2023东南亚保健品电商行业市场洞察

2023年6月 版TMO GROUP 出品 2023东南亚保健品电商 行业市场洞察 2目录关于本系列3关于本洞察4东南亚六国保健品市场规模5东南亚六国保健品细分市场6营养保健补充剂7美容营养补充剂14综合营养补充剂21功能性营养补充剂 28草本营养补充剂34结语402 3从2022年12月起，TMO Group 开始发布一系列东南亚电子商务不同行业的洞察报告，分析该行业产品在各国的销售情况，如美妆、家电、保健品等。 我们之后会研究更多热⻔行业和类目，敬请期待！ 方法论：TMO Group的专家团队以从东南亚主要电商平台Shopee和Lazada上采集的第一手数据为基础，采用多种专业化的分析方法为读者提供有价值的市场洞⻅。货币价值：关于本报告中涉及的定价和货币信息，以当地货币对应的美金金额作为分析的基准。 请注意本报告仅供市场参考之用，本公司对报告中数据的准确性和观点不承担任何实质法律责任。TMO服务对不同市场进行一个初步扫描，定义您在目标市场的竞争态势，选择适合您的市场进行跨境布局。市场扫描与调研帮助您了解不断变化的消费者偏好和需求趋势，以及不断发展的行业标准。行业数据定制汇总市场潜力和本地化相关知识，为您制定短期/中期和⻓期的市场进入和发展策略。市场进入策略与实施关于东南亚电商行业洞察系列 行业报告数据报告跨境指南TMO 电商资源 TMO Group很高兴继续推出我们的东南亚行业展望系列，这是第四期（前面几期的内容可以在我们的网站www.tmogroup.com.cn 免费获取)。 在上期的家用电器报告中 , 我们主要研究了洗衣机、空调、吸尘器等家用电器。本期报告主要解析东南亚保健品市场。 在过去三年中，受新冠疫情的影响，人们对健康问题的关注度不断增加。在这样的背景下，全球营养健康消费需求迅速增⻓，大健康产业蓬勃发展。东南亚地区的国内生产总值（GDP）增速一直保持在较高的水平，其保健品市场也具有巨大潜力。 随着电子商务的兴起，东南亚地区的保健品在线市场日渐活跃。2023年6月，泰国、越南、新加坡、菲律宾、印度尼⻄亚和⻢来⻄亚这六个国家在Shopee和Lazada平台上的保健品销售额突破1亿美元，销量超过1300万；其中，中国品牌Tiens(天狮)在印尼的营养保健补充剂赛道中取得了不俗的成绩，在该细分市场中销售额排名第二。值得注意的是，在东南亚保健品的多个细分市场中，排名前十的品牌所占的市场份额并不高，表明整个市场仍然充满了巨大的活力，具有广阔的市场开拓空间。 TMO团队认为，东南亚保健品市场是一个开放、包容的市场，无论是国际品牌还是当地品牌，都有机会在东南亚保健品市场中取得成功。然而，随着越来越多的新兴力量涌入市场，为产业带来更多创新和活力的同时，竞争也日益白热化。由于东南亚各国的文化和经济发展水平各不相同，消费者的偏好也存在明显的差异。通过了解不同国家的市场需求和消费者喜好，品牌和企业可以更好地开拓东南亚保健品市场，并在激烈的竞争中抢占市场先机。为了取得更高的市场占有率，持续的市场监测和深入的研究仍然是取得成功的关键，以便抓住市场变化趋势并做出及时的产品调整和战略决策。TMO将持续监测东南亚保健品市场的销售趋势，旨在为大健康行业的品牌、商家、运营商和研究机构提供更深入的市场参考数据和决策依据。 本展望中呈现的数据来自东南亚两个最大的电商平台Shopee和Lazada。我们使用了12.5万个保健品SKU，这些SKU在2023年6月至少有一次销售。关于本洞察报告与之前一样，我们理解绝对数字可能存在一定的误差。商家驱动的平台是尤其具有挑战性的数据源，其中存在各种命名SKU的模式，且涵盖了六种语言。 然而，我们在研究中坚持使用一致的方法，因此相对数字、百分比准确地反映了现实情况。希望此洞察报告对于您的市场研究、进入策略制定以及现有销售提升等方面具有参考价值。 如果您需要针对特定领域的更详细的信息或者定制研究报告，请随时联系TMO Group （发送电子邮件至info@tmogroup.asia） 东南亚的销售数据是一个等待被挖掘的市场洞察宝库， 我们将是您在这个旅程中的向导！4 TMO洞察: •2023年6月，东南亚Shopee和Lazada的保健品总市场规模高达1亿美元。 •分国家来看，印尼的保健品市场份额最高，达到36.3%，是东南亚六国中最大的保健品市场；其次是泰国，市场份额达到20.4%，两个国家的市场份额合计近57%。 •其余国家的保健品市场体量相对较小，市场份额在10%上下。东南亚六国保健品市场规模数据时间：2023年6月月销售额：100,242,836 美元 月商品数：125,087 月销售量： 13,012,008 月均价：14.16 美元 月品牌数：39,519亍ⱶ㐕僖ꛖす겜857┒紇⩕嫿㎁僖ꛖす겜2,047┒紇⩕ⷅ䈲㶻重◘僖ꛖす겜3,642┒紇ꄌ僖ꛖす겜1,208┒紇⩕虜䏱㳒数据来源：Shopee 和 Lazada平台飉⶟僖ꛖす겜1,320┒紇⩕뀐全重◘僖ꛖす겜949┒紇⩕东南亚各国的市场份额越南13.2%泰国20.4%新加坡8.6%菲律宾12.1%⻢来⻄亚9.5%印尼36.3%保健品市场5 东南亚六国保健品细分市场TMO 洞察: •参考保健行业的分类和电子商务市场的类目，TMO将东南亚在线市场销售的保健品分为五个主要的大类: 1.营养保健补充剂2.美容营养补充剂3.功能性营养补充剂4.综合营养补充剂5.草本营养补充剂•本市场洞察报告主要对以上五大类的东南亚保健品细分市场进行研究分析。不属于这五类的补充剂构成“其他”类别，包含以动物的身体各部位经加工制成的保健品（Animal-based supplements），未纳入本报告的重点解析范畴。 •2023年6月，在东南亚保健品市场中，营养保健补充剂最受欢迎，销售额占总体保健品市场的23.4%；其次是美容营养补充剂，市场份额为18.7%；排名第三的是综合营养补充剂，市场份额为17.4%。保健品市场主要细分市场份额其他16.2%功能性营养补充剂13.6%草本营养补充剂10.6%综合营养补充剂17.4%美容营养补充剂18.7%营养保健补充剂23.4%6 营养保健补充剂市场规模7 营养保健补充剂市场规模越南16.9%泰国21.2%新加坡11.9%菲律宾8.0%⻢来⻄亚10.8%印尼31.2%营养保健补充剂东南亚各国的市场份额TMO 洞察: •对比其他细分市场，营养保健补充剂在新加坡和越南受到热捧，约占该国整体保健市场三分之一的市场份额。 •从各国的市场份额来看，营养保健补充剂在印度尼⻄亚的市场份额最高，达到 31.2%；在菲律宾的市场份额最低的，仅占 8%。8六国印度尼⻄亚 ⻢来⻄亚菲律宾新加坡泰国越南30%24.2%32.4%15.6%26.6%20.1%23.4%东南亚六国营养保健补充剂占整体保健品市场份额 营养保健补充剂子分类东南亚整体12.4%16.5%6.8%13.1%51.3%节⻝和体重管理补充剂消化道补充剂益生菌运动补充剂其他营养补充剂TMO 洞察: •营养保健补充剂包含5个不同的类别，其中节⻝和体重管理补充剂是东南亚整体市场中最大的细分市场，占据了50%以上的市场份额。 •分国家来看，在印度尼⻄亚、⻢来⻄亚、菲律宾、泰国和越南，节⻝和体重管理补充剂都是市场占比最高的细分市场。 •运动补充剂是第二大细分市场，占营养保健补充剂东南亚整体市场的 16.5%，反映出东南亚消费者对于健身和运动的较高关注度。 •消化道补充剂是第三大细分市场，市场占比为13.1% 。印度尼⻄亚8.6%7.1%1.0%14.6%68.8%节⻝和体重管理补充剂消化道补充剂益生菌运动补充剂其他营养补充剂⻢来⻄亚27.8%15.1%13.5%13.3%30.4%节⻝和体重管理补充剂消化道补充剂益生菌运动补充剂其他营养补充剂菲律宾18.2%20.0%12.2%11.3%38.3%节⻝和体重管理补充剂消化道补充剂益生菌运动补充剂其他营养补充剂新加坡26.2%11.7%19.6%19.5%23.0%节⻝和体重管理补充剂消化道补充剂益生菌运动补充剂其他营养补充剂泰国5.1%19.3%7.6%14.9%53.0%节⻝和体重管理补充剂消化道补充剂益生菌运动补充剂其他营养补充剂越南6.3%32.7%0.9%4.1%56.1%节⻝和体重管理补充剂消化道补充剂益生菌运动补充剂其他营养补充剂营养保健补充剂市场分类9 TMO 洞察: •就东南亚六国总体而言，20-50美元的产品最畅销，创造了超过29%的销售额；其次是10-20美元的产品，产生了近26%的销售额。 •在⻢来⻄亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南，大部分销售额也是自20-50美元的产品。 •在印尼，销售情况则不同于其他东南亚国家，销售额主要来自5-10美元的产品；可⻅印尼消费者更加⻘睐单价低的营养保健补充剂。 •此外，值得注意的是，在该细分市场中，新加坡和泰国消费者都表现出了不俗的购买力。在这两个国家中，100美元以上的营养保健补充剂产品也产生了可观的销售额。按价格范围和国家/地区划分的营养保健补充剂市场销售额印尼0-55-1010-2020-5050-100100-200200-5000%20%40%⻢来⻄亚0%25%50%菲律宾0%20%40%新加坡0%25%50%泰国0%15%30%越南0%20%40%六国0%15%30%价格范围 (美元)营养保健补充剂价格区间10 营养保健补充剂 TOP 10 品牌TMO 洞察: •Optimum Nutrition是东南亚营养保健补充剂赛道的冠军品牌，排名第二和第三的品牌是YANHEE和Flimty。前十品牌中，市场份额超过1%的品牌仅有三个。可⻅该细分市场的品牌集中度非常低，有着极高的市场活力和广阔的市场开拓空间。11品牌市场份额0.6%0.6%0.7%0.7%0.8%0.8%0.9%1.8%2.6%4.7%Optimum NutritionYANHEEFlimtyPlantaeHerbalifeTiensMoleculogyBeAliveLife SpaceSimply TMO 洞察: •在⻢来⻄亚、菲律宾和新加坡这3 个国家中，Optimum Nutrition是排名第一的营养保健补充剂品牌。 •在印尼，Flimty品牌在该细分市场排名第一，市场份额为5.8%。中国保健品品牌Tiens(天狮)排名第二，获得了当地消费者的认可。 •在泰国，YANHEE是该细分市场中最领先的品牌，市场份额达11.7%，是排在第二名的Plantae的两倍多。 •在越南，该细分市场的品牌集中度非常低，前五品牌的市场份额合计不到8%。即使是最受欢迎的品牌BeAlive也只占据了4.2%的市场份额。营养保健补充剂-按国家/地区的 TOP 5 品牌 印尼TOP 5 品牌12.9%1Flimty5.8%2Tiens2.4%3Noera1.7%4Herbalife1.5%5Evolene1.4%⻢来⻄亚TOP 5 品牌24.1%1Optimum Nutrition10.7%2DIASURE4.3%3Life Space4.2%4Agym Nutrition2.5%5Kitsui2.4%菲律宾TOP 5 品牌20.9%1Optimum Nutrition13.0%2Herbalife2.7%3Muscletech2.4%4TRIZIE1.4%5JUJU1.3%新加坡TOP 5 品牌27.3%1Optimum Nutrition14.6%2Simply5.4%3Susenji2.7%4BioGaia2.5%5MYPROTEIN2.2%泰国TOP 5 品牌24.7%1YANHEE11.7%2Plantae4.3%3Moleculogy3.4%4Optimum Nutrition2.8%5biovitt2.6%越南TOP 5 品牌7.5%1BeAlive4.2%2DHC1.0%3BioGaia0.9%4KOKANDO JAPAN0.8%5YANHEE0.6%12 营养保健补