2024东南亚新能源应用产品电商行业市场洞察

东南亚新能源应⽤产品电商⾏业市场洞察 2024年5⽉版 TMO电商⾏业洞察3东南亚新能源应⽤产品-品类划分4东南亚新能源应⽤产品-六国市场份额5东南亚新能源应⽤产品-细分市场6东南亚新能源应⽤产品- TOP10品牌7东南亚新能源应⽤产品-价格区间8太阳能产品9电动交通⼯具及其充电设备15锂电池21LED灯与显示屏26关于TMO33 ⽬录 关于东南亚电商⾏业洞察系列 从2022年12⽉起，TMO Group开始发布⼀系列东南亚电⼦商务不同⾏业的洞察报告，分析该⾏业产品在各国的销售情况，如美妆、家电、保健品等。我们之后会研究更多热⻔⾏业和类⽬，敬请期待！ ⽅法论：TMO Group的专家团队以从东南亚主要电商平台Shopee和Lazada上采集的第⼀⼿数据为基础，采⽤多种专业化的分析⽅法为读者提供有价值的市场洞⻅。 货币价值：关于本报告中涉及的定价和货币信息，以当地货币对应的美⾦⾦额作为分析的基准。 请注意本报告仅供市场参考之⽤，本公司对报告中数据的准确性和观点不承担任何实质法律责任。 TMO服务 ⾏业数据定制 市场进⼊策略与实施 市场扫描与调研 对不同市场进⾏⼀个初步扫描，定义您在⽬标市场的竞争态势，选择适合您的市场进⾏跨境布局。 汇总市场潜⼒和本地化相关知识，为您制定短期/中期和⻓期的市场进⼊和发展策略。 帮助您了解不断变化的消费者偏好和需求趋势，以及不断发展的⾏业标准。 东南亚新能源应⽤产品-品类划分 ┱⶟◘佭⪓杷耇嶏꧎姳僄伕沸氳㏐⵲╯┉ն劯䩺㎁ꡮ耇嶏糓IEA것孾2050䇗┱⶟◘㏐⵲氳耇嶏꧎姳것阞㘍ⱶ2⠙ն鲹╚金佭㍕╙┱⶟◘냖䈲❤顽⴬溍措乢儔全⺎耇ꪫ║♯劲嫧ⲁ⽰❠䈒곽ꢣն㍕塝⺨㎁ꡯ簘⭴⺐▽注⪩䷓瓀렺ⲍ┚䶺䧏⛦澠耇嶏鯸㑔ն TMO⹇縓亍耇嶏车┯⮇眷⽰榾㯹らⱷ䄬㏜眷泘㵨┱⶟◘篪┕䄬㏜ꛖす氳亍耇嶏䈒榫◲⿁⮇╙♔┖㍌╄╚金氳㛻眷 1. 榾ⲁ◬鵠䄄⹖⪭⩘榾阻㚷 2. 㜁ꡖ耇◲⿁ 4. ꛘ榾娢 儗䄬㏜嬼㴕䥊⼔╚金㵒♔┕㍌㛻篱⮇䄬㏜鲽车溿狓⮇冫ն┘㷯◇鲹㍌眷氳◲⿁俪儔篞⪍儗䥊⼔氳ꄆ憠⮇冫葶樥ն 东南亚新能源应⽤产品-六国市场份额 ⽉销售量：约7675万 ⽉销售额：约6.8亿美元 ⽉均价：8.9美元 ⽉商品数：约616,136 泰国 菲律宾 ⽉销售额：约1.7亿美元 ⽉销售额：约2.5亿美元 越南 印度尼⻄亚 ⽉销售额：约1.3亿美元 ⽉销售额：约7153万美元 新加坡 ⻢来⻄亚 ⽉销售额：约1891万美元 ⽉销售额：约4528万美元 TMO嬼㴕: ٬2024䇗4僖䡘♜⚽畀┱⶟◘⪠㎁Shopee⽰Lazada䇖⺐亍耇嶏䈒榫◲⿁氳䄬㏜䔅鈺嘗篑╙6.8☛紇⩕ն儗䥊⼔╈氳䢦僗⚽畀㏰♔僖䈲ꛖす겜簄⭴ ٬⮇┘⺱㎁㳄洇嫿㎁氳亍耇嶏䈒榫◲⿁䄬㏜♷겜僄냖篑ⶭ36%佭┱⶟◘⪠㎁╈僄㛻氳篱⮇䄬㏜ն虜䏱㳒♔篑25%氳䄬㏜♷겜⛤⮜瑭◅┼╄㎁㳄氳䄬㏜♷겜⺭阞飃鲋60%亍耇嶏䈒榫◲⿁꧎姳鰏╙伕沸ն 东南亚新能源应⽤产品-细分市场 TMO嬼㴕: 从细分品类看，LED灯与显示屏最受东南亚消费者欢迎，在Shopee和Lazada上的销售额占⽐约6成，其次是太阳能产品。 分不同国家看： •LED灯与显示屏在东南亚六个国家中销售额占据均最⾼。其中印尼、⻢来⻄亚和新加坡较为相似，新能源应⽤产品市场均被LED灯与显示屏主导，该品类在这三个国家的销售额占⽐均超过了75%。其他品类尚未具备明显的竞争⼒。•太阳能产品在泰国和菲律宾销售表现出⾊。今年4⽉，两国的太阳能产品在Shopee和Lazada上的销售额占⽐均超过了30%，与LED灯与显示屏旗⿎相当，远⾼于其他国家，可⻅这两个国家对太阳能产品的需求也⽐较⾼。泰国和菲律宾阳光充⾜，每年⽇照时间⻓，具有天然的光伏发电优势，太阳能产品有⼀定的发展潜⼒。 东南亚新能源应⽤产品- TOP10品牌 TMO洞察: •整体上看，在Shopee和Lazada上，东南亚新能源应⽤产品尚未具有绝对市场统治⼒的品牌，前⼗品牌的市场份额均未超过5%，品牌集中度较低，可⻅东南亚消费者对新能源应⽤产品的品牌需求较为多元。 来⾃荷兰的品牌PHILIPS是该赛道的冠军品牌，排名第⼆和第三的品牌分别是来⾃韩国的Samsung和来⾃中国的⼩⽶。 •除中国的⼩⽶外，其他国际的亚洲品牌销售表现也⽐较亮眼，韩国、⽇本、以及本⼟印尼品牌均分别占据了畅销榜TOP10中的2个席位。 东南亚新能源应⽤产品-价格区间 TMO洞察: 新能源应⽤产品整体价格略⾼。就东南亚六国总体⽽⾔，100-200美元的新能源应⽤产品最畅销，创造了近30%的销售额；其次是50-100美元的产品，产⽣了近20%的销售额。 不同国家消费者对新能源应⽤产品的价格敏感度不同：•越南消费者普遍偏好价格低廉的产品，5-10美元的产品销售额最⾼，占⽐超过4成，是东南亚六个国家中，在新能源应⽤产品上购买单价最低的国家。•菲律宾消费者⻘睐单价适中的产品，最畅销的新能源应⽤产品价格区间在20-50美元之间。⻢来⻄亚销售额最⾼的价格区间集中于50-100美元。•新加坡、印尼和泰国消费者在单价偏⾼的新能源应⽤产品⽅⾯销售额表现亮眼。单价在100美元以上的产品都产⽣了45%以上的销售额。值得注意的是，新加坡的价格区间分布相对均衡，平价、中等价位、⾼端价位均产⽣了⼀定销售额。这可能是因为新加坡消费者相对于价格，更关注产品的实⽤性与质量。 㜁ꡖ耇◲⿁ 太阳能产品-市场规模 TMO洞察: •从各国太阳能产品的市场份额看，菲律宾在Shopee和Lazada平台的销售额占⽐最⾼，占东南亚市场总销售额的71.0%，其次是泰国（22.3%）。 太阳能产品-细分市场 TMO嬼㴕: 从太阳能产品的细分品类看，太阳能灯具是最⼤的细分市场，在Shopee和Lazada上的销售额占⽐为81.6%。 分不同国家看： •泰国的太阳能产品市场更加多元化。太阳能灯具、太阳能⻛扇、太阳能电池板/充电器均占据25%以上的市场份额。其中太阳能⻛扇、太阳能电池板的销售额占⽐均位列六国第⼀。太阳能电池板因其储能功能在露营等户外活动中较受⻘睐。 •在菲律宾、越南和⻢来⻄亚，太阳能灯具占据绝⼤部分市场份额，其他品类优势相对较弱。•印尼和新加坡较为类似，尽管太阳能灯具仍是最⼤的细分市场，但是太阳能电池板/充电器的销售表现也较为出⾊，分别拿下了约20%和15%的市场份额，未来可能有⼀定的发展空间。 太阳能产品- TOP10品牌 TMO洞察: •总体上看，荷兰和东南亚品牌较受欢迎。本次品牌排⾏榜中，共有5个东南亚品牌进⼊畅销榜前⼗。但除了荷兰外，暂⽆其他⻄⽅品牌进⼊榜单，可⻅亚洲品牌在东南亚的太阳能市场有较⼤的竞争优势。•荷兰品牌Philips是该赛道的冠军品牌，市场份额约为4.1%，排名第⼆和第三的品牌是来⾃菲律宾的Bosca (3.7%)和来⾃泰国的JDJINDIAN (3.6%)。•中国品牌的销售表现也⾮常抢眼，在品牌销售额榜单中，中国品牌共占据4个席位。可⻅中国品牌在东南亚的太阳能市场中具有⼀定的影响⼒，有向东南亚拓展业务的中国品牌⽅可以考虑太阳能产品市场。 太阳能产品-按国家/地区的TOP 3品牌 TMO洞察: 总体上看，来⾃亚洲的太阳能产品在东南亚电商平台更为畅销。中国品牌具有⼀定优势，共有5个品牌出现在各国TOP3榜单。分不同国家看： •在印尼、菲律宾、泰国和越南，本⼟品牌影响⼒显著。来⾃印尼的Surya，来⾃菲律宾的Bosca，来⾃泰国的JDJINDIAN，均拿下各⾃国家的品牌销售额冠军。越南的冠军品牌虽然是来⾃泰国的JDJINDIAN，但是第⼆、第三名品牌均来⾃于越南本⼟。 •⻢来⻄亚的领先品牌是Vimite，市场份额约为6.02%，中国品牌也较受欢迎。但是暂未出现具有市场统治⼒的品牌，新品牌进⼊机会较⼤。 •在新加坡，中国品牌备受⻘睐。在最受欢迎的前三个品牌中，有2家来⾃中国，分别是Auoyo、Warmtaste。 太阳能产品-热⻔产品 NO. 2 NO. 1 4/6LED太阳能电池壁挂/壁挂灯、装饰灯、围栏灯、太阳能灯、太阳能灯DS459 DS560DS567 NSS太阳能电⻛扇带⾯板的可充电太阳能⻛扇带应急灯的太阳能电⻛扇 【现货半价】正品⾦电太阳能300W⾼品质太阳能灯，超亮，超耐⽤ BOSCA太阳能⽴式⻛扇16英⼨太阳能电⻛扇即插即⽤COD ⻜利浦买⼀送⼀超亮太阳能灯50倍亮新⼀代相位型800W铝壳 品牌：VIMITE所属国家：菲律宾成交均价：8.0美元 品牌：BOSCA所属国家：菲律宾成交均价：32.0美元 品牌：PHILIPS所属国家：荷兰成交均价：5.7美元 品牌：NSS所属国家：中国成交均价：22.4美元 品牌：JDJINDIAN所属国家：泰国成交均价：25.01美元 榾ⲁ◬鵠䄄⹖⪭⩘榾阻㚷 电动交通⼯具及其充电设备-市场规模 TMO洞察: •从各国电动交通⼯具及其充电设备的市场份额看，越南在Shopee和Lazada平台的销售额占⽐最⾼，占东南亚市场总销售额的82.3%，其次是泰国（7.6%）和印尼（6.9%）。 电动交通⼯具及其充电设备-细分市场 TMO嬼㴕: 从电动交通⼯具及其充电设备的细分品类看，电动⾃⾏⻋最受东南亚消费者欢迎，在Shopee和Lazada上的销售额占⽐超过70%，其次是电动滑板⻋。 从不同国家看： •电动⾃⾏⻋在泰国、菲律宾、印尼、以及新加坡最受⻘睐，其销售额占⽐均超过60%。其中菲律宾消费者在电动交通⼯具的选择上相对较为多元，除了电动⾃⾏⻋外，电动滑板⻋也占据了近20%的市场份额。 •越南电动汽⻋充电市场充满潜⼒。虽然越南在汽⻋市场的销量还不到泰国的⼀半，但越南的电动汽⻋充电桩建设速度却超过了泰国。据统计，VinFast的公共充电站已覆盖越南63/63个省份，发展迅速。Shopee和Lazada电商平台的数据也显示，越南的电动汽⻋充电器的销售额占⽐约达33.5%，占⽐位列六国第⼀。•⻢来⻄亚市场份额最⾼的是电动滑板⻋，其次是电动⾃⾏⻋。 电动交通⼯具及其充电设备- TOP10品牌 TMO洞察: •亚洲品牌在东南亚电动交通⼯具及其充电设备市场占据主导。品牌畅销榜TOP10榜单中，⼗个品牌全部来⾃于亚洲，其中有3个品牌来⾃中国⼤陆，1个品牌来⾃中国台湾。 •来⾃印尼的EXOTIC是该赛道最畅销的品牌，市场份额约为2.9%，排名第⼆和第三的品牌是来⾃中国的⼩⽶(2.6%)和来⾃印尼的TU WINFLY (2.3%)。除了印尼，越南、泰国品牌也进⼊了品牌畅销榜，可⻅东南亚本⼟品牌在该市场竞争⼒较⼤。 越南的电动汽⻋充电桩品牌VINFAST也进⼊品牌畅销榜。随着电动汽⻋的普及，越南充电桩需求显著增加。VINFAST作为本⼟品牌，抓住了这⼀市场机遇。 电动交通⼯具及其充电设备-按国家/地区的TOP 3品牌 TMO洞察: 总体上，印尼在该市场的品牌集中度相对较⾼，前三个品牌的总市场份额超过45%。分不同国家看： •在印尼，本⼟品牌优势显著，品牌畅销榜前三名均为印尼品牌。 •除了印尼市场外，中国品牌在其他五个国家的市场份额均处于领先地位。其中，⼩⽶品牌在电动交通⼯具领域表现尤为出⾊，勇夺2024年4⽉份Shopee和Lazada⻢来⻄亚、菲律宾、新加坡和越南站点的销售冠军。这⼀趋势清晰地表明，电动交通⼯具市场正成为中国品牌拓展国际市场的新蓝海。 电动交通⼯具及其充电设备-热⻔产品 NO. 2 NO. 1 智能充电器CASAN电动⾃⾏⻋PACIFIC 48伏特20安培电池充电器48V-20AH |⾼品质 UWINFLY DF7电动⾃⾏⻋官⽅保修U WIN FLY D7DDRAGON FLY YAMATO 12V 30AH电动⻋⽤4, 5个电池组，适⽤于133SXMEN VESPA VINFAST 电动⾃⾏⻋EXOTIC VELOCEV1 500瓦电动⾃⾏⻋