低廉的护肤品，2-10美元的产品销售额最⾼，占⽐均约6成；越南消费者则更⻘睐单价在5-10美元之间的护肤品，该部分销售额占⽐近60%。•新加坡、⻢来⻄亚和泰国消费者对于单价偏⾼的护肤品也拥有⼀定的购买⼒。就新加坡⽽⾔，最畅销的护肤品价格区间在10-50元，⾼于印尼、菲律宾和越南；⽽⻢来⻄亚和泰国则在⾼端护肤品的销售额⽅⾯表现亮眼，2000-5000美元之间的护肤品也都产⽣了约5%的销售额。 Shopee TOP 1⼦品类-⾯部精华液市场规模 TMO洞察: •从各国⾯部精华液的市场份额看，印度尼⻄亚在Shopee平台的销售额占⽐最⾼，占东南亚市场总销售额的31%，其次是越南（27%）和泰国（26%）。 Shopee -⾯部精华液TOP10品牌 TMO洞察: •东南亚消费者在选购⾯部精华液时，更⻘睐欧美和韩国品牌。品牌畅销榜TOP10榜单中，有九个品牌来⾃于欧美和韩国。 •来⾃韩国的COSRX是东南亚Shopee平台最畅销的⾯部精华液品牌，市场份额约为4.2%，排名第⼆和第三的品牌是来⾃韩国的Torriden(2.7%)和来⾃加拿⼤的The Ordinary (2.5%)。 Shopee⾯部精华液-按国家/地区的TOP 3品牌 TMO洞察: •在⻢来⻄亚、菲律宾和新加坡这3个国家中，COSRX是⾯部精华液市场中较为畅销的品牌，在⻢来⻄亚和菲律宾的市场份额均位列第⼀，在新加坡的市场份额也仅次于Torriden。 •在印尼，Skintific品牌在该细分市场排名第⼀，市场份额约为3.0%。 •在泰国和越南，消费者更喜欢在Shopee平台购买La Roche Posay品牌的⾯部精华液，该品牌市场份额在两个国家中均位列第⼀。 Shopee TOP 2⼦品类-⾯霜市场规模 TMO洞察: •从各国⾯霜的市场份额看，印度尼⻄亚在Shopee平台的销售额占⽐最⾼，约占东南亚市场总销售额的四成，其次是越南（25%）和泰国（21%）。 Shopee -⾯霜TOP10品牌 TMO洞察: •总体上看，韩国、欧美品牌较受东南亚消费者欢迎，泰国本⼟品牌销售表现也较为抢眼。 •韩国品牌COSRX是东南亚Shopee平台最畅销的⾯霜品牌，市场份额约为6.0%，排名第⼆和第三的品牌是来⾃美国的Luxe Organix(4.5%)和来⾃法国的La Roche Posay (3.6%)。•韩国和欧美品牌虽占主导，但东南亚本⼟品牌也具有⼀定吸引⼒。本次品牌排⾏榜中，印尼品牌Wardah、MS Glow，菲律宾品牌Celeteque、以及新加坡品牌Ceradan也登⼊品牌畅销榜。 Shopee⾯霜-按国家/地区的TOP 3品牌 TMO洞察: •总体上看，菲律宾、泰国⾯霜市场的品牌集中度与其他四个国家相⽐相对较⾼。这两个国家最受欢迎的⾯霜品牌分别是来⾃美国的Luxe Organix和Cerave。 •除菲律宾、泰国外，其他四个国家相对⽽⾔没有明确的领先品牌。印尼消费者更喜欢购买本⼟品牌，当地品牌Wardah的市场份额最⾼，约为2.13%，⽽其他五个国家则对欧美或韩国品牌更加热衷；COSRX品牌在⻢来⻄亚、新加坡最为畅销；越南消费者则对来⾃韩国的品牌Dear Klairs更加⻘睐。 Shopee TOP 3⼦品类-防晒霜市场规模 TMO洞察: •从各国防晒霜的市场份额看，越南在Shopee平台的销售额占⽐最⾼，约占东南亚市场总销售额的45%，其次是印尼（28%）和泰国（14%）。 Shopee -防晒霜TOP10品牌 TMO洞察: •东南亚消费者在防晒霜的选择⽅⾯，更倾向于购买亚洲品牌。品牌畅销榜中，9个品牌都来⾃于亚洲，其中6个品牌均来⾃于印尼，欧洲品牌仅占1个席位。 •印尼品牌Facetology是东南亚Shopee平台最畅销的防晒霜品牌，市场份额约为14.2%，排名第⼆和第三的品牌也均是来⾃印尼的Azarine(13.3%)和Skintific (9.4%)。 Shopee防晒霜-按国家/地区的TOP 3品牌 TMO洞察: •东南亚国家⼤多处于热带地区，阳光辐射强，⺠众对防晒需求较⼤，因此对防晒产品的品牌要求也更⾼。与前两个市场相⽐，东南亚的防晒霜市场品牌聚集效应相对更强，尤其是印尼市场，前三个品牌共占据了约37%的市场份额，其中本⼟品牌Facetology以14.16%的市场份额拿下冠军，Azarine紧随其后（13.31%）。 •除了印尼，其他五个国家的消费者则更⻘睐海外品牌。其中COSRX在⻢来⻄亚和越南较为畅销；新加坡消费者更⻘睐来⾃韩国的品牌Isntree；La Roche Posay则最受泰国消费者欢迎。 •因Shoppe平台的防晒霜产品分类⽐较分散，为避免数据有误，本报告中暂未统计菲律宾在防晒霜⽅⾯的品牌数据。 Lazada -东南亚护肤品六国市场份额 ⽉销售量：434万 ⽉销售额：约2468万美元 ⽉均价：5.7美元 ⽉商品数：40,742 印度尼⻄亚 越南 ⽉销售额：约236万美元 ⽉销售额：约234万美元 ⻢来⻄亚 泰国 ⽉销售额：约867万美元 ⽉销售额：约229万美元 菲律宾 新加坡 TMO嬼㴕: ٬䡘♜⚽畀┱⶟◘⪠㎁Lazada䇖⺐䥉罍⿁车┯氳䄬㏜䔅鈺嘗篑╙2468┒紇⩕ն儗䥊⼔╈氳䢦僗⚽畀㏰♔僖䈲ꛖす겜簄⭴ն٬⮇┘⺱㎁㳄洇嫿㎁⽰虜䏱㳒氳䥉罍⿁䄬㏜♷겜僄냖⮇⮷鱳⮽篑35%⽰34%┼╄㎁㳄氳䄬㏜♷겜䔅阞鲤70%亍ⱶ㐕䄬㏜注㵒鰏㵸ն Lazada -东南亚六国护肤品细分市场 TMO嬼㴕: •Lazada平台的护肤品分类⽅式与Shopee略有不同，可分为10个⼦分类，分别是⾯部精华液、⾯霜、身体护理产品、洗⾯奶、防晒霜、爽肤⽔与喷雾、礼品/超值套装、眼部护理、⾯部磨砂膏和去⻆质、以及润唇膏。不属于以上分类的在本报告中被归为其他。 •从细分品类看，⾯部精华液和⾯霜最受欢迎，在Lazada平台上的市场份额分别约为19%和16%。 •从不同国家看，泰国消费者更⻘睐⾯部精华液与⾯霜；菲律宾的护肤品消费需求旺盛，多个品类销售额均表现亮眼，其中⾯霜、防晒霜、洗⾯奶市场份额最⾼；越南热卖的品类是⾯部精华液，该品类占据了约37%的市场份额；印尼消费者更热衷购买身体护理⽤品，该品类销售额占⽐约达39%，远超其他品类；⾯部精华液是⻢来⻄亚最受欢迎的护肤品类，其次是洗⾯奶和礼品/超值套装；新加坡的热卖品类是礼品/超值套装，但值得注意的是，“其他”品类的销售额占⽐也到达了19%，居于六国第⼀，可⻅新加坡市场需求较为多元。 Lazada -东南亚六国护肤品TOP10品牌 TMO洞察: •品牌⽅⾯，Lazada平台的⼗⼤畅销品牌均为海外品牌，东南亚本⼟品牌优势略显薄弱。其中9个品牌来⾃于欧美，1个品牌来⾃于韩国。 •前⼗品牌中，市场份额最⾼的品牌也仅占5.3%的市场份额，可⻅该细分市场的品牌集中度较低。其中来⾃美国的Cerave是东南亚Lazada护肤品赛道中的冠军品牌，排名第⼆和第三的品牌是来⾃法国的La Roche Posay和来⾃韩国的COSRX。 Lazada -东南亚护肤品价格区间 TMO洞察: •分不同国家看，印尼和菲律宾的消费者普遍偏好价格低廉的护肤品，2-10美元的产品产⽣的销售额占⽐分别为36%和55%；越南消费者则更⻘睐单价在10-20美元之间的护肤品，该部分销售额占⽐近30%。⻢来⻄亚与泰国较为相似，均是10-20美元的护肤品最为畅销。 新加坡消费者的消费能⼒较强，约42%的销售额是由单价50美元以上的护肤品创造的。 值得注意的是，印尼和新加坡在单价较⾼的护肤品的销售额⽅⾯表现亮眼，500-1000美元之间的护肤品也都产⽣了超过10%销售额。 关于探谋⽹络科技 Co